意法半导体宣布：(i)15 亿美元双批次新可转换债券发行;以及(ii)提前赎回其 2027 年可转换债券

中国，2026年6月26日——STMicroelectronics N.V.( “公司”或“ST”)近日宣布，启动一项总额为15亿美元的高级无担保债券发行，该等债券可转换为 ST 的新发行或现有普通股(“股份”)(“新可转换债券”)，并提前赎回尚未偿还的 7.5亿美元零息可转换债券(2027年到期，ISIN：XS2211997239，即“2027年可转换债券”)。

新可转换债券将分为两批发行(每批最低规模为5亿美元)，分别为5年期债券(“2031年可转换债券”)和 7年期 债券(“2033年可转换债券”)。新可转换债券的条款预计将包含惯常规定，允许公司通过现金与股份的组合，或仅以现金或股份，履行新可转换债券的转换权;除非公司另行选择，否则也可采用净额股票结算方式。扣除费用后的发行所得将由 ST 用于一般公司用途，包括提前赎回2027年可转换债券。

新可转换债券发行

公司拟按以下条件发行双批次新可转换债券：

· 2031 年可转换债券的年利率介于 0.00% 至 0.50% 之间，利息按半年后付方式支付。该债券将按其本金金额的 100% 发行，并将于 2031 年 6 月 23 日 按本金金额的100% 偿还，除非其在此前已被提前赎回、转换，或购买并注销;以及

· 2033 年可转换债券的年利率介于 0.625% 至 1.125% 之间，利息按半年后付方式支付。该债券将按其本金金额的 100% 发行，并将于 2033 年 6 月 23 日 按本金金额的 100% 偿还，除非其在此前已被提前赎回、转换，或购买并注销。

新可转换债券的初始转换价格预计将设定为：

· 就 2031 年可转换债券而言，较基准价格溢价 47.5% 至 52.5%;以及

· 就 2033 年可转换债券而言，较基准价格溢价 50% 至 55%。

上述溢价均以上午当日开盘至本次发行定价期间股份在 Euronext Milan 市场(由 Borsa Italiana S.p.A. 组织和管理)上的成交量加权平均价格为基础，并按定价时的现行汇率折算为美元。

新可转换债券的最终条款已确定并公布，交割于 2026 年 6 月 23 日左右完成。

公司将申请新可转换债券于交割后 90 日内在法兰克福证券交易所 Open Market(Freiverkehr) 板块上市交易。

在本次新可转换债券发行相关事宜中，公司就股份及相关证券承诺，自定价日(含当日)起至交割后第 90 日(含当日)止实施锁定期。

新可转换债券的发行已获公司管理董事会及监事会批准。

BNP Paribas 和 J.P. Morgan 担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人;Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley Europe SE、Natixis、Société Générale 及 UniCredit 担任联席账簿管理人。

提前赎回 2027 年可转换债券

公司已向 2027 年可转换债券持有人发出通知，依据 2027 年可转换债券条款与条件第 7(b)(i) 条，于 2026 年 7 月 16 日 按其本金金额赎回全部 2027 年可转换债券。

2027 年可转换债券持有人有权按现行转换价格(目前为每股 45.10 美元)将其 2027 年可转换债券转换为股份、现金，或股份与现金的组合，但前提是相关转换日须依据 2027 年可转换债券条款与条件第 6(a)(i) 条于 2026 年 7 月 1 日或之前 发生。若该等 2027 年可转换债券持有人行使转换权，公司可根据 2027 年可转换债券条款与条件第 6(a)(iii) 条所载的净额股票结算规定，决定以现金支付并交付股份的方式完成该等转换。