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  • 尔必达发布上季度结算报告 公司继续维持亏损经营

    尔必达发布了2011财年第一季度（2011年4～6月）结算报告。受DRAM价格大幅下滑影响，该公司第一季度仍持续营业亏损状态。但尔必达指出，即便在困境中还是确保了其领先于竞争对手的技术优势，并指出了其他竞争公司将被甩在后边的可能性。结算报告显示，销售额为同比（YoY）减少45.7％、环比（QoQ）增加3.9％的957亿日元。营业利润为亏损38亿日元（上年同期为盈利444亿日元，上季度为亏损52亿日元），纯利润为亏损79亿日元（上年同期为盈利307亿日元，上季度为亏损82亿日元）。销售额减少的原因是，DRAM价格下滑超过了预期。东日本大地震导致的对DRAM采购担忧，曾造成面向大客户及现货的价格的一时性上涨，但之后采购忧虑的解除和最终产品需求低迷，致使价格急剧下滑。据尔必达介绍，实际上，截至8月5日，2Gbit产品面向大客户价格已降至1.59美元，现货价格降至1.09美元。结果造成当初预期的20～30％环比bit增长率仅达为15％。关于今后的预测结果，第二季度（2011年7～9月）的环比bit增长率为10％左右，全财年（2011年4月～2012年3月）的同比bit增长率为40～50％。DRAM市场行情方面，最早将在9月、最迟将在11月触底反弹。结算报告称，市场正由个人电脑（PC）用存储器模块转向智能手机、平板终端及“UltraBook”等将DRAM直接安装在印刷基板上的形态，拥有技术实力来应对这种需求转变的DRAM厂商将获得市场份额，尔必达强调其比其他竞争公司具有优势。具体为，作为可省空间大容量封装技术，尔必达开发出了重叠有4块DRAM芯片的PoP（packageonpackage）、DDP（doubledensitypackage）及TSV（throughSiliconvia）等多种封装技术，而芯片方面，该公司已开发出3Xnm技术以及采用HKMG（高介电率栅极绝缘膜与金属栅极电极的组合）的4Xnm技术，采用HKMG的25nm技术也将在2012年开发完毕，这些技术均为全球首创，而且领先于其他竞争公司。据尔必达介绍，面向这些之后的20nm技术的实现也已经有了眉目。但1Xnm技术还存在不确定因素，比如因每单元的蓄积电子数量减少至数万个，需要放宽DRAM规格，还需要考虑采用EUV曝光技术等。

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  • 全球无线半导体市场超PC 达554亿美元字号

    市场调研机构IHSiSuppli发布的最新报告称目前整个产业正在从PC转向移动通信和无线领域，从2011年OEM原始设备制造商的半导体采购中无线半导体的采购规模已经超过了PC，尤其是智能手机和平板电脑的增长更是超过了我们的想象，从2011年来看OEM厂商总共购买了554亿美元的无线半导体，这个规模相比去年的501亿美元增长了10.7%。相比之下OEM厂商用于PC制造的半导体产品总共花费了531亿美元，相比2010年的525亿美元只是小幅增长了1.2%。该报告称，从整个2011年来看无线半导体市场的规模增长明显而2012年还将会继续维持这种势头，因为越来越多的企业都开始重视无线设备。iSuppli分析师WenlieYe表示，苹果iPhone智能手机和iPad平板电脑目前是市场上最受欢迎的移动设备，而其它厂商推出的智能手机和平板电脑产品也越来越受到欢迎，无线设备的销售量超过了我们的预期而无线半导体市场的规模也开始水涨船高，相比之下PC市场的拉动力就显得比较小。另外值得关注的是2011年苹果超过惠普成为全球最大的半导体OEM采购商，苹果61%的半导体购买都用于自己的无线设备制造，而惠普则主要是用于PC产品的制造。

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  • 国际半导体业并购成风 国内并购能力存在差距

    近期全球手机晶片5大供应商之一的展讯通信，接连购并半导体公司MobilePeak与手机晶片商泰景，外电表示，虽然购并与整合在半导体产业已稀松平常，但大陆半导体业者既无雄厚资本，又无完善产业链与市场，对于启动购并以扩大实力上，与国际半导体大厂仍有不小差距。 财报数据显示，展讯2011年上半的营收高达2.97亿美元。下半年一般为市场旺季，代表该公司有望成为大陆首家营收超过6亿美元的IC晶片设计公司。 业界人士表示，展讯购并2家公司，都是在为其智慧型手机(Smartphone)业务铺路。泰景科技是全球手机模拟电视晶片龙头，2008年获得约1亿美元的营收，MobilePeak的总交易额为3,260万美元，展讯虽无公布具体财务数据，但仍表示该公司的业务成长幅度值得期待。 展讯在2011年第2季大有斩获，与2010年同期相比成长124.2%。市调机构iSuppli分析师顾文军指出，若该公司2011年营收达6亿美元，那么只要每年成长幅度达20%，即可在2015年前突破10亿美元大关。 顾文军表示，在2006年时，大陆的半导体设计公司虽多，却尽是小企业，总计收入不及1间台湾手机晶片厂联发科。购并与整合已是目前半导体业?阞獐擛y，单靠公司独立发展，很难飞黄腾达。 放眼全球半导体产业，光是设计公司，2011年1~7月就有80多起购并案，且全球前5大IC晶片设计公司全部涉身其中，大刀阔斧进行整合。其中包括手机晶片大厂高通(Qualcomm)在2011年上半年先后购并Atheros、RapidBridge、GestureTek;通讯晶片大厂博通(Broadcom)购并Provigent、SCSquare、Innovision等。相比之下，大陆半导体企业的购并案例仅有4例。 业界资深主管透露，大陆企业无法强势进行购并的理由，主要在于资金不够雄厚。展讯购并MobilePeak48.44%的股权，耗资3,260万美元。这和高通耗资31亿美元购并Atheros相比，无疑是小巫见大巫。 大陆有部分半导体设计公司已有一定规模，但就整体业界来看，仍未脱离单一产品、单一市场窘境，且人力成本上升、人民币升值、税收加重等负面因素仍=在，处境可说是岌岌可危。如果企业不能打破现状，那么结局很可能被购并，或是流于削价竞争，陷入恶性循环。  

