【FPD China 2011】立足中国大陆 展望全球TFT-LCD产业发展趋势

?????????????????????????????????????????????????????????????? ——2011中国液晶时代高峰论坛在沪举行

由SEMI、北京群智营销咨询有限公司、Wistview联合主办的“中国液晶时代高峰论坛”于3月15日下午在上海浦东嘉里中心酒店举行。作为FPD China 2011展会重要的配套活动之一，本次高峰论坛契合产业发展，把握产业发展脉搏，以全新的高度阐释了中国FPD产业近年来的发展和未来的趋势展望。

本次高峰论坛以“新产能、新技术、新合作模式、中国平显显示行业新机会”为主题，全球主要面板厂商、整机制造厂商、品牌厂商、相关行业协会代表和市场研究专家等约200人出席了此次高峰论坛。

在本次论坛上，来自友达、LG等知名面板厂商代表以及WitsvView、中怡康等产业研究机构的研究员分别作了主题演讲，为广大业内人士介绍了当前全球FPD产业发展现状、未来趋势及发展策略。

新产能、新技术、新合作模式、新机遇

本次高峰论坛将“新产能、新产能、新技术、新合作模式、中国平板显示行业新机会”为主题，是为了一个属于中国液晶时代的到来。

来自SEMI台湾总裁曹世纶在致辞中表示，最近一两年来，随着高世代LCD面板生产线投资加速，内地多条面板生产线获得审批并投入建设，中国平板显示产业迎来了新的发展机遇。曹世纶表示，2011年大陆六代（含）以上面板生产线将新增6条，新增产能月投入量50万片母玻璃。

曹世纶强调，上述相关投资的落地，将带动上游的相关配套设备、材料和投资项目陆续落地，将加速推动平板显示产业链本土化的进程。也将加快平板显示前段技术向中国转移，中国将不仅成为全球最大的单一市场，也将成为最大的平板显示产品制造研发中心。在这种趋势之下，面板和整机将在各个方面加强合作，积极寻求行业上下游新的合作模式，对两方来说，都是一种新的机遇和挑战。

全球液晶面板巨头齐聚大陆

中国电子视像行业协会副会长兼副秘书长白为民在高峰论坛上致辞中表示，与上海稍显寒冷的天气相比，FPD China 2011展会现场热火朝天的场景令人感动。白会长强调，目前占全球面板产能90%以上的前五大厂商都已经到中国大陆来投资。

白会长在致辞中介绍，目前中国大陆电视产业已经完成转型，2010年中国大陆电视产量达到1.1493亿台，平板电视产量达到9000多万台，而液晶电视产量达到8790万台；预计2011年大陆电视产量将达到1.25亿台，其中LCD电视的产能将达到9600万台。

白会长表示，虽然目前在中国已经有多条高世代液晶面板生产线在建，但相对于中国制造的规模而言，这些是不够的。根据计算，以42英寸液晶电视面板为准，到2014年中国大陆LED液晶面板需求将达到6000万片，届时大陆所有液晶生产线的产能都无法满足这个需求。正因如此，全球前五大液晶巨头也达成共识，齐聚中国大陆投资，联起手来共同发展中国的FPD产业。

全球平板显示产业走入十字路口

来自友达光电的电视显示器产品事业单位协理徐万记先生在此次高峰论坛上发表了“两岸平板产业的‘何’与和”的主题演讲。徐协理在演讲中表示，当前，全球平板显示产业发展到了一个新的阶段，正处于“十字路口”，面临着产业发展的选择，他为业内人士描述了一个高附加价值的产业发展蓝图，更希望两岸产业联手做大平板显示产业。

徐协理表示，当前平板显示出现了一系列新变化：中国已经成为全球最大的液晶电视单一市场；LCD替代CRT下出现的急速成长时代已经结束；在需求减缓之下，面板厂的产能规模竞争已经转为技术的竞争；2008年金融海啸之后，电子消费市场出现了两极分化趋势——物美价廉与时尚高端……也因此，选择不同的发展策略，决定着产业成熟期的走向。

