[导读]2010年面板产业尽管历经首次“淡季不淡且旺季不旺”、台韩在中国大陆建置面板厂计划延宕、反垄断诉讼、3D和触控技术提升、中国大陆6代厂正式量产、中尺寸应用产品如平板机增加,以及IPS与MVA再次对决等重大事件,但产
2010年面板产业尽管历经首次“淡季不淡且旺季不旺”、台韩在中国大陆建置面板厂计划延宕、反垄断诉讼、3D和触控技术提升、中国大陆6代厂正式量产、中尺寸应用产品如平板机增加,以及IPS与MVA再次对决等重大事件,但产值仍成长31.03%。不过拓墣产业研究所研究员李秋纬表示,2011年在需求趋缓,且仅有TV与NB为市场较大成长力道的影响下,面板片数需求只增加10%,预估年产值为890.66亿美元,年成长率仅9.78%。整体而言,2011年全球面板供给仍大于需求,而投资面板产线短期难以回收,面板产业投资将减缓。
2008~2012年全球大尺寸面板产值趋势
Source:拓墣产业研究所,2010/11
和全球相较,2011年台湾地区大尺寸面板产值预估达293亿美元,在各产品出货量皆开始落后韩国、出货主力集中低阶面板,同时受中国大陆面板厂开始量产高世代线等诸多因素影响下,预料市占率将开始小幅下滑来到33%。市场价格方面,在LED渗透率快速拉升、触控面板大幅进入中尺寸产品等附加价值产品成长力道加持下,支持面板ASP上扬,预估未来一年面板价格仍将持平,而这也是产值的另一股提升动力。
大尺寸面板ASP保卫战LED应用为关键
拓墣预估,2011年TV面板需求达2.26亿片,年成长率13%,成长力道有限。而Monitor面板已是成熟产业,维持3%的一般性成长,NB面板成长则减缓,年成长率只有13%。整体而言,2011年全球大尺寸面板产业需求,将倚重TV面板,也就是说,大尺寸面板产业的未来发展状况,TV面板需求量将有举足轻重地位。
值得一提的是,2011年LED渗透率快速拉升,对面板产生极大的ASP支持作用。拓墣预估,除LED NB已呈现饱和,2011年渗透率仅从2010年的95%微幅上升至98%之外,其它如LED Monitor从20%上升到48%,LED TV更将从20.4%攀升到50%,两者都交出好成绩,成为稳定面板ASP的重要基石。
触控面板成长力平板机、手机为主角
2010 年面板产业最大话题,莫过于Apple推出iPad,该产品将触控面板应用带入中尺寸,且快速放大触控面板市场。拓墣预估,2011年触控面板出货量达 8.7亿片,年成长率29.4%。除来自新产品-平板机的快速增长外,手机仍是触控面板主要应用,其中智能手机搭载触控面板比例在2011年将达75%,预估2012年渗透率将近100%。
Source:拓墣产业研究所,2010/11
拓墣预估,2011年触控面板产值快速成长,达81.9亿美元,年成长率65.3%,追究其因,主要来自平板机从1,500万台爆冲到4,500万台的三倍成长贡献;而触控面板尺寸放大,价格也相对增加,更是带动触控面板产值大幅提升另一原因。不过,随着中尺寸触控面板需求增加,供给顺畅问题也为市场带来隐忧。拓墣指出,目前7寸产能多来自3.5代线,在产能分配及贴合良率考量下,2011年业者可供应产能明显不足,缺口预估将有1,000多万片,也由于市场仍有利可图,中小规模面板厂可望相继投入战局。另外,为避免缺料问题,部份厂商也可能改采Film方式替代。
面板明日之星看好AMOLED兴起
随着3.5寸AMOLED面板与TFT LCD面板价差逐年缩短,各方看好AMOLED市场发展机会,2011年各业者将纷纷于高阶手机推出搭载AMOLED面板之产品。各大面板厂也再次激活AMOLED的建厂规画,企图抢食AMOLED在中小尺寸的市场大饼。
拓墣指出,2011年搭载AMOLED面板的手机数量将达6,500万支,年成长率55%,约2,750万部MP3播放器搭载AMOLED面板,年成长率 53%,市场值得期待。不过,由于2010年AMOLED最大产线为4.5代线,因此AMOLED与TFT LCD之间价差仍大,32寸产品价差特别明显。未来五年,随着AMOLED面板产线将往高世代线(如5.5代线)发展,制程技术与生产良率也随之逐步改善,其生产成本将以5%~20%幅度下滑。
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