TrendForce集邦咨询: 预估2026年全球新能源车销量年增14%，USMCA重启谈判牵动汽车产业关键变量

March 2, 2026 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年全球纯电动车(BEV)、插电混合式电动车(PHEV)和氢燃料电池车等新能源车合计销量达2,053万辆，年增26%。预估2026年全球销量为2,340万辆，成长幅度将缩减至14%。

观察区域市场表现，2025年中国占据全球约66%的新能源车市场，但因基期较高，年成长仅为24%，略低于平均水平。西欧市场年增近30%，为2022年以来最高。

BYD(比亚迪)击败Tesla(特斯拉)拿下2025年BEV排名第一

进一步分析2025年BEV排名，BYD年成长约25%，取代Tesla成为销售冠军。Tesla在产品线缺乏创新的情况下，出现约9%的年衰退。SAIC-GM-Wuling(上汽通用五菱)维持第3名，第4名的Geely(吉利)凭借售价低于10万元人民币的“星愿(Xingyuan)”车款热销，市占率从3%窜升至6%。Xiaomi(小米)的市占率也从1%翻倍上升至3%，排名第八。Volkswagen(大众)销量虽有成长，但其中国市场衰退仍导致排名与市占下滑。为此，Volkswagen专为中国市场打造“ID.与众”品牌，与Xpeng(小鹏)深度合作的车型预计于2026年第一季上市，在当地开启关键新局。

银河车系助力Geely登上2025年PHEV销量亚军

2025年PHEV销量部分，BYD虽以约31.5%的市占率持续领先，但首次出现销量、市占下滑情况，集团合计市占则约36%。Geely受银河车系加持，以6.3%的市占率跃升至第2名。BYD、Geely同属大型集团，具备相似的成本控制与资源共享优势。反观2024年的亚军Li Auto(理想)，因面临激烈的市场且较晚布局海外发展，2025年销量下滑30%，排名也跌至第5名。为扭转局势，Li Auto正加大投入AI技术研发，试图以智能化功能挽回产品竞争力。

TrendForce集邦咨询表示，2026年各主要市场的新能源车政策皆有重大改变：中国的补贴从定额改为依售价比例;美国不再提供联邦补助，德国则重启补助且不限产地，预计中国制电动车将受惠。此外，7月1日是《美墨加协定》(USMCA)续约与否的关键节点。预料美国极大概率借此机会重启条件谈判，但若美方最终选择激进退出，不仅会引发跨境物流成本激增，更将影响既有的产业效率，重创北美汽车供应链的长期竞争力。

从供应链角度来看，电动车因高度智能化，对大容量、高带宽存储器需求强劲，受存储器涨价与供给波动的冲击最深。但因存储器仅占整车材料成本约 1%-5%，且正值智能化竞争关键期，车厂多以稳定供应为首要考量，力求维持新车上市时间表与功能更新节奏。