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  • 2015年12英寸晶圆产量将增长近一倍

    据IHS iSuppli公司的研究，使用12英寸晶圆的半导体生产将进入新的时代，2010-2015年产量将增长近一倍。 到2015年，代工厂商和集成设备制造商(IDM)将利用12英寸晶圆生产87.53亿平方英寸的硅片，而2010年是47.994亿，五年的复合年度增长率为12.8%。今年，IDM将利用12英寸晶圆生产大约56.085亿平方英寸的硅片。 图1所示为IHS iSuppli公司对2010-2015年全球12英寸晶圆生产情况的预测，按硅片的面积计算。   最初，12英寸晶圆生产主要面向最先进的产品。但最近两年情况发生了变化，代工厂商和IDM现在都认为，12英寸晶圆是用于生产成熟产品的最具成本效益的制造方法。因此，IHS公司预测12英寸晶圆将进入快速增长的新阶段。 对于使用成熟工艺的半导体厂商来说，使用12英寸晶圆进行大批量生产是获得成功的关键。 向18英寸晶圆的过渡仍然存在问题 随着12英寸晶圆的使用增加，最近几年主要供应商在讨论未来发展时，下一步转向18英寸晶圆的前景现已浮现。但是，关于采用下一代晶圆尺寸的利益与成本，仍然存在很大疑问。 从晶圆生产商角度来看，转向18英寸是最合逻辑的选择，可以降低成本以符合摩尔定律的要求。根据摩尔定律，每过两年，集成电路上的晶体管数量将增加一倍，而成本则不会大幅上升。 但是，半导体制造商、设备供应商和硅供应商是否能利用18英寸晶圆获利，情况仍然不太明朗，而且所有迹象都指向了另一个方面。然而，这并不意味着一些领先厂商不会采用下一代晶圆尺寸。 如果不考虑成本效益，IHS公司预测，向18英寸晶圆的过渡将从2015年开始，因为一些产业领导厂商已在兴建厂房，为安装alpha tool做准备。  

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  • 金价突破每盎司1,800美元大关 半导体封测厂扩大铜线工艺降成本

    金价日前飙破每盎司1,800美元大关，最高达1,814.95美元，创下历史新高价。随着金价飙升，半导体厂对于铜线制程的需求也不断增温，封测厂将藉由铜打线封装制程降低成本，提高毛利率。日月光估计第3季该制程营收将可比上季成长20~25%；硅品则维持铜打线机汰旧换新策略，预期下半年铜打线营收持续增长。 美债遭降评，法国、英国也岌岌可危，造成欧美股市重挫，进而推动金价狂飙。日前金价首度飙破每盎司1,800美元大关，最高达1,814.95美元，创下历史新高价，在金价屡创新高下，半导体厂和封测厂成本压力大增，转换铜线制程的需求从2010年开始大量浮现，客户积极转进铜线制程。 硅品、日月光第2季法说会上先后表示，金价对于第2季毛利率仍有影响，但受惠于铜打线封装制程业绩放大，使得整体材料成本降低，也减少金价上涨带来的压力，反而是新台币升值受到的冲击较大。 日月光2011年第2季受到新台币与金价上扬，约影响毛利率0.8个百分点，但所幸铜打线制程业绩持续放大，压低材料成本，第2季整体毛利率仍可逆势成长，从首季的23%提升至23.4%。 对硅品而言，虽然新台币升值及黄金涨价，合计侵蚀0.4个百分点毛利率，但第2季材料成本比上季减少0.1%，为44.6%，其中黄金的材料比重由上季的14.8%下滑到13.9%，主要系铜打线封装营收增加，从首季的21.58亿元跃升为28.1亿元，对于支撑毛利率不无小补。硅品第2季毛利率为15.6%，比上季略增0.4个百分点。 随着金价持续走扬，国际半导体客户转换制程的脚步加快。日月光表示，欧美日客户转换速度加速，第2季欧美日客户铜打线营收也由上季的3,400万美元，成长至5,700万美元，季增68%。 硅品指出，原先除了部分硬盘驱动IC大型美国客户转进铜线制程的意愿不高，其余客户大多都已改采铜打线制程，预料下半年客户转换铜打线进度应会放缓。不过该硬盘驱动IC客户近期受不了黄金价格飙涨，已开始启动转换铜打线的计划，预计2012年才会放量。 在天时、地利、人和下，日月光和硅品预期未来铜打线制程业绩仍将持续成长。日月光第2季铜打线营收也由上季1.44亿美元成长至1.95亿美元，季增38%，该公司预期第下半年铜打线营收持续成长，其中第3季成长率将达20~25%。 硅品亦认为，由于大部分客户持续采用铜打线制程，因此在铜打线封装营收会持续成长。该公司的铜打线业务营收从2010年上半的新台币11.3亿元，在2011年上半底跃升为49.7亿元，占整体打线比重的27.4%。 由于硅品积极扩张铜打线业务，因此2011年资本支出仍维持原订的新台币100亿元不变，下半年投资将偏重于打线机台汰旧换新。日月光打线产能利用率上半年皆呈现满载，日月光计划7月铜打线机台将再增加400台，至于8、9月是否增加机台，则视市况而定，目前仍维持7.5亿美元的资本支出目标不变。    

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  • 杜邦收购Innovalight提升光伏领域实力

    据杜邦消息，日前，为更迅速有效地协助解决市场对于高效率光伏电池设计的需求，杜邦公司收购了Innovalight公司。Innovalight公司专注于先进的硅墨及工艺流程技术，可用于增加晶体硅光伏电池的效率，具备加快光伏被采用的潜力。这项收购案将进一步强化杜邦在光伏材料领域的地位，使杜邦拥有更广泛、更具整合性的光伏材料与技术方案。2010年，杜邦公司在光伏市场的销售金额超过10亿美元，并已订定目标，在全新市场导向的创新材料以改善光伏组件效率、使用周期及整体系统建置成本的基础上，期望在2014年达到销售金额20亿美元。杜邦预期，此次收购将加速Innovalight产品上市时间，并扩充客户对此技术的采用。此外，其在光伏组件广泛的材料供应，包括背板薄膜和封装材料，将有助于加速此项新的高效率光伏电池封装成组件的采用，并符合场性需求。

