武汉科技|FCA与PSA合并 东风集团：将产生约37亿欧元协同效应

12月18日，东风集团股份（00489.HK）宣布，PSA与FCA于2019年12月17日（法国时间）签署合并协议以及批准PSA股份回购协议及战略合作协议。

根据合并协议，本公司的全资附属公司DMHK与PSA订立PSA股份回购协议，PSA同意回购及DMHK同意出售DMHK持有的PSA的30,700,000股股份。

目前，本公司间接持有PSA110,622,220股，约占PSA已发行股本的12.23%。截至2019年6月30日，本公司合并财务报表上的110,622,220股PSA股票的账面价值约为人民币153亿元。

PSA股份出售交易后，本公司将间接通过DMHK持有PSA的79,922,220股股份，占PSA已发行股本的9.14%。合并事项完成后，本公司通过DMHK将间接持有新公司的139,224,507股股份，大约占新公司已发行股本的4.5%。

东风汽车集团认为PSA与FCA合并充分符合行业逻辑，且本公司将成为一家实力更强、地位更高的公司的股东。合并估计将从联合研发、采购和生产重叠方面产生约37亿欧元的年运行率协同效应。

PSA于二零一八年十二月三十一日及二零一九年六月三十日的资产净值分别为19,594百万欧元（经审计）及20,778百万欧元（未经审计）。PSA于截至二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止两个年度的合并净利润／（亏损）（税前及税后）

如下：

FCA为独立第三方及一家全球汽车制造商，设计、工程、制造、销售各种令人兴奋的品牌的汽车，包括阿巴斯、阿尔法‧罗密欧、佳士拿、道奇、菲亚特、菲亚特商用车、吉普、蓝旗亚、Ram及玛莎拉蒂。其亦以Mopar品牌出售零件及服务，并以柯马及Teksid品牌经营零部件及生产系统部门。FCA在全球拥有近200,000名员工。

FCA于二零一八年十二月三十一日及二零一九年六月三十日的资产净值分别为24,903百万欧元（经审计）及27,257百万欧元（未经审计）。PSA于截至二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止两个年度的合并净利润／（亏损）（税前及税后）

如下：

东风集团强调，出售本公司持有的部分PSA股份以货币化符合本公司及其股东的整体最佳利益。当前的机制可以实现不低于市价的售价，出售具有灵活性且不受PSA股票的流动性水平可能造成的任何限制。董事会将根据本公司实际情况及具体需求考虑PSA股份出售交易项下所得款项净额用途，并可能会将上述所得款项净额用于满足开拓任何新业务机遇的需求。