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[导读]5月27日消息,据外媒The Register报道,外资机构Jefferies Group近日发布报告显示,在目前芯片供应链库存增加、终端需求又出现下滑迹象,半导体产业可能会在2022 年下半或2023 年初,爆发“激烈”的库存修正。

5月27日消息,据外媒The Register报道,外资机构Jefferies Group近日发布报告显示,在目前芯片供应链库存增加、终端需求又出现下滑迹象,半导体产业可能会在2022 年下半或2023 年初,爆发“激烈”的库存修正。

报告称,目前个人电脑(PC)销售放缓,库存持续增加。戴尔、惠普、宏碁、华硕、联想的平均库存周转天数在去年12月为52.7天、今年3月已升至62.1天,估计第四季将续升至70天以上。而在2016年PC市场衰退前,库存水位也曾飙升,Jefferies对于今年四季度的平均库存周转天数的预估值比当年高峰还要多出20%。

芯片行业供需当前出现结构性调整,因消费市场需求普遍下降,芯片行业库存水平已经变成潜在隐忧。国内芯片设计客户一季度库存月数达6.5个月,环比增加22%,同比增加74%,而二季度因为部分下游组装客户受封控影响,库存月数将持续提升,今年下半年或明年,当弱应用客户卖不动、晶圆代工价格涨不动及产能陆续释放,部分弱应用客户为避免跌价风险,可能将进行库存及晶圆代工订单下修。而华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(688981.SH)客户库存月数偏高将成为公司下半年或2023年的风险。

而因为消费性电子产品需求低迷,价格反应较为敏感的NAND Flash(闪存)晶圆因库存积压已经影响价格走势。

TrendForce集邦咨询最新研究显示,由于零售端需求自3月以来表现疲弱,加上其他终端产品出货越发趋于保守,导致供应商更加趋向于降价求售,预计NAND Flash晶圆价格可能自5月起开始走跌,第二季度逐步转向供过于求,第三季度NAND Flash晶圆价格跌幅将可能达到5%~10%。

存储器市场主要包括DRAM和NAND Flash,两者的销售额合计占整个存储市场的98%左右。与此同时,DRAM价格也在下行。

市研机构Canalys日前公布的数据显示,2022 年第一季度,全球智能手机出货量3.112亿台,同比下降11%。同时,占据国内手机销量前三的小米、OPPO、vivo出货量同比都出现了20%以上的下滑。另一份由中国信通院发布的报告则给出了更为精确的统计,今年一季度,国内市场手机总体出货量累计6934.6万部,同比下滑了29.2%。

接近三成的下降很快传导至上游芯片产业。天风证券分析师郭明錤日前表示,中国大陆安卓手机市场将持续衰退,今年已砍掉2.7亿部订单。其中3月已砍去了约1.7亿部智能手机订单,到当前再砍1亿部订单。以目前稳坐手机芯片市场第一的联发科为例,郭明錤透露,前者今年第四季度针对中低阶产品的出货量已砍去30%~35%,而紧随其后的高通则下修旗舰级芯片平台骁龙8 Gen1下半年订单量约10%~15%。伴随芯片业迎来砍单潮,市场多家机构已发出预警。Gartner报告显示,全球芯片短缺的情况可能在2023年迎来翻转,之后将出现产能过剩。摩根士丹利则在报告中指出,市场低估了未来2~3年可能出现芯片过剩而导致的芯片厂商盈利恶化问题。

“芯片库存高主要在消费电子行业,车载等芯片需求还是很旺盛的,而且供应还是很紧张的。”

5月28日,2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会召开。小鹏汽车董事长何小鹏在演讲后的问答环节提及,他在5月26日通过个人微博发布“急求芯片”的可达鸭视频后,与一些政府机构进行了沟通,可能会有一些芯片可以帮助到小鹏汽车。同时,何小鹏再次提及芯片被炒作问题。何小鹏发布相关微博后,其部分朋友有意伸出援手,与其沟通小鹏汽车需求什么规格的芯片。但是在小鹏汽车说明部分所需芯片规格后,所提供的芯片报价很贵。

与此同时,为缓解电池和原材料价格上涨带来的成本压力,小鹏汽车分别在3月和5月两次提升产品售价,据官方回应,涨价后的市场需求仍然未受到过多影响,5月订单量基本已经恢复到涨价前的水平。但是5月具体交付了多少新车,我们还要等待几天以后的新闻揭晓。

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