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  • 印度启动政府光伏项目

    印度国会大厦综合大楼8月9日宣布启动一个80千瓦的屋顶光伏系统。该项目由Smt.MeiraKumar、HonorableSpeaker以及LokSabha发起，LancoSolar公司负责该系统的安装工作。新能源及可再生能源的荣誉部长FarooqAbdullah也出席了启动仪式。该光伏项目于四个月之前完成，据称每天的发电量可达四百个单位，由旁遮普邦能源开发署（PEDA）授予给Lanco公司负责建设。该项目被形容为一个“窗口示范”工程，用以向公众展示可再生能源是如何帮助印度满足不断增长的电力需求。Lanco公司同时在古吉拉特邦有一个35MW的项目在建。该公司已经在该邦的电力政策下签署了电力购买协议，首期5MW项目已经完成。此外，该公司还表示，正在着手准备位于马哈拉施特拉邦Duhle区的一个75MW的晶硅光伏项目。

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  • 东芝强推功率半导体 登顶世界第一宝座

    作为进行功率半导体业务的东芝公司在近期发布会上表示，夺取市场份额首位宝座的决心。因认为面向社会基础设施和汽车等的功率半导体市场将大幅增长，因此东芝首席常务执行董事、半导体和存储器社长小林清志表示，“我们将向功率半导体投入大量资源，希望在几年之内登上业界首位的宝座，领先于其他公司”。目前，该公司的市场份额在业界位居第三。东芝准备将自主开发的元器件工艺技术及大口径化等作为竞争力的源泉，以提高市场份额。 据介绍，东芝2011年度在功率半导体方面，对低耐压品和高耐压品，均将采用新的元器件构造，以制造电力转换效率高的产品。例如，低耐压MOSFET将把原来的“UMOS型”改为新构造，而高耐压MOS FET将导入具有东芝自主技术经验的Single Epi构造超结（Super Junction）MOS。据悉，IGBT的耐压部分将采用较薄的新构造。另外，针对要求高频工作的用途等，东芝正在开发采用SiC和GaN等新材料的功率半导体。 东芝今后考虑，将把NAND闪存生产基地——该公司四日市工厂的200mm生产线制造设备，转用于功率半导体基地加贺工厂，从而实现“以少量的设备投资额，有效率地实现”大口径化和产能的提高。由此，将200mm晶圆在功率半导体总产能中所占的比例，到2013年提高至80％以上。并且，因同年加贺工厂的现有生产线将达到满负荷运转（Full Capacity），所以估计需要新建厂房。关于后工序，将把2012年产量的80％、2013年产量的90％转移到海外，以降低生产成本。功率半导体的后工序在生产成本中所占的比例为40％左右，高于存储器等，因此海外转移的成效较大。  

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  • 前景看淡 台系类比IC供应商今年难逃衰退

    受到第3季旺季不旺冲击，及近来全球经济恐再次衰退影响，台系类比IC设计业者对未来半年内营收成长展望不明，加上毛利率持续下挫探底，近期个股纷纷演出跌多涨少剧码，让台系类比IC设计业者百元具乐部在12日，仅剩立锜、聚积及凌耀3家。 不过在聚积已失守过一次100元大关，凌耀12日更是以跌停105.5元作收下，立锜恐怕将在本周成为股价唯一守稳在100元以上的台系类比IC设计公司。 台系类比IC设计业者自2010年下半面对德仪(TI)12吋晶圆厂冲击，市占率成长题材颇受挑战，加上2011年上半新台币升值加剧，迫使公司利差萎缩，都让所有台系类比IC供应商很不好受，不仅自2011年第2季开始，营收表现已开始较2010年同期衰退，毛利率表现更是直直往下落，连身为台湾第2大类比IC供应商的致新，结算2011年第2季毛利率都已摔破30%以下，可见得市场竞争之激励及新台币升值对公司获利能力的冲击。 就在营收及获利成长性略较过往逊色，加上2011年衰退难免下，台系类比IC设计类股已开始跟随整体台湾IC设计业者脚步，成为过街老鼠、人人喊打的对象，内资不爱、外资不买的现象，让原来守稳在百元大关以上的立锜、致新、聚积、凌!耀、IML及类比科，纷纷痛失百元宝座，并有一去不回头的趋势，而在致新、IML、类比科已率先跌破百元大关，凌耀及聚积也岌岌可危下，台系类比IC设计类股确实很有可能仅剩立锜1家能守稳3倍数的股价。 其实台系类比IC设计业者2011年上半营运表现虽不能说是好，但比起其他IC设计公司，仍展现相当的抗跌力道，至少在新台币较2010年同期升值近10%的冲击下，台系类比IC供应商的营收及毛利率衰退表现，远较此数值为低，显示取代外商的市占率成长题材仍有相当的效益得以发挥，只是在2011年下半全球经济前景黯淡，加上未来景气也有越看越差的趋势下，台系类比IC设计业者2011年难免衰退的最后一根稻草，仍在最后压垮相关类股股价?{。 其实不少台系类比IC设计业者大老，仍认为伤害2011年公司营运成长表现的最大阻力仍是新台币升值因素，至于德仪12吋晶圆厂的冲击，其实在2010年底、2011年初一次性降价夺取其所需市占率后，后续竞争压力已转至外商身上，而非本土业者。 虽然2011年下半看来受景气不佳冲击，新品上市效益将锐减，旧品成长效应也不彰，迫使公司营运短期难以扳回劣势，不过在新产品量能仍持续累积下，2012年多数台系类比IC设计业者营收状况可望好转。  

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  • Solarbuzz报告:美国光伏市场将凭借较低的组件价格和补贴在年内增长一倍

