全球面板产业寡头巨亏：中国项目变数

郎朗 广州报道
连续四个季度亏损的全球面板产业，依然没有看到春天的影子。
记者了解到，在资本支出计划大幅萎缩后，韩台面板商原定在大陆建设的多条高世代线计划面临变数，而很多面板巨头开始瞄准了在大陆投资5.5代OLED面板。
“原本鸿海旗下的奇美希望与成都市政府和长虹集团投资8.5代线但未能获得发改委审批通过，于是三方将合作的重点已经瞄准了5.5代AM-OLED面板生产线，目前正在进行前期审批和环评等准备工作。”11月3日，消息人士告诉本报记者。
京东方计划在鄂尔多斯投资5.5代AM-OLED面板生产线。友达光电也在通过一些中间机构与鄂尔多斯市政府沟通，有意效仿京东方模式在当地建设5.5代AM-OLED生产线。今年8月友达开始重新启动了OLED研发并在台湾地区开工3.5代AM-OLED面板生产线。
在11月4日LGD三季报的业绩说明会上，LGD表示将进军触控面板领域，目前正在调整生产线，即将原本生产电视面板的生产线转为生产中小尺寸触控面板，而原定开工建设的韩国和广州两条8.5代线全面无限期推迟。
一波三折的投资
液晶电视需求远远跟不上面板供应的增长，更多的新项目可能会流产
“目前看来，三星、友达、LGD三条获批的高世代线目前只有三星的可能会在调整为8.5代线后动工，而且将部分生产中小尺寸的触屏面板，其他两条如果在面板行业亏损无法改变的情况下可能只能推迟甚至取消了。”Display search中国区市场总监张兵表示。
虽然这三条高世代液晶面板生产线当初获得政府审批费劲了周折，而且大陆地区的液晶面板进口关税可能上调，但是现在对于陷入巨亏、生产线开工率只有70%的液晶面板巨头来说，是没有可能开工的，因为其投资规模普遍在30亿美元以上。
三星电子中国有限公司有关人士告诉记者，虽然今年5月底三星在苏州举行了开工仪式，而TCL集团也参股10%，但是由于液晶面板主流市场尺寸的变化，最终决定要修改原来的生产计划，“我们已经向发改委申请从原定的7.5代线升级为8.5代线，即便审批通过，我们也需要全球液晶面板行业回暖才可以正式投资”。
目前，三星电子在大陆面板市场占有率达到20%，而三星电子每年在大陆的电视出货量也达到300万台。
而对于LGD来说，连续4个季度的亏损，以及第三季度刚刚出现了创纪录的6亿美元的亏损，让其面临着巨大的现金流压力，暂停一些投资项目、压缩资本支出计划是其必然的选择。
原本计划参股广州LGD8.5代线10%的创维一位高管则表示，“虽然广州市政府是希望该项目尽快启动，但是最终的决定权还是要大股东决定，目前LGD的资金情况的确难以支撑新的投资，关键是该项目投资建成后，如果全球液晶面板供求情况依然难以改观，那么该项目要面临巨亏。”
不过LGD也并没有完全放弃广州项目的计划。LGD北京办事处内部人士表示，“这个项目获批，LGD是投入很大的时间和资源成本的，所以也不会完全放弃，目前看来将韩国本土的一条8.5代线液晶面板生产线设备搬到广州市最好的选择，LGD内部正在评估这一做法的可行性，之前LGD在韩国有两条8.5代线。”
然而全球面板行业的回暖并不容易，虽然面板巨头普遍预测价格不可能出现严重的下跌了，但是根据各家市场研究机构近期公布的数据，2011年全球液晶电视的出货规模估计约在1.9亿-2亿台附近，年增长幅度都已降到5%左右。
张兵表示，以目前全球至少13条8代线面板厂、每座厂平均月投片量6万片、每片8代线母基板可切割18片32英寸电视面板估算，光是这13条8代线每年就可切出1.68亿片32英寸电视面板。更何况还有数量庞大的6代线、7代线也有部分产能用于电视面板，加上仍在建设中项目，液晶电视需求增长远远跟不上面板供应的增长，这样更多的新项目可能会流产。
他还指出，“其实对于韩国两大面板巨头来说，OLED面板已经是他们接下来投资的重点，三星的8代OLED面板生产线最快2012年底就可以投产，而LGD的28.3亿美元投资计划也已经全面启动，OLED项目研发和产业化的进度也决定了其大陆高世代液晶面板项目的进展。”
亏损冲击波
虽然同样是连续4个季度亏损，但是与三星、LGD的亏损相比，台湾地区的面板巨头的亏损更大，台湾地区面板商奇美近日公布的月度数据显示，其9月合并营收为414亿元新台币，同比减少9%，第三季度单季大亏160亿元新台币。友达光电前三季亏损近405亿元新台币。
加上连续亏损9个季度的华映和连亏8个季度的翰宇彩晶，今年台湾地区面板厂合计亏损将可达1200亿至1300亿元新台币，刷新2009年金融海啸时期创下的纪录。而且从第四季度情况来看，也看不到任何扭亏的迹象，友达全球执行副总彭双浪甚至表示未来一年面板行业都难以扭亏。
在这样的情况下，奇美宣布将今年的资本支出减半，从1000亿元新台币降到500亿至600亿元新台币，并推迟成都8.5代线运作。此前传闻与奇美合资8.5代线的长虹集团有关人士则透露，“在目前的情况下，成都8.5代线继续建设没有多大意义，而且也很难获得发改委审批通过，目前三方已经商定要将该项目改为更为先进的AM-OLED生产线。”
为了扭亏，奇美提出了差异化战略，推出了三个创新，包括产品创新(例如推出39英寸、50英寸面板)、技术创新(例如AMOLED显示技术、in-cell触控技术、on-cell触控技术)，以及商业模式创新(例如率先以cell模式出货)等。
而对于友达来说同样如此，曾经因为技术不成熟而一度中断OLED技术研发多年的友达今年8月也开始重启该项目研发，并计划2012年量产4.5代AM-OLED面板。
然而在昆山龙飞8.5代线由于资金和市场情况停滞后，友达光电也试图在大陆OLED面板领域取得突破，因为现在很多地方政府都开始将引进OLED面板项目作为产业转型升级的目标，京东方在鄂尔多斯“空手套”建设的OLED项目的方式也让友达感到了机会。
然而对于台湾地区面板巨头来说，OLED并非其强项，目前全球OLED核心专利90%掌握在柯达、东芝、三星等美日韩巨头手中，虽然友达刚刚在日本横滨电子展上展示32英寸OLED电视的样品，但是三星这一尺寸的电视面板今年5月已经量产，而且拥有全球AM-OLED面板市场90%以上的市场，所以奇美、友达不仅将被卷入一场新的资本开支的竞赛中，而且还可能面临着OLED的专利阻击。