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[导读]“过去两年,确实因为疫情关系遇到了挑战,但是安森美也是抓住了很大的机遇,尽最大可能助力客户取得成功。”安森美总裁兼首席执行官(CEO) Hassane El-Khoury在媒体会如是总结到。

“过去两年,确实因为疫情关系遇到了挑战,但是安森美也是抓住了很大的机遇,尽最大可能助力客户取得成功。”安森美总裁兼首席执行官(CEO) Hassane El-Khoury在媒体会如是总结到。

正如Hassane所言,在进入到疫情后期阶段,仍是挑战重重,来自地缘政治、需求收缩等等诸多的不确定因素在影响着我们回到正常的经济增长曲线。但安森美仍然保持了高速的增长态势:近5个季度财务业绩连创新高;被纳入标普500指数;预计未来三年40亿美元的SiC收入...

那么保持高速增长的秘密是什么?Hassane El-Khoury和我们分享了安森美的制胜之道。

图:安森美总裁兼首席执行官(CEO) Hassane El-Khoury


致胜组合:高附加值市场布局、领先差异化技术、前瞻的供应链布局

很多科技巨头的第三季度财报跌幅较大,并且进行了大幅的裁员。这些公司更多受到了来自消费端的需求下滑的冲击,但安森美布局的是高附加值的汽车和工业市场,因此并未受到较大的影响。在最新的第三季度财报中,汽车和工业市场的收入已占安森美总营收的68%,达到了历史最高比例。

安森美的致胜组合由四点组成:首先是端到端供货能力,为客户提供供货保障;第二是领先的技术,为客户提供能效、成本和重量俱佳的产品和方案;第三十智能电源和智能感知的产品阵容,这也是工业和汽车市场最为关键的产品需求;第四是通过资本效益型投资,突破产能障碍,实现可扩展的产能。

接下来让我们逐一展开解读。


在智能电源和智能感知领域推动2倍增长

智能电源和智能感知是安森美的两大颠覆性技术,也是其布局的工业和汽车市场的最为关键技术。在汽车方案上,安森美覆盖了电驱、座舱、ADAS和车身等解决方案。在工业上,则是从工厂自动化、智能楼宇、医疗到能源基础设施,都提供了广泛的产品组合。通过对两大市场的投入和关注,安森美预计未来将在智能电源和智能感知领域推动2倍的增长。

增长的信心来自对于市场趋势的预研和把握。半导体也是实现自动驾驶和汽车功能电子化的关键赋能因素。智能电源技术就像是新能源汽车的心脏和肌肉,而智能感知就像是新能源汽车的眼睛和耳朵,帮助实现自动驾驶的功能。而安森美在新能源汽车当中潜在的产品含量和电子含量,将是传统内燃机车型的20倍左右。

一辆传统内燃机汽车,安森美的产品含量能够做到50美元;而对于一辆电动车,安森美的产品含量可以高达700~750美元;因此从内燃机向新能源的转型,每辆车就可以带来700美元的销售前景。在过去两年,安森美持续优于汽车市场的整体表现,增速基本上是市场增速的2倍。尤其是电动车的主驱逆变器业务,22年实现了3倍的增长。安森美在ADAS市场占有80%的市场份额,主要用于汽车的安全方面。而单看图像传感器方面,汽车中摄像头的数量已经在过去5年中翻倍;而在未来5年预计将会再次翻倍。同时随着技术迈进,800万像素的图像传感器也会带来更高的平均售价。


SiC:推动高渗透趋势,建立可持续生态

据Hassane分享,预计2023年安森美最大的增长将来自于碳化硅在电动车市场的增长,这部分细分市场的增长会比其他的业务部门都要快。未来5~10年碳化硅的市场足够大,还是会相对紧缺,不会出现产能过剩的情况。

安森美已经宣布未来资本支出将会达到收入占比的15~20%,而这些支出中的75~80%将会用于SiC的产能扩张。在去年10月,安森美已经完成了对于GTAT的收购,基于GTAT生产的晶圆衬底在今年已经有产品出货。同时在今年一季度,该GTAT的工厂也已经产出了8英寸的样片,预计2024年将会完成尺寸样品的认证,到2025年实现出货获取财务收入。

对于安森美而言,并不是只有积极的产能投入,同时还要淘汰掉一些落后产能,才能实现更灵活和高价值的生产结构。Fab-Liter是安森美去年提出的战略,这一战略也是其能够实现业绩屡创新高的重要保证。不同于传统IDM或Fabless,安森美是希望晶圆厂能够达到一个比较好的平衡,不多不少,即Fab-Liter模式。到目前,onsmei已经从4家晶圆厂撤资,目前3家晶圆厂的撤资已完成,第4家在本季度(即今年年末)完成。


在中国:顺应市场趋势,制胜本土市场

中国汽车功能电子化、自动驾驶、能源基础设施建设,5G和云电源,机器视觉和工厂自动化等领域均处于领先地位。值得一提的是,中国已经是世界上最大的新能源汽车市场,当前在中国新注册车辆中超过1/4都是电动车或者是插电式混合动力汽车。全世界电动汽车的销售,有一半是在中国。因此安森美的制胜之道,一是要中国市场高增长趋势的顺应,二是还要驾驭市场,实现本土制胜。

针对中国本土市场,安森美主要通过两方面来赋能客户。

第一是建立联合实验室,让客户无缝地访问安森美的技术。目前安森美在中国有10家联合实验室,其中超过6家是在汽车生态系统。和主要的合作伙伴建立联合实验室,一方面能提升产品的上市速度,同时也能为客户提供像安森美的碳化硅模块和800万像素的图像传感器的颠覆技术,帮助客户实现产品差异化。“联合实验室可以使我们共同进行产品的研发和新品定义,这样我们的概念和理念都是无缝的,都是在一条战线上。”Hassane分享到。

第二是通过签订长期供应协议,为客户提供多年供货保证。在过去两年,半导体产业内经历了供应的短缺和供应链的中断,尤其是汽车客户,更为重视在供应链安全上的管理和投资。据悉,在过去两年,安森美在中国所签订的长期供应协议的价值,相当于中国客户带来的年收入价值的3倍以上。如果只看汽车行业,安森美在汽车行业签订的长期供货协议保障的预计收入,是中国本土汽车客户带来的年收入的9倍以上。Hassane表示“长期的供应协议方面可以保证当客户需要爬坡量产时,安森美的供应也是可以爬坡量产跟上他们的需求。”


总结

当前后疫情时代,世界上各种不确定因素仍然较多。谈到安森美的制胜之道,简单来讲是捕捉市场上表现出来的确定性趋势,同时针对市场需求进行投入,来支持其市场渗透率的进一步提升。

成功固然重要,但是如何取得成功更为重要。Hassane表示安森美将坚持通过可持续的方式来获得成功,达成2040年公司净零排放的目标,同时也会通过技术解决方案来支持中国双碳目标的达成。

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