    据Solarbuzz日前公布的一份名为《美国光伏市场报告》(UnitedStatesPVMarketReport)称，美国的光伏市场有望在2011年下半年增长一倍。当其他产业正使出浑身解数控制各自的经济困境时，来自联邦、州政府和地方政府的各种刺激政策和补贴政策支持者美国光伏市场度过了较为波动的上一年度，因此，Solarbuzz预计该国市场将在2011年内成为第三大太阳能光伏市场，紧随德国和意大利市场之后。为美国光伏市场提供支持的是来自各级政府的各种政策和刺激补贴。联邦政府颁布了“投资税收抵免”政策(InvestmentTaxCredit，简称ITC)，同时，此前的“财政现金补助”(TreasuryCashGrants)也同时继续实施，以刺激光伏投资。可再生能源投资组合标准(RenewablePortfolioStandards，简称RPS)起到了帮助各州扩大公共事业所占比例的作用，该比率在2009年占到了联网光伏市场的17%，并在2010年增加到了31%。PV-Tech此前曾对此进行过详细报道，请参见《加州引领美国光伏市场》一文。加州将其RPS提高至33%，一举超过了其有力的竞争对手——新泽西州、亚利桑那州和科罗拉多州。此外，新兴企业的加入也对美国的光伏市场起到了一定的促进作用，2010年内排在新兴企业前几位的州分别为宾夕法尼亚州、新墨西哥州和内华达州，其中内华达州拥有美国境内迄今规模最大的光伏项目，48MW铜山太阳能项目。Solarbuzz指出，许多前十名名单中的州州郡都使用了RPS政策或相似政策，包括RFQ、返利刺激政策、REC融资等，以影响各州的光伏市场发展。在其充满乐观态度的预测中，Solarbuzz指出公共事业太阳能市场需求将出现稳定的增长，并在2015年占到美国联网光伏市场的近60%份额。这家市场调研公司同时还阐述了受到RPS促进的公共事业部门的市场需求形式及其未来状况。此外，该报告还指出了在2010年内市场份额向组件制造商转移的趋势，其中中国制造商的市场份额油2009年的11%增加到了2010年的37%。Solarbuzz认为，这种情况将导致制造商和系统集成商之间产生直接销售，同时太阳能设备租赁供应商也可与系统集成商进行合作。Solarbuzz还表示，目前有约有十种主要下游渠道连接着终端市场，其中项目开发商和直接公共事业项目采购等在2010年实现了稳定的发展。随着在2010年出现的公共事业规模项目需求持续走高，美国的项目储备量也是Solarbuzz认为该国市场份额将在未来几年内出现大幅增长的原因之一。Solarbuzz指出，在传统的业务形式中，规模在10MW以上的两至三套系统需要十二个月左右的建造期，而仅在2010年一年中，就有30个10MW以上的项目开工或已建成。这份报告断言，随着公共事业规模项目成为市场需求增长的主要动力，此种趋势仅是美国市场即将经历的转型和重塑过程的开始。“随着产品的出厂价格在过去八周内由于制造商和分销商开始甩货而出现大幅下跌状态，整个宅用、商用和政府部门的市场需求再次上涨。”Solarbuzz总裁克莱格?史蒂芬(CraigStevens)表示，“此次加速发展是受到了公共事业领域内爆炸式需求量的促进，同时赶在联邦先进补助在年底截止之前进行安装也是促因之一。”Solarbuzz最后总结到，在未来五年内，美国市场将增长值6.4GW。报告还指出这一数字是根据事实情况得出的，并且其相应的复合年增长率也高达47%。这份包括还表示，在今年年底后延长财政现金补助的决定也将成为促进非民用和公共事业领域内需求的主要动因，同时，该报告还预计，如果该延期未被通过，大型光伏项目将缺少资金，并将被优先的公平税收能力所擎制。

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  • IEEE：纳米技术应用前景非常广阔

    据说伟大的东西往往来自于小得不起眼的包装。全球最大的科技专家联盟IEEE专家日前表示，可能会给人类世界带来最大影响的技术创新和设备如此之小，以至于几百万个加在一起也只有针头那么大。改变游戏规则的先进的纳米技术，有人也将其称为“小不点科学”，正在改变着那些致力于解决人类世界最大挑战的科研人员的研究方法。   你想过吗，也许内嵌的太阳能电池涂料可以把你的房子变成一块大大的太阳能电池板；对付癌症的“量子点”可以逐个击败癌细胞，同时却不会损害健康组织；手机电池不用几个小时而仅仅在几秒钟内就能完成充电。   在纳米技术工程领域中，处理的原材料或开发的设备至少有一个维度小于100 nm，这大约是普通人头发宽度的千分之一。当前大多数电子技术已经采用纳米技术，而以上这些新应用则把其作用发挥到极致。通过进行原子级和分子级处理（也称为量子领域），可以改变材料具体的机械、热量和接触反应等特质。   韩国首尔汉阳大学融合纳米科学系首席教授、IEEE会员Jo-Won Lee指出：“对于这些纳米技术，成为主流应用的挑战来自于我们怎样经济、高效地将它们加以实际应用。”他说，传统制造通常没有到达纳米一级，但已经有一种改良的方式诞生了，被称为“自我组装”，从本质上讲，就是纳米设备进行自我构建，这一点与分子构建形成更大系统的方式非常类似。   IEEE及其会员在纳米技术的实际环境应用方面发挥着重要作用。例如，IEEE纳米技术委员会正在推动和协调这一领域中的各项工作，包括纳米技术理论、设计和开发以及其在科学、工程和工业中的应用。   该委员会今年工作的亮点之一是2011年8月15-19日在美国俄勒冈州波特兰举办的2011年度IEEE NANO大会。来自20多个IEEE协会的国际科学家和从业者将汇聚在一起，协作开发新领域的纳米技术应用，交流纳米技术在各自领域及相关领域中的应用。   美国里弗赛德加里福尼亚大学材料科学和工程项目主席，2011年IEEE纳米技术先锋奖获得者，IEEE高级会员Alexander Balandin博士举了一个很有意思的例子：“我们正在进行如何更好地控制电子与光子交互方面的研究，从而生产出效率更高、成本更低的光伏太阳能电池。这不仅可以使现有的太阳能应用受益，而且将来这些纳米材料还可以作为商业化的太阳能涂料，喷涂在住宅和大楼的表面，从而彻底改变现有电网的能量来源。”   医疗领域也出现了明显进步。例如，科学家们正在研究可以注射到皮肤中的纳米传感器，它可以更高效地监测病人的健康情况，例如糖尿病患者。在癌症治疗方面，目前大部分靶疗的效果几乎是好坏参半，因为许多化疗虽然可以根除癌细胞，但是对人体来说同样是毒药。通过使用化学调谐的纳米晶体，它们被称作“量子点”，医生可以选择性地攻击癌细胞，避免伤害健康细胞。   IEEE专家还认为，最近几年来电池性能的逐步提高，将在纳米技术应用后更加凸显。IEEE终身会员，巴西圣保罗大学Laboratório de Sistemas Integráveis实验室创始人João Zuffo指出：“未来完全有可能在几秒钟内，而不用花一个小时给手机或笔记本电脑充电。同样，纳米材料的独特特性，如石墨，可能会改善电动车的电池存储容量，因为这种材料的表面体积比非常高，与使用化石燃料相比，它将成为一种更经济、可持续的备选方案。”  

