2007年全球大型TFT LCD面板产业动向

刘美君

1.整体市场规模

根据台湾工研院IEK所做的统计，2007年全球大型TFT LCD产值预计为70,985百万美元（表一）相较于2006年的50,797百万美元，持续增长了近39％。此番上升力道主要原因来自厂商缩减资本支出以及控制生产的策略奏效，加上终端需求增长，预期心理导致提前向上游拉货，各尺寸面板价格陆续止跌反弹，直接的提升了各家厂商的营收表现。

表一 2006-2011年全球大尺寸TFT LCD产值

我们再以面板价格走势来进行观察（图一），因积极打消库存及减缓资本投资策略奏效，从第二季开始，大型面板报价率先由Monitor终止下跌趋势，以每个月5至10美元不等之涨幅开始起涨，随后NB（Notebook PC）面板报价亦随之扬升，两种大型面板产品报价强劲涨势持续至第三季传统开学旺季到达最高。

而在TV用面板方面，32英寸TV面板涨势最为明显，原因来自2006年崩跌的价格走势已让32英寸面板报价趋近于面板厂的现金成本，面板厂为了控制损失，纷纷在2007年调节产品组合，减少生产32英寸面板同时转投其它毛利较佳的产品线。此项作法让32英寸面板产出减少，再加上终端仍有一定增长的需求，因此从2007年5月开始，32英寸TV面板报价终止了2006年以来价格不断走低的颓势，报价回升至每片300美元以上的价格。37英寸以及42英寸TV面板则是受面板厂今年度产能增加有限，以及第四季圣诞旺季的影响之下，使得需求端产生预期心理进行明显的备货动作，因此跌价的幅度趋缓，不像2006年剧烈的价格跌势，呈现了平稳的报价状态。

图一 2007年大型TFT LCD面板价格走势

在大型TFT LCD面板领域，目前主要应用市场在于NB、Monitor、LCD TV等产品，2007年由于微软的Vista操作系统普及所带来的影响，使得更高分辨率，更大画面的IT用面板的需求逐渐扩张，特别是宽屏幕的产品。在NB面板方面，14.1W与15.4W的产品为出货大宗，而Monitor面板则是以19W成为主流。

而在TV用面板方面，32英寸与37英寸仍为今年出货的主力，也是首次购买LCD TV消费者的入门尺寸，值得注意的是，由于台湾的AUO以及CMO的7.5代线于2007年逐渐开出产能，因此40英寸以上的TV面板产量亦随之增加而日渐普及。

展望2008年的发展，在LCD TV屏幕尺寸方面，由于日本Sharp的8代线、韩国Samsung的7代线，LPL的7.5代线，以及台湾AUO及CMO的7.5代线已陆续量产并ramp up旗下生产线的产能，预计40英寸级的产品应可在2008年成为另一个消费者客厅电视的主流尺寸。另外50英寸级的领域，由于Sharp以Samsung的8代线都已投产并持续开出产能，预计52英寸将可接续42英寸与46英寸，成为下一波攻占家用市场的重要屏幕尺寸规格。

2007年全球大型TFT LCD整体需求量预计(如图二)，较2006年增长了29%，预计达3亿5千万片，其中笔记型计算机用面板预计需求量为1亿3百万片，监视器用面板需求量为1亿7千万片，LCD TV为7,900万片。预计2008年全年需求片数可达4亿1千万片，笔记型计算机用面板需求量为1亿2千万片，监视器用面板需求量为1亿8千万片，LCD TV将有机会突破1亿片。

2007年全球大型TFT LCD占需求比例最大宗仍为监视器，达48.4%，其次笔记型计算机屏幕约占29.2%，而增长最多的则为LCD TV则从2006年的19.8%上升至22.4％。我们从图二的走势可以发现，LCD TV用面板出货量的增长仍将持续，预计到2011年，将达到近30％的比例。

图二 2006-2011年全球大尺寸TFT LCD各应用市场需求预计及比重分布

2.产品尺寸分布

从产品分布的面向来观察，2007年全球大型TFT LCD各尺寸分布如图三，在NB领域，14英寸是一直以来的出货主力，但2007年底开始，厂商开始将注意力转往13W的面板产品，应可使13W在2008年的NB产品扩散开来。15英寸级产品组成较为特别，一部份扩张主力在于15W NB面板的普及，另一部份则是导因于厂商集中火力推出15W以及15.6英寸的Monitor面板产品，为的是加速取代15英寸CRT Monitor，因此15英寸级面板的出货将会不断的扮演吃重的角色。

17英寸级的产品主力则在Monitor面板领域，但是因为19英寸产品特别是19W不断兴起的状态下，17英寸级产品的占有率于Monitor领域势必受到压缩。2007年19英寸产品已成为Monitor面板的出货主流，2008年将维持一样的趋势，最值得注意的是20W与22W的宽屏幕机种也逐渐扩大市场占有率，大尺寸宽屏幕的产品成为监视器市场必然的主轴已是不争的事实。

在TV领域， 32与37英寸产品已成为消费者购买LCD TV的入门规格，不过，对于品牌厂来说，推动40-50英寸级进入客厅才是未来数年的终极目标。受惠于7代、7.5代以及8代线产出逐渐增加之故，40英寸级产品得以用更为可亲的价格刺激消费者的购买意愿，2007年40/42英寸已逐步扩大市占率，预计下一个主推的尺寸将为46英寸，至于50英寸级的部分，52英寸应可成为50英寸级未来的发售主轴。

图三2006-2007全球大尺寸TFT LCD各尺寸分布

综观2007年的大型TFT LCD面板市场状态，除了持续在大型化量产能力继续加强外，改善面板显示质量仍是面板厂致力的目标。不过在技术面上，受制于液晶材料本身的特性，即使使用over drive方式，面板的反应时间的进步仍有一定瓶颈。另外，面板在大型化的过程里，以30英寸与60英寸来举例，面积扩张4倍，但材料成本及开发费用增加的幅度绝对不止4倍，这就是为何扩大基板尺寸来增加面取数，面板成本仍然没有大幅度下降的空间，随着未来主流尺寸的逐渐加大，这些都是面板厂在开发更大画面尺寸时不得不正视的问题。
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