惠普宣布发行债券偿还到期债券

新浪科技讯 北京时间5月26日上午消息，惠普周三宣布，将发行基准规模的组合债券，用于偿还到期债券。
本次发行的具体规模尚未确定，但该公司发言人称，本次发行融资将用于偿还2011年5月到期的10亿美元固定利率债券和7.5亿美元浮动利率债券，以及未偿还的商业票据。不过该发言人拒绝透露更多信息。
惠普本次发行的债券将被分拆成6个部分，并将成为该公司有史以来规模最大的债券发行。此前规模最大的债券发行是在2008年2月25日，规模为30亿美元。该公司最近一次发行债券是在2010年11月29日，规模为20亿美元。
由于美国债券市场的利率维持在历史超低水平，因此企业都在抓紧利用这一机会发行债券，例如，尽管拥有大量现金，但谷歌和迪士尼最近都在利用债券融资，而且没有制定收购计划或增加股票回购计划。
惠普本次债券发行正值股东对其施压，要求加大对快速增长的服务企业的收购力度，以弥补PC业务的放缓。
据知情人士透露，本次债券融资将包含2年期浮动利率债券、3年期固定和浮动利率债券、5年和10年期固定利率债券。原定的2年期固定利率债券将被放弃。
初步的定价预期显示，惠普的2年期浮动利率将较伦敦银行同业拆借利率高出30个基点，3年期浮动利率较伦敦银行同业拆借利率高出42个基点，3年期固定利率较美国国债利率高出70个基点，5年期固定利率较美国国债利率高出90个基点，10年期固定利率则有可能较美国国债利率高出120个基点。
惠普目前拥有128亿美元现金，略高于该公司100亿至120亿的历史平均水平。惠普短期到期债券总额为84亿美元。
惠普上周公布的截至4月30日的季报显示，当季盈利23亿美元，高于去年同期的22亿美元。但该公司下调了全年预期，并将此归因于疲软的PC销量和日本震后影响。
惠普本次债券发行的最终定价很快有望宣布，德意志银行证券、摩根大通和苏格兰皇家银行将担任本次发行的联合簿记商。
穆迪投资者服务公司给予惠普本次发行的债券评级为“A2”，标准普尔评级为“A”。(思远)