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  • 中芯国际COO杨士宁辞职：高管内斗短期有望平息

    中芯国际(00981.HK)内部高管内斗，终于以两方团队领军人辞职了结。昨天傍晚，该公司在港交所发布公告称，首席运营官杨士宁将辞去现职，9月5日起生效。 “他上周已经提交了辞呈。”消息人士对《第一财经日报》透露。 这是继7月中旬前任总裁兼CEO王宁国辞职后，矛盾另一方的出局。 本月初，中芯董事会将华虹NEC CEO邱慈云挖来担任CEO与总裁，由于邱慈云属于老中芯，他的到来，基本消除了原本有望成为接班人的杨士宁的升迁之路。 杨士宁离职，中芯国际内部高管的矛盾短期有望平息，但可能冲击中芯研发体系。过去一年，杨士宁身兼COO与CTO，并于去年提出了5年实现技术三级跳计划，眼下正处于关键期。 上述人士对本报透露，该计划许多方面早已落空，杨的辞职不会冲击新的研发体系。 但杨士宁的辞职可能会动摇支持他的派系军心，引发新的团队动荡。 中芯国际董事会显然可能意识到潜在危机，已暗中持续软化应对。内部员工对本报透露，昨天下午，新任总裁兼CEO邱慈云对全体员工讲话强调了“团结稳定”的信息，并宣称将带领中芯国际创造“第二个辉煌”。 尽管如此，也难掩其内部运营惨淡局面。中芯国际今年第二季财报显示，营收为3.524亿美元，同比下降5.9%，净亏380万美元。中芯CFO曾宗琳预计第三季度业务仍较为疲弱。 邱慈云表示，年初公司曾加大资本支出，扩大产能，但因部分客户计划出现变化，“遭受了出乎意料的影响”。如要实现盈亏平衡，开工率要达到85%~90%，但目前不乐观，因此下半年没有新增开支的计划。  

