成本良率挑战待 解触控Ultrabook考验重重

随智慧型手机及平板电脑的成长，为该产品关键零组件的投射式电容触控面板，成为近期几年发展最迅速也最受市场关注的产业。在应用产品方面，不仅智慧型手机与平板电脑仍稳居两大应用产品，亦有笔记型电脑、一体成型电脑(All-in-One PC)、导航机、电子书阅读器及数位相机纷纷导入投射式触控面板，种种迹象皆显示，产业界普遍看好投射式电容触控面板产业的未来成长态势。

而在台湾、韩国、日本及中国大陆等国家的薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)、彩色滤光片、保护玻璃、背光模组及系统组装（SI）等为数不少的公司纷纷跨入触控面板产业，顿时产业内相关公司的数量暴增，产业的价值链变得非常复杂。在技术架构方面，更为了达到更轻、更薄、光学效果更佳、更具成本优势及生产效率的产品，从既有的外挂式的双片玻璃(GG)与GFF，内嵌式的外挂式(On-Cell)与内嵌式(In-Cell)结构，发展出单片式玻璃解决方案(OGS)、G1F、G1及GF2等不同结构的投射式电容触控面板，使得未来的产品及产业竞争更加复杂，而自2012年起，触控面板产也将进入新的产业竞争环境。

投射式触控面板技术类型百家争鸣

如图1所示，目前投射式触控面板的结构方面可分为外挂及内嵌式两大分类，而在外挂式有可分为将感测器放在薄膜上的GFF与GF2，放在玻璃上的GG(SITO与DITO)，整合至保护玻璃上的G1F、OGS及G1等。而内嵌式分为将感测器放在彩色滤光片上的On-Cell及放在TFT-LCD的Array层的In-Cell。

图1 不同结构的投射式电容触控面板

随In-Cell投射式电容触控面板正式量产，以及Windows 8 OS、Ivy Bridge所带动的Touch Ultrabook与Windows 8 Tablet PC的面市，2012年触控面板产业主要围绕着In-Cell、Windows 8、Touch Ultrabook等这三种主要议题。

其中，In-cell触控面板的量产，被认为对外挂式触控面板产业带来莫大的冲击，但In-cell触控面板目前在4.5～6代的TFT-LCD产线生产，因此在大量生产时才会具有规模经济优势，但当今具备单一款规模经济水准的智慧型手机厂商或机种寥寥可数，且In-cell因干扰问题尺寸越大制造越困难的缺点，因此短期内In-cell的发展仅局限在智慧型手机的中高阶产品领域。

反观GF2、G2、GFF及G1F等外挂式的触控面板，相较GG方式拥有轻与薄的优势，可大幅降低目前普遍采用GG方式的智慧型手机与平板电脑的重量与厚度。另外在尺寸方面也可以应用在至20寸左右的大尺寸，因此成为当前Touch Ultrabook上触控面板的最佳选择。

如图2所示，各种触控技术皆有匹配的应用产品，目前In-cell仅在高阶智慧型手机有应用的市场。有监於此，产业界不应过度担心In-cell所带来的冲击及产能过剩问题，反而真正要担心的是Touch Ultrabook是应用方式是否能被消费者接受，以利成为外挂式触控面板厂商另一个成长动能。

图2 各种方式触控面板与应用产品的匹配型展望

Touch Ultrabook成触控面板产业新成长动能

搭载Windows 8 OS的Ultrabook成为当前产业最受瞩目产品新应用产品，各个触控面板相关厂商都在如火如荼地准备这些新应用所带来的需求。暂且不论消费者是否接受具备触控功能的Ultrabook，进而占有一定的市场占有率。触控面板要应用在Ultrabook上仍有零组件价格、贴合良率问题、触控面板强度问题及损害时的维修问题等诸多问题需要解决，但目前最令供应链最感头痛的问题非供应价格及贴合良率莫属。

首先大尺寸触控面板的价格高居不下将是直接影响降低PC厂商采用和消费者采买意愿。目前以13.3寸的G2方式触控面板的供应价格，随玻璃的材质与表面镀膜等制程而异，大约在60～80美元左右，反映到终端销售价格会约提升100~140美元。产业界目前为了将Ultrabook的终端销售价格达到799～899美元而努力之际，加入触控面板功能的Touch Ultrabook的终端价格很有可能陷入无法低於1,000美元的窘境，价格一旦超过1,000美元，必然对Touch Ultrabook的整体销售规模造成负面影响。

大尺寸触控面板供应恐将不足

如图3所示，各世代线不同尺寸皆有其经济切割效率。以目前台湾外挂式触控面板厂商的生产线而言，主要以4.5代线以下为主，TFT-LCD厂商则以五代线以上为主。外挂式触控面板厂商虽然在生产制造及贴合上拥有较好的经验，但碍於较小的产线无法充分供应产业所需，造成供应价格过高问题。外挂式触控面板厂商的产线，其产线安排过去主要专注在供应10.1寸以下尺寸，产线大致集中在3～4.5代线。就13.3寸来看，在三代线只能切割三片，3.5～4代线为六～八片，只有五代线以上开始才能切割出二十四片13.3寸触控面板，因此短期内恐无法顺利供应13.3～15.6之间的Touch Ultrabook需求。

图3 各世代线对不同尺寸的经济切割效率

且近期因触控面板产业激烈的价格竞争，无法及时对五代线以上产线进行扩厂投资，因此13.3寸以上的触控面板价格是否能在短期内快速下滑，唯能仰赖TFT-LCD厂商如友达、奇美、乐金显示等厂商在大尺寸触控面板上的计画与布局。

贴合良率影响产业垂直整合面貌

众所皆知，贴合良率是评量触控面板厂商竞争力的重要项目。因业界对触控面板模组与LCD面板的全贴合需求增加，及触控面板应用朝向大尺寸发展，在贴合的难度越来越提高，且触控面板模组价格的快速下滑，重工费用已超过模组价格，因此贴合良率的高低直接影响触控面板的报价及厂商的毛利率。

由于Ultrabook为了达到超薄外观，在A/B件与显示器模组(LCM)的组装上改用Open-cell方式的Hinge up模式，进而延伸由SI、BLU、TFT-LCD Panel及触控面板等谁组装Ultrabook的问题。就供应链管理角度来看，部分NB大厂较偏好由SI或TFT-LCD厂商来进行触控面板的贴合，以便达到简化供应链及降低成本的效果，但就上述贴合良率问题，至今SI及TFT-LCD厂商尚未主导这部分的组装，但可观察到SI厂商设立触控面板子公司来进行垂直整合的态势来看，预计不久的未来SI厂商会在触控面板产业占有一席之地的可能。而TFT-LCD厂商因拥有五代线以上产线，在生产效率及扩产方面优于外挂式厂商，且在供应TFT-LCD与触控面板整合的整体解决方案(Total Solution)，一旦SI与TFT -LCD厂商掌握一定程度的贴合技术及良率之后，将对外挂式触控面板厂商造成莫大的威胁。[!--empirenews.page--]