徐协理表示，在未来云端时代的竞争集中于软实力、硬实力以及品牌力。目前中国大陆地区在此方面表现出了很强的竞争力，目前全球平板出货中的40%以上由中国制造，这个比例还一直在增长。所以未来两岸产业的合作发展，更希望通过两岸业者的策略达到共同繁荣的目标。

平板电脑与触控面板创造新的商机

来自Witsview的显示器事业处研究协理邱宇彬先生在本次高峰论坛上发表了“平板电脑与触控面板创造新商机与新战场”的主题演讲。邱协理认为，2010年是平板电脑的发展元年，目前平板电脑已经进入快速成长期，预计今年将达到5300万台的市场规模，而到2013年将突破1.3亿台。

邱协理表示，通过对比成本发现，掌控触控面板规模已经成为决定平板电脑竞争力的关键，在触控面板环节，今年供给最为紧俏的零组件是表面玻璃，而对于未来触控面板的发展来说，其关键还在于减少一片玻璃的使用。当前玻璃式触控面板技术将成为平板电脑发展的主流，占比将超过80%。

最后，邱协理表示，平板电脑需求的快速成长，由于产品相近同时售价相仿，势必会冲击到现有上网本和NB的销售状况。同时触控面板成本居高不下，以及部分关键零组件供给出现缺口等问题，短时间恐怕难以解决，需等到平板电脑普及时才得以获得改善。触控面板设计简化绝对是必经之路，在面板厂挟着资金、技术与产能等优势跨入该领域后，专业触控面板厂的竞争优势将慢慢被削弱。苹果仍是今年平板电脑市场的大赢家，其他竞争者必须依靠产品与系统的独特性，配和推出时间与价格，才能脱颖而出。苹果接下来的策略将现有市场切割出更小的区格，对市场发展仍有高度的影响力。面板厂商因应移动商品兴起，除了强化在中小尺寸面板与触控模组上的开发能力外，也必须联手品牌或代工实力，才能培养出无可取代的核心竞争力。

全球TFT-LCD市场发展趋势分析

来自Witsview的产业分析师张小彪先生发表了“全球TFT-LCD市场发展趋势分析”的主题演讲，张小彪先生主要从产业发展现状、面板厂商获利能力分析、面板供需环境、全球品牌及代工厂商成长趋势、LED及3D市场渗透率等方面阐述当前全球TFT-LCD市场的发展趋势。

张小彪先生表示，2010年全球面板厂资本支出总金额约为261亿美元，创历史新高，新增产能将于2011~2012年陆续开出，面板供过于求的趋势将日渐明显。在全球面板出货方面，2010年第四季度，LGD在新增产能开出的优势下，以0.7%的微弱优势领先三星登上全球第一的位置，市占率达到28.1%；三星则受到产线改造的影响，以27.4%的市占率退居第二；新奇美在产能嫁动率大幅拉升后，市占率上升至17.7%，位居第三；友达则以13.8%位居全球第四。不过从玻璃投入量来计算，韩国厂商市占率虽然有上一季度的57%小幅下降至55.6%，但仍位居第一；台湾厂商市占率以34%位居第二，日本市占率小幅下滑0.5%，达到7.8%；而中国大陆的市占率维持在2.7%。[!--empirenews.page--]

对于未来TFT-LCD市场的预期，张小彪先生认为，产能利用率的拉升有助于面板成本的下降，然而在电视面板价格持续走低的形势下，仍难逃亏损的窘境。3月份由于下游客户大幅提高生产销售计划，市场将出现短暂的荣景，然第二季度在整体面板供给增加、终端消费进入淡季的影响下，供过于求的库存问题将导致面板价格下降的压力仍在，若面板厂持续增产的方向不变，将有可能对下半年的旺季需求造成冲击。

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