    半导体 中芯国际 BSP CE COO

  • 越界者谭军：电子产业链的各个环节都在越界

    “为什么你认为杰得微电子就是IC公司呢？”对于笔者一再纠缠于半导体产业面临种种挑战和对策的问题，谭军有些急了，“如果你能跳出半导体公司的传统业务模式看问题，你会发现这些都不是问题，而是伪命题。” 从2009年7月离任ARM中国区总裁，到成为天使投资人，再到不久前加入本土多媒体芯片公司杰得微电子担任首席营销官(CMO)，过去一年来谭军的身份发生了很大的变化，从IP公司到天使投资再到IC设计公司，可谓不断越界。而且谭军还暗示，新加盟的杰得微电子也正在越界，未来可能不仅卖芯片，还会自己做系统整机产品甚至直接面对终端消费者。 不过，谭军并不认为这是值得大惊小怪的事情，因为过去一年来，从EDA公司(Synopsys收购IP公司Virage)、芯片公司(英特尔收购风河并和诺基亚合作开发MeegoOS)到OS公司(微软获得ARM架构授权)、终端厂商(苹果收购IC公司PASemi)、网络公司和运营商(Google开发 Android，中国移动支持OMS，百度和腾讯进军手机市场)的产业链上下游厂商都在越界和相互渗透，IC公司不能够再死守传统的业务模式，而且也不存在万能的通用业务模式，一定要学会在变化中生存和寻求新机遇。 电子产业链上下游都在越界和相互渗透 《集成电路应用》：2000年后半导体产业基本上没有出现什么新的公司，没有大型IPO，因此有人认为半导体产业已经是一个成熟的产业甚至是夕阳产业，您如何评论？ 谭军：半导体产业走向成熟确实是一个趋势，十年前就有人预测过这种趋势。一方面，与20世纪高利润的国防和IT基础设施推动半导体产业不同的是，2000年以后消费产品是半导体产业的主要推动力，因此对成本和价格更敏感。另一方面，先进工艺下的技术成本越来越高，只有足够技术积累、资金实力和出货量规模的厂商才能够幸存，所以玩家越来越少。 但这并不是说半导体的末日来了，只是纯粹做半导体很难了，而且半导体产业也在改变。事实上，过去一年产业发生了很多变化，做整机的又做芯片，做芯片的收购OS公司，EDA公司收购了IP公司。英特尔既卖芯片又卖软件，到底算什么公司？所以有人开玩笑说，现在英特尔是半个半导体公司 (SemiSEMI)。 《集成电路应用》：半导体竞争如此激烈，您为何从IP公司到天使投资再到IC公司？这种身份的转变，让您对产业的视角发生了什么变化？ 谭军：你为什么认为杰得就是IC公司呢(笑)？其实刚才答案已经给你了，如果将来能够成功的IC公司越来越少了，那么IP公司的末日也不远了。举个例子，谁是全球最大的应用处理器(AP)厂商？以前是TI，现在是苹果。当苹果成为全球最大的AP厂商的时候，其他买了IP的AP厂商发现卖不进苹果怎么办？IP要卖给很多家公司才算成功，如果苹果这类大客户都用自己的芯片，问题就出现了。这就解释了为什么我从IP公司到天使投资公司。 天使投资是要有载体的，这个载体要么是通过芯片实现，要么是通过产品实现，所以我投资了音频公司和网络公司。我们知道芯片逐渐产品化，不再是纯粹的芯片，这就解释了我为什么从天使投资到芯片行业。 整个行业都在变化，杰得未来将有很多产品出来，有芯片，也有系统产品，而且一定是有创意且不会轻易被复制的东西。以前在IP公司只看半导体，不管最终产品是如何实现的，现在不光看半导体，还看工业设计、模具甚至是整机生产线，这对我来说是全新的经历。 打破传统思维理解“芯片公司做产品” 《集成电路应用》：随着电子产业的重心从硬件转向软件应用和用户体验，硬件厂商的价值在哪里？芯片公司做产品，是硬件同质化情况下不得已的选择吗？ 谭军：事实上，不光硬件在同质化，基础软件也在同质化。比如以前手机有很多操作系统，现在除了苹果、黑莓和微软外，芯片公司大部分都是基于ARM和Android。芯片公司都在Android平台上做类似的东西，Android把芯片抽象化了，各种芯片只是价格不一样，类似虚拟的 X86架构，只有高中低端不同。芯片是同质化的，基础软件也是同质化的，真正的差异可能是整个产品的创意，既不是硬件也不是软件，而可能是工业设计、用户体验、顶层应用甚至是后台运营和服务的不同。 以前芯片、软件和系统厂商的分工非常明确，现在界线越来越模糊了。越界可以说是吃别人的市场，也可以说是为了保护自己。现在所有芯片、软件和系统公司都要学会在变化中求生，不光是英特尔和微软要重新定位，系统整机厂商也面临新的挑战。例如，系统厂商在享受高集成度的turnkey方案好处的同时，也要忍受同质化的痛苦，所以苹果为了打败同质化要自己做芯片。 事实上，机会对大家都是均等的。既然整机企业可以做芯片甚至运营和服务，网络公司(如Google、腾讯、百度)和运营商(中国移动)可以做操作系统和整机，为什么芯片公司不可以做软件做产品甚至是运营和服务？ 芯片公司的生存模式没有统一的答案。关键是芯片公司不再是纯粹的芯片公司，而是一个产品公司，至于最终是卖芯片还是软件还是终端产品并不重要，关键是你能够带来什么价值。如果还是基于传统芯片公司的定位来讨论未来前景，肯定是悲观的，一定要跳出这个思维模式。事实上IBM、戴尔和思科这些国际厂商一直在变，奇怪的是芯片公司尤其是中国芯片公司一直没有什么动静，这可能也是半导体产业现在比较艰难的原因吧。产业在变，芯片公司的业务模式也需要改变，不改变一定会被淘汰，改变的话可能被淘汰也有可能获得新生。 《集成电路应用》：现在全世界好像都在模仿苹果产品和学习苹果模式，您如何看？适合中国IC和整机厂商的模式有哪些？ 谭军：苹果的确是值得大家学习的伟大公司，但如果大家盲目把苹果当作虚拟敌的时候，很可能定位就已经出问题了。苹果、Wintel、Google、ARM和运营商主导等模式都有自己的生存空间。 走什么样的模式，关键是要看这个公司的兴趣、能力、人才和客观环境等，没有唯一的套路。例如并不是每个芯片公司都适合自己去做产品，因为做产品可能要涉及很多生产、质量控制、售后、资金运作和品牌战略等方面的工作。但假如每个芯片只能够赚1美元而做整机可以赚20美元甚至更多的时候，完全可以考虑换一下思路。芯片公司做产品风险肯定很大，如果没有足够的能力，也可以互相合作，业务模式可以灵活变化。为什么芯片和系统厂商一定是供应商和客户的关系呢？关键是不要作茧自缚，在一棵树上吊死。  

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  • 应对半导体窘境 三星李健熙主持召开财团会议

    随着储存器的价格降到世上最低值，三星电子会长李健熙(69岁，照片)亲自出面对半导体事业进行了检查。8月11日，李会长在首尔瑞草洞的公司大楼中主持召开了三星集团半导体社长团会议。会议中，三星电子负责 Device Solution(S)的社长权五铉、储存体事业部社长全东守、系统LSI事业部社长禹南星等人悉数出席，崔志成副会长因正在中国出差而缺席了会议。当天在国际市场中，具有代表性的储存体——DDR3 1Gb规格(速度为1066MHz)的产品价格降到了每个0.61美元(约合660韩元)，创造了历史新低。而这个价格仅为制造成本价的一半。也就是说，制造出口越多，所受损失也就越大。 三星电子方面表示“这次会议是大约一个月之前就决定召开的，并不是为了应对半导体价格暴跌而紧急举行的”，“最近储存体的价格暴跌，各负责人理所当然需要将有关情况和动向报告给李会长，因此会议便对这一事件进行了集中讨论”。据悉，李会长并没有对此表现出特别的怒气。这是因为，储存体价格的下降不是因三星电子自身的问题导致的，而是受美国经济萧条等外部影响而造成的。而且，在这种情况下，三星电子仍在不断提高市场占有率和产品宣传。 三星电子在全世界储存体市场的占有率在今年第一季度为39.8%，第二季度上升为了41.1%。据悉，在会议中，李会长指示，要早日提升非存储用事业的比重。这是为了使三星电子能够在半导体领域中，不随储存体价格的浮动而受到大的影响。随之，李会长还要求保证优秀的软件人才。李会长强调“要加快开发储存体之后新一代的储存体，在储存体领域确保压倒性的第一位置”。 另一方面，三星电子当天表示，为了培养负责软件技术开发的人才，正探讨把这些人才聚集到一起单独管理，形成“S人群”的方案。李会长在今年7月29日视察在水原事业工厂举行的“先进产品比较展示会”时曾指示要扩充软件专业人才，此举便是根据李会长的指示进行的。李会长当天曾表示“软件、设计、服务等软技术竞争力正变得日益重要”，“要倾注一切努力和热情，培养有关的优秀人才”。 三星电子相关人士表示“在经过收集高管和职员们的意见后确定下来的‘S人群’ 将意味着，公司以后会对优秀的软件人才提供特殊优待”。三星电子之所以积极探讨新成立一个“S人群”，是考虑到最近与美国苹果公司之间炽烈的竞争。苹果比三星的优越之处便在于智能体系iOS和iTunes等软件方面。 三星电子现在按照职员们负责的业务，将职员们分为了负责市场的M人群、负责一般事务工作的G人群、负责开发任务的E人群、负责技术的T人群、负责设计的人群10多个群体。举例来说，在设计室工作的设计师从属于人群，而设计室中负责总务业务的职员则属于G人群等，对所有职员都进行了细分。  

