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[导读]Digitimes Research研究报告显示,2021年全球大尺寸(9英寸及以上)LCD面板出货量将达8.87亿块,到2026年这个数字将达到9.18亿块,复合年增长率为0.69%,到2023年市场将接近饱和。

Digitimes Research研究报告显示,2021年全球大尺寸(9英寸及以上)LCD面板出货量将达8.87亿块,到2026年这个数字将达到9.18亿块,复合年增长率为0.69%,到2023年市场将接近饱和。

大尺寸LCD面板主要应用于电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑以及包括交互式白板和汽车显示器在内的其他产品。

9月份,TCL先后推出“旭日计划”和“星翼计划”,前者要在半导体显示产业链上继续投入上百亿资金,后者则是自身在市场上强化半导体显示领域竞争力的举措。就目前的面板行业竞争来看,随着国内LCD产业在全球比重的加强,TCL势必要在OLED上下更多的功夫增强自身面对三星、京东方等企业竞争的底气。

而且以近期的市场表现来看,作为“面板双雄”之一的TCL,无论是在营收还是在净利润上都不及京东方,可见在未来很长的一段时间里,TCL都要与京东方在技术、工艺、产能等方面展开激烈的竞争。而随着近两年面板行业持续的高景气,接下来周期性的市场衰落又为TCL在半导体显示产业的更进一步增添了一片阴云。

报告指出,从2020年6月到2021年6月,LCD面板价格普涨,中国大陆和台湾地区面板制造商扩大了产能,韩国面板制造商推迟了关闭生产线的时间。因此,全球大尺寸LCD面板产能将在2021年增长8.5%,2022年增长9.3%,2023年开始仅略有增长,因为市场将接近饱和。

在2022-2026年期间,总部位于中国大陆的京东方仍将是全球最大的大尺寸LCD面板生产商,占据全球产能的28-29.3%。

在此期间,如果京东方建成第三条10.5G生产线,或收购同行的生产线,到2026年底,将占据全球产能的30%以上。而若京东方和华星光电不增设10.5/11G生产线,其竞争对手友达、群创和瀚宇彩晶合计全球市占率可保持20%以上。

面板模组制造行业挣钱难基本上都有所了解,除了是个重资产行业外,还要在产能和市场之间作平衡,以及要在对新技术的追赶和较为同质化的竞争之间找出平衡点。这也导致面板行业毛利率不高,净利润增长有限,这也是面板企业即便是业绩出色在资本市场的表现也没有想象中受欢迎的重要原因。

显然扩大市场份额成为面板企业最关注的重点,毕竟关乎利润和市场竞争力。但是国内面板最大的竞争对手是韩国企业,他们长期处于半导体显示行业的领先地位,无论是技术迭代,还是产能释放,即便是在面板的上下游产业链上都有着极大的话语权。

但是在面对着面板价格持续下跌的情况下,全球主要的面板厂商陷入了亏损的境地,同时在领先技术上的持续投入,以及市场规模效益的下滑,都使得以往的竞争力大幅下降。

进入四季度,智能手机面板市场需求仍然呈现明显的分化趋势。部分零部件价格上涨带动整机成本上涨,使得低端的需求再次延迟,进而造成短期内低端市场继续萎缩,LCD面板需求走弱;OLED面板在iPhone的高需求下维持强劲。供应侧,面板的有效供应呈现稳定增长的趋势,同时面板厂也在积极地优化其产品策略,包括产能分配及价格策略,从而实现更好的收益。

10月份智能手机面板价格仍呈现分化趋势。其中a-Si面板稳中下滑,需求持续下滑,叠加供应侧产能增加,部分面板厂采取低价竞争的策略以争取到更多的订单,a-Si Cell价格将持续下降。

而10月份模组价格整体维持稳定,随着Cell价格的下探,模组价格将有机会在四季度末迎来下探。

在LTPS面板方面,Driver IC四季度仍有涨价趋势,但终端品牌需求呈现疲软态势,预计10月份LTPS智能手机面板价格整体呈维稳趋势。而在OLED方面,受限于Driver IC带来的成本压力,需求量较少的客户所面临的涨价压力将持续存在。

近两年,MiniLED领域动作频频,热度直线蹿升。多家知名面板及液晶厂家均已发布MiniLED背光新产品。作为目前被显示领域寄予厚望的Mini背光技术,已经成为全球产业链相关厂商争相布局的重点。极具代表性企业TCL,最早布局,并相继推出了系列MiniLED背光产品,轰动业界。本刊特邀TCL实业泛智屏BU研发中心光学专家、MiniLED光学技术部负责人李健林进行了深入探讨与交流。TCL在MiniLED背光显示技术领域经验丰富李健林指出,TCL是全球第一家推出MiniLED产品的终端厂商,从2019年的X10、Q82系列开始,到2020年的R63、C12系列,再到今年的X12系列产品,TCL已经推出了整整三代MiniLED的TV背光产品,这些产品不仅在国内市场反响强烈,而且在国外市场也获得了极大的关注,可以说TCL是在最早开始走MiniLED这条路的“老同志”,并且也会坚定不移地走下去。

2017-2020年,LCD面板制造商经历了价格持续下滑。由于LCD市场利润率降低且竞争激烈,三星和LGD正在全面转向OLED。这两大面板制造商在逐渐关闭LCD产线,三星在去年第三季度曾指出,考虑短期内扩充LCD面板供货的可能性——主要是利用那些尚未转向量子点的生产线。

值得一提的是,从显示玻璃市场来看,2018年Q1,中国面板制造商吃下了大约40%的订单。到今年二季度,该数字将增长至62%,而韩国面板制造商的份额跌至11%。就LCD面板市场份额来看,预计到2023年中国的市场份额会达到70%(OLED市场也将达到约50%)。

随着上游缺货、LCD面板价格上涨,LCD市场正面临一波产能增长。2020年,LCD的市场规模仅增长了1%,主要原因是2020年上半年LCD面板价格持续下滑。不过,DSCC预计2021年LCD市场整体营收将增长25%。当然,其中也有mini LED背光LCD的贡献,即使mini LED目前的价格与OLED相比仍不具备优势。

面板价格的回落,对彩电行业来说是个好消息,而更好的消息是,这次的价格下跌,可能只是一个开始。市场研究机构奥维睿沃预计,2021年12月中小尺寸面板价格将较2021年6月降幅超过40%,中大尺寸面板价格降幅超过25%,超大尺寸面板价格降幅将超过15%。行业权威咨询机构DSCC的亚洲代表田村喜男更是预测,到明年1-3月,面板价格或将降至低于成本的水平。

鉴于液晶面板的价格将回落,彩电生产成本也将回到常态,彩电产品有望将价格向下调整,回归至常规价格水平。而在这个时间点,面板价格的回落可谓天赐良机。

有行业评论人士指出,在接下来的11月,中国市场有着全年最为重要的双十一促销节点,而欧美市场则有着可以相提并论的“黑色星期五”大促销,彩电价格或将会出现非常诱人的促销价格,并刺激此前因为涨价而压抑下去的消费需求,很可能会出现井喷式的反弹。

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