机遇与挑战：中国液晶面板开始“大跃进”

专业显示器市调机构DisplaySearch调查，2013年第4季中国大陆8代液晶面板产能占全球19%，2015年第4季达39%，两年内大幅成长。

DisplaySearch评估，2013韩国8代线面板产能占全球60%，2015年下降至46%，韩国和中国大陆的8代产能合计占全球的85%。 2013年第4季台湾8代线面板产能占全球12%，2015年第4季下降至8%。

随着中国大陆大量建造8代液晶面板厂，市场不禁猜测，2015年中国大陆是否会超越台湾、日本、韩国，成为全球最大的8代液晶面板产能地区。

DisplaySearch分析，目前韩国拥有全球最大的液晶面板8代线产能，即便中国大陆8代线产能成长快速，2015年韩国仍将维持8代线产能领先地位。

至于韩厂保持领先的主因，DisplaySearch指出，由三星、LG显示建造的8代液晶面板工厂产能巨大，且产品多样化；近年中国大陆积极兴建8代厂，速度惊人，但仍处于产业早期阶段，且单一工厂产能相对较小。

DisplaySearch调查，中国大陆8代线面板产能持续成长，将从2013年第4季的每月25万片，上升至2015年第4季的每月67万片。意味两年内，中国大陆8代线产能提高超过1.6倍，应是薄膜电晶体液晶显示器（TFT-LCD）产业史上最大的产能增长。

中国大陆8代线面板产能增加，除中国大陆面板厂外，也包含三星、LG显示的中国大陆工厂。

另外，日本8代线液晶面板产能小幅下降，预估从2013年第4季的每月12万片，到2015年第4季的每月11万片，主因夏普正将部分8代工线转型，生产金属氧化物（Oxide）面板，供应高解析度的行动装置使用。

调查显示，韩国8代线面板产能2013年第4季产能为全球最大，每月近80万片。 2015年第4季，玻璃基板投片量将下降至每月79万片，主因包括工厂转型，从非晶矽转为金属氧化物，后续将再转为主动有机发光二极体（AMOLED）。

由于每座厂产能巨大，韩国将继续成为全球8代线产能最大地区。韩国8代线液晶面板厂每座厂的月产能都在15万片到20万片之间。

中国液晶面板线产能过剩危机潜伏

10月25日，三星苏州8.5线竣工；当天，TCL宣布华星光电将投入244亿元在深圳再上一条8.5代线。随着多条新线的开建、投产，预计两年后中国大陆将占全球8.5代线产能的四成。不乐观的需求增长与不断扩张的产能形成鲜明对比，结构性产能过剩的风险暗存。

虽然外界预计苏州三星LCD将于今年第四季度投产、当季月产能可达1万片2200㎜×2500mm玻璃基板，但三星（中国）有关人士向本报记者表示，该项目投产时间待定。

无独有偶。当天，TCL集团也宣布华星光电将投入244亿元在深圳再上马一条8.5代线，将引入氧化物半导体技术，今后会兼具AMOLED面板的生产能力。

TCL在公告中透露，华星光电第二条8.5代线，设计产能为每月产2500mm×2200mm的玻璃基板10万片，其中非晶硅半导体玻璃基板投入量为7万片/月；氧化物半导体玻璃基板投入量为3万片/月（部分用于生产OLED电视面板）。新项目预计2013年底开工建设，2015 年第三季度投产。本项目建成后，预计每年增加供应液晶面板1000多万片。

中国近年规划、投建了多条8.5代液晶面板线。除前述生产线之外，京东方、华星光电两条8.5代线已经建成投产，京东方还将在合肥、重庆建设两条新线，中电熊猫联合夏普在南京投资一条线，LG在广州的8.5代线也在建设当中。

Display Search预测，未来两年，中国大陆8.5代线产能（以投入基板数量计算）将从2013年四季度的每月25万片，上升到2015年四季度的每月67万片。这意味着两年内，中国8.5代线产能的增幅将超过260%，在全球8.5代线总产能中占比将从目前的19%提升至2015年四季度的39%。

然而，一方面是液晶面板产能的急剧扩张，另一方面却是国内彩电市场需求的下滑。

奥维咨询（AVC）的数据显示，自节能惠民政策今年5月底终止后，国内彩电市场的形势急转直下。今年6月国内彩电销量同比下跌20%左右；7月同比下跌超过10%；8月销量同比略增，但价格和利润都在下降；9月同比下降超过10%；“十一”国庆假期，国内彩电销量十年来首次同比下跌。

奥维咨询预测，2013年第四季度国内彩电销量为1272万台，将同比下降2.8%。不过，由于今年上半年大幅增长30%，2013年中国整体彩电销量可达4672万台，仍将同比增长10%。但2014年，国内彩电销量预计为4564万台，将比2013年下降2%。

“整个中国彩电业，从今年下半年至明年将进入盘整期。”奥维咨询平板事业部总经理刘闯分析。

群智咨询的研究总监李亚琴告诉本报记者，第四季度中国品牌电视面板需求预计仍将同比下降6.4%，而全球需求将同比下降7.5%。她表示，国内面板要防止结构性产能过剩。

据群智监测，从今年第二季度末开始，电视面板价格已连续四个月下跌，预计价格下跌趋势将延续到四季度初。

与此同时，今年第四季度至2014年上半年将有新增面板产能陆续开出。李亚琴预测，四季度48英寸面板供给将环比增长近30%，55英寸则环比增长12%，预计明年一季度增幅还将继续攀升，这将使46~55英寸段的价格战更趋激烈，并加剧明年一季度面板价格整体下行态势。

去年，中国大陆将面板进口关税从3%提高到5%。李亚琴预计，中国大陆明年有可能将进一步提高面板进口关税。