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  • 全球光伏市场格局最新研判——机构大视野

    经历了上半年的持续低迷之后，从下半年开始全球光伏市场的复苏势头异常明显，加之近期中国等新兴市场利好政策的不断出台，终端需求的回升势头更是迅猛。而正是在这样的大环境下，全球各大研究机构也纷纷对市场的整体走势做出最新的研判。Solarbuzz：2015年美国光伏市场将占全球12%据Solarbuzz日前公布的一份名为《美国光伏市场报告》(UnitedStatesPVMarketReport)称，美国的光伏市场有望在2011年下半年增长一倍。当其他产业正使出浑身解数控制各自的经济困境时，来自联邦、州政府和地方政府的各种刺激政策和补贴政策支持者美国光伏市场度过了较为波动的上一年度，因此，Solarbuzz预计该国市场将在2011年内成为第三大太阳能光伏市场，紧随德国和意大利市场之后。为美国光伏市场提供支持的是来自各级政府的各种政策和刺激补贴。联邦政府颁布了“投资税收抵免”政策(InvestmentTaxCredit，简称ITC)，同时，此前的“财政现金补助”(TreasuryCashGrants)也同时继续实施，以刺激光伏投资。可再生能源投资组合标准(RenewablePortfolioStandards，简称RPS)起到了帮助各州扩大公共事业所占比例的作用，该比率在2009年占到了联网光伏市场的17%，并在2010年增加到了31%。加州将其RPS提高至33%，一举超过了其有力的竞争对手——新泽西州、亚利桑那州和科罗拉多州。此外，新兴企业的加入也对美国的光伏市场起到了一定的促进作用，2010年内排在新兴企业前几位的州分别为宾夕法尼亚州、新墨西哥州和内华达州，其中内华达州拥有美国境内迄今规模最大的光伏项目，48MW铜山太阳能项目。Solarbuzz指出，许多前十名名单中的州州郡都使用了RPS政策或相似政策，包括RFQ、返利刺激政策、REC融资等，以影响各州的光伏市场发展。在其充满乐观态度的预测中，Solarbuzz指出公共事业太阳能市场需求将出现稳定的增长，并在2015年占到美国联网光伏市场的近60%份额。这家市场调研公司同时还阐述了受到RPS促进的公共事业部门的市场需求形式及其未来状况。此外，该报告还指出了在2010年内市场份额向组件制造商转移的趋势，其中中国制造商的市场份额油2009年的11%增加到了2010年的37%。Solarbuzz认为，这种情况将导致制造商和系统集成商之间产生直接销售，同时太阳能设备租赁供应商也可与系统集成商进行合作。Solarbuzz还表示，目前有约有十种主要下游渠道连接着终端市场，其中项目开发商和直接公共事业项目采购等在2010年实现了稳定的发展。随着在2010年出现的公共事业规模项目需求持续走高，美国的项目储备量也是Solarbuzz认为该国市场份额将在未来几年内出现大幅增长的原因之一。Solarbuzz指出，在传统的业务形式中，规模在10MW以上的两至三套系统需要十二个月左右的建造期，而仅在2010年一年中，就有30个10MW以上的项目开工或已建成。这份报告断言，随着公共事业规模项目成为市场需求增长的主要动力，此种趋势仅是美国市场即将经历的转型和重塑过程的开始。“随着产品的出厂价格在过去八周内由于制造商和分销商开始甩货而出现大幅下跌状态，整个宅用、商用和政府部门的市场需求再次上涨。”Solarbuzz总裁克莱格?史蒂芬(CraigStevens)表示，“此次加速发展是受到了公共事业领域内爆炸式需求量的促进，同时赶在联邦先进补助在年底截止之前进行安装也是促因之一。”Solarbuzz最后总结到，在未来五年内，美国市场将增长值6.4GW。报告还指出这一数字是根据事实情况得出的，并且其相应的复合年增长率也高达47%。这份包括还表示，在今年年底后延长财政现金补助的决定也将成为促进非民用和公共事业领域内需求的主要动因，同时，该报告还预计，如果该延期未被通过，大型光伏项目将缺少资金，并将被优先的公平税收能力所擎制。LuxResearch：2016年前全球光伏市场收益将停止不前在LuxResearch市场调研公司新近公布的一份名为《2011市场规模追踪——还该甚广的全球太阳能市场需求分布》(MarketSizeUpdate2011:PuttingtheRestoftheWorldontheMapofGlobalSolarDemand)中，这一市场调研公司提出设想，认为太阳能市场需求不仅仅向亚洲和北美地区进行了转移，同时其安装量还具有在2016年增长至37.5GW的潜力。但是，尽管安装量具有获得15.5%复合年增长率的潜力，该报告最后却总结道，太阳能市场的收益额却由于价格的下跌超出了增长的速度而维持不变。Lux市场调研公司承认，即使在过去几年内出现了各太阳能政策被设限、削减甚至取消的情况，太阳能安装量也始终保持着增长状态。德国市场是太阳能安装量蓬勃发展背后的主要动因之一，但是此份报告指出，由于制造商纷纷制定了短期成本下调策略，德国太阳能市场需求将出现下跌，同时市场需求将逐步转向至亚洲和北美市场。这份报告分析了156个国家和地区的平准化电力成本(LCOE)和内部回报率(IRR)，并导致各分析师做出了在未来五年内市场需求将出现转移的预测。据Lux市场调研公司称，日本、中国和印度将凭借大规模的项目成为具有影响力的市场，同时美国将凭借政府在2016年前对税收资产的支持和各州政府的项目加入到这一发展大潮中。此外，据Lux市场调研公司称，许多其他因素也导致了全球市场内安装量的增长，但是，由于相对于这种增长，产品价格并不乐观，使得收益额始终较为呆滞不前。“全球已联网的太阳能系统市场将从2010年的15.8GW增长至2016年的37.5GW，复合年增长率为15.5%。”