物联网是谁的奶酪

近来，物联网成为热点。我们关心两个问题：物联网的投资机会在哪儿？谁能品尝到这个大蛋糕上面最诱人的奶酪？在回答之前，让我们先来看看物联网会带来几条产业链，是否有新的公司出现在某个链条的顶端。
　　实际上，早在数年前，物联网在中国已经萌芽。2004年年底，高速公路“ETC收费系统”（俗称“不停车收费”）在广东开通运营。ETC收费系统的实现手段有多种，其中最主要的是通过射频识别技术（RFID）来完成。该技术可捕获高速公路上贴有电子标签之车辆数据，并将其传递到高速公路收费信息网络系统。这就是典型的物联网应用。主营这一业务的公司，比如远望谷，已经在中小板上市。
　　然而，虽然类似于远望谷这样的中国企业，在早期物联网应用中切得了一块蛋糕，但在最核心的原材料——芯片环节，却落在了外国同行的后面。物联网系统的运行可以简单概括为如下几个步骤：首先，给产品（包括包装箱）加上可通过射频识别的电子标签；第二，由读写器对标签进行识读；第三，通过软件将信息传递到互联网上；第四，解析；第五，数据存储到服务器。
　　上述五个步骤，衍生出了三个主要的产业链：信息生成、信息传递和信息处理。信息生成包括二维码、RFID制造商等等；信息处理主要体现在云计算，并将前景极大的手机支付等囊括在内。
　　就这三个产业链而言，有两个已经被巨头占领。比如信息生成环节，在给产品贴电子标签时，需要为每一个商品提供一个唯一的号码——EPC码。而EPC码则需要一个载体来存储，这就是RFID标签微型芯片。目前，此类芯片依然被国外公司牢牢掌控。一些从事此行业的中国企业，不得不向外企采购。而踏足云计算的巨头则更多，首当其冲便是微软。
　　但今天，在以手机支付为代表的信息处理领域，出现了一个令人欣喜的变化：有一家刚刚通过证监会发审委审核的中国企业，在芯片制造上，站在了物联网食物链的顶端。这家公司所拥有的RFID－SIM技术与产品，不仅实现了多种核心技术的突破，更形成了密集的专利布局，达到国际领先水平。
　　手机支付的市场有多大？在手机支付发展较早的日本，手机支付用户已经接近5000万户，占全国手机用户数量的近50%。我国移动电话用户已经达到7.2亿，参考50%的渗透率，以2009年平均每笔交易金额200元为例，中国手机支付业务将达到7000亿元的市场规模。而截至2009年底，根据中国银联的数据，中国使用手机支付的只有2000多万人，未来将有超过十倍的增长空间。
　　在高科技企业越来越呈现行业垄断态势的今天，即便是一个新兴的行业，也只有那么一两家企业能傲视群雄。物联网最终到底是哪几家公司的奶酪固然重要，但更重要的是这其中终于有了一家中国本土的公司。