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第二季DRAM与NAND市场状况及厂营收排行

时间：2010-08-11 13:01:24

关键字： DRAM NAND 三星 NANDFLASH

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[导读]根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，今年第二季营收在DRAM合约价格稳定上扬及产出持续增加下，全球DRAM产业第二季营收数字达107亿美元(10.70BillionUSD)，较首季的93亿美元(9.29BillionUSD)，

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，今年第二季营收在DRAM合约价格稳定上扬及产出持续增加下，全球DRAM产业第二季营收数字达107亿美元(10.70BillionUSD)，较首季的93亿美元(9.29BillionUSD)，成长约15%。在NANDFlash部分，品牌厂商第二季整体营收为47亿7,600万美元，较首季43亿6,300万美元成长约9.5%。

三星第二季营收仍居全球DRAM厂之冠

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从市场面观察，由于第二季DRAM合约价于首季小幅上扬，DDR32GB合约均价约46美元，较首季高约10%，现货市场方面，第二季DDR3颗粒均价与首季相比小跌3%，至2.77美元，DDR21Gb跌幅较深，但占DRAM厂商产出比例相对已大幅降低。

在资本支出方面，今年全球DRAM厂皆无扩大产能的计画，主要布局制程转进，根据集邦科技统计，第二季投片量仅比第一季微幅增加约3.8%，产出约增加10%。

从全球DRAM厂自有品牌内存营收排名来分析，集邦科技表示，韩系厂商三星(Samsung)营收仍居全球DRAM厂之冠，与首季相比续成长19.1%，市占率达33.9%，由于三星在制程上转换顺利，46nm与56nm制程皆以进入量产且良率稳定，下半年产出成长强劲。

尔必达(Elpida)受惠于子公司瑞晶63nm制程已全数转入，及从4月起取得力晶一半的DRAM产出，贡献约4000万颗粒(40M)，营收与首季相比成长约18%。美光营收(于2010年6月3日结算，会计季度第三季)成长率约10%，主要来自均价季度成长9%。

台系厂方面，力晶第二季营收达5.1亿美元，与首季相比成长15%。南科第二季营收小幅成长约10%，预计下半年在产能将增加及制程转进下，营收有更大成长空间。茂德产能回复满载，营收季度成长约53.4%。

以各国市占率版图来分析，韩系厂商合计市占率高达55.3%，俨然成为全球DRAM产业的盟主，美系及日系厂商仍各有13.7%及18.3%的市占率，台系DRAM厂方面市占率则维持持平12.7%。

第二季NAND品牌供货商ASP下跌9%

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DRAMeXchange统计，整体品牌NANDFlash供货商的第二季季位出货量成长约20%，但供货商增加TLC的产出量，且记忆卡客户提高具低成本优势TLC白牌记忆卡采购量，因此NANDFlash品牌供货商的第二季产品平均单价(ASP)较首季约下跌9%。

集邦科技表示，今年第二季部份供货商在一些系统产品客户的稳定OEM订单挹注下，得以减缓来自传统淡季效应及欧洲债信风暴的双重影响，尤其是苹果计算机(Apple)的iPad、iPhone4热卖效应，更有助于降低记忆卡及UFD市场淡季冲击。

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以NANDFlash品牌厂商单季营收排行来看，三星营收为19亿2,900万美元，市占率为40.4%，仍维持第一；东芝(Toshiba)营收为15亿7,900万美元，以市占率33.1%仍排名第二；美光(Micron)为第三名，营收为5亿7,100万美元，市占率为12%;海力士(Hynix)为第四名，营收3亿9,400万美元；英特尔(Intel)列名第五，营收为3亿200万美元。

集邦科技表示，三星受惠于系统客户的订单，以弥补记忆卡及UFD客户的淡季需求，因此第二季季位出货量仍成长约25%，但在低成本TLC产品价格的影响下ASP也下跌约10%，使第二季营收成长12.8%，成为19亿2,900万美元，市占率为40.4%。

东芝受惠于系统产品客户及策略伙伴稳定订单，因此得以减缓价格降低的冲击，并维持稳定的出货成长，单季营收成长5.2%，成为15亿7,900万美元，第二季市占率为33.1%；海力士虽受淡季效应的影响ASP下跌约6%，但在调整客户结构的努力下，季位出货量成长达22%，因此第二季季营收成长达14.2%，成为3亿9,400万美元，第二季的市占率为8.3%。

美光在今年5月已完成收购恒忆(Numonyx)，未来将可增加其在行动装置应用的业务商机，在系统产品OEM及子公司Lexar订单的助力下，季位出货量稳定成长及ASP小跌，第二季季营收增加8.3%，成为5亿7,100万美元，第二季的市占率为12%。英特尔在淡季效应影响下，季位出货量稳定增加及ASP下跌，第二季季营收也增加8%，成为3亿200万美元，第二季市占率为6.3%。