Lux市场调研公司分析师马特·范斯坦(MattFeinstein)表示，“然而，价格的下跌速度将快于安装量的增长，至少在一开始，整个产业的收益额将在2010年的644亿美元的基础上出现萎缩，2012年将仅为569亿美元，而在2016年才有望回复至654亿美元。”这份新公布的报告还涉及了IRR市场、补贴和电网平价，以及商用安装设备等领域。Lux市场调研公司发现，各主要IRR市场，如新泽西州、澳大利亚和希腊等，将在2011年仍旧走在前列。这家市场调研公司还指出，凭借所实施的补贴政策，许多市场的内部回报率均可满足项目开发商进行投资的要求。据报告称，极具吸引力的宅用设备市场包括，澳大利亚(获资助后的内部回报率为52%)、希腊(32%)和安大略省(27%)。而在商用设备领域内，新泽西州和葡萄牙的内部回报率分别为42%和37%，紧随其后的是内部回报率为34%的夏威夷。Lux市场调研公司最后表示，其预计到2016年，具有可行性的投资将以45个宅用设备市场和88个商用设备市场为目标进行增长。[!--empirenews.page--]IHSiSuppli：今年全球光伏安装量将达21.2GWIHSiSuppli的最新预测显示，上半年组件价格暴跌导致光伏安装量大幅反弹，2011年第四季度组件安装量将增加8GW。在主要欧洲市场德国及意大利需求显著复苏的推动下，全球光伏安装量预计将达21.2GW，与2010年的17.6GW相比，增幅达21%。该预测，除了在安装时间有所变化外，与今年早些时候的预测几乎是相同的。“在上半年市场放缓之后，下半年德国、意大利等关键市场需求复苏，全球太阳能安装量将在2011年下半年反弹，致使全年的安装量激增21%。”IHS的首席光伏分析师StefandeHaan表示，“然而，由于上半年市场疲软，将导致太阳能组件发生严重的价格侵蚀。正因为如此，全行业对晶体硅及薄膜组件的收入将或多或少与2010年持平。”IHSiSuppli表示，全球光伏安装量在2011年上半年达到了6.6GW，与去年同期相比下降了4%。这小幅的下降与早前对今年上半年光伏市场持续不断的悲观情绪和评论形成了鲜明对比。然而，deHaan表示，小幅的下降发生在2010年行业成倍增长之后，制造商“产品售罄”的情况在一年大部分时间里影响着供应链。这更加剧了产能的大幅扩张，这对2011年满足预期需求来说是必不可少的。然而，由于德国大幅削减上网电价补贴以及组件和系统价格并没有下降到可以保持消费者的内部回报率（IRRs）水平，德国的市场需求放缓，意味着市场几乎停滞。更糟糕的是，由于等待新的上网电价系统出台，第二大市场意大利完全停滞。DeHaan指出，目前这两个国家的局势已经稳定。具有讽刺意味的是，5月和6月组件价格的暴跌据说在一定程度上是为了刺激了需求的增长。然而，实际上价格如此戏剧化的下跌意味着许多投资者决定停止采购，在把更多的资金投入市场之前，等待进一步的削减。该市场研究机构表示，德国目前的组件价格是0.85欧元/瓦，住宅系统为2.2欧元/瓦，IHSiSuppli认为目前的投资条件比任何时候都要好，特别是对于小型屋顶安装系统来说。更重要的是，IHSiSuppli并不预计需求会有进一步的拖延。下半年安装量竞赛由于要赶在年底前完成项目安装，德国和意大利的安装竞赛已经开始。许多安装商都表示今年余下的时间已经被全部预定。因此，IHS预测德国今年的安装量将达到6.9GW，但是并不能打破2010年7.4GW的记录，安装量预计将下降7%。然而，尽管上半年出了不少问题，但是意大利市场预计还是会有所增长。市场研究机构预计意大利市场今年的安装量将从2010年的3.6GW增长到5.0GW。IHS表示，2011年下半年的市场条件看似是乐观的，并且价格不会再发生大幅下跌的情况。警告然而，价格的迅速下跌已经在下半年对供应商造成了很大影响。虽然今年的安装量预计将增长21%，但组件产业的收入，在2010年为346亿美元，今年并不会有明显变化。下一轮的价格下跌预计将发生在2012年第一季度，由于安装量居高不下以及光伏环境明年将进一步恶化等预测不断，至少预期中的德国上网电价补贴削减将达到最大额度。这家研究机构表示，资本密集型的扩张将遭遇与不断减速的终端市场以及不断下降的收入。在2011年，行业观察家们将着重分析2012年光伏产业竞争格局的变化。新电价补贴或将中国太阳能产能推至1.5GW据IHSiSuppli市场调研公司的报告称，中国政府所颁布的新上网电价补贴政策具有在未来十八个月内将国内新增太阳能安装量提至1.5GW的潜力。此前的预期曾认为中国的光伏安装量将在2011年达到1GW，并在2012年达到1.4GW。但是，中国首个太阳能补贴机制的实施将使得这一数字在2011年增加50%，并在2012年增加71%，分别达到1.5GW和2.4GW。中国国家发改委在六月二十四日公布了其上网电价补贴政策。“中国政府公布其全国性质的上网电价补贴政策一举向整个国家的太阳能产业释放出了一个十分积极的信号，并最终将在2011年至2012年间促使光伏安装出现大幅增长。”IHS光伏部门高级分析师GlennGu表示，“上网电价补贴政策的实施通过为许多现有太阳能项目的投资回报提供保障来提高中国光伏供应链上个从业企业的信心。各光伏公司均打算充分利用这一政策来加速其太阳能项目的建设并在未来加大投资力度。”尽管对于新增安装量来说，此次补贴政策的实施是令人振奋的，但是仍有许多有待解决的问题。首先，补贴法案本身并未规定补贴的年限；其次，无论地域和安装方式，所有的项目都适用于同一补贴等级；最后，该文件并未设计电网连接问题，即如何使中国的电网基建为无可避免的受到补贴刺激而蜂拥而至的新太阳能项目的连接最好准备。中国的公帑资助可再生能源补贴(RET)向某一特定太阳能图贴机制进行资助的能力也是值得怀疑的。不仅RET目前处于赤字状态，同时还占用了该国其他种类可再生能源项目的资金。

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