新能源汽车渗透率快速提高推动汽车电子市场规模扩张

新能源汽车渗透率快速提高，推动汽车电子市场规模扩张。在政策和市场的双重推动下，以电动汽车为代表的新能源汽车是未来汽车行业发展的重要方向，渗透率不断提高。与燃油车相比，新能源汽车中汽车电子成本占比更高，推动汽车电子市场规模快速扩张。中汽协预计到2022年，全球汽车电子市场规模达到21,399 亿元，我国汽车电子市场规模将达到9,783 亿元。

汽车电动化、智能化带汽车半导体需求，功率半导体、车规MCU 和CMOS等领域受益。汽车的智能化、网联化带来的新型器件需求主要在感知层和决策层，包括摄像头、雷达、IMU/GPS、V2X、ECU 等，直接拉动各类传感器芯片和计算芯片的增长。根据Omdia 统计，2019 年全球车规级半导体市场规模约412 亿美元，预计2025 年将达到804 亿美元;2019年中国车规级半导体市场规模约112 亿美元，占全球市场比重约27.2%，预计2025 年将达到216 亿美元，市场规模不断扩张。2022 年下半年以来，受疫情影响，车企芯片库存不足叠加下游需求旺盛，全球车企缺“芯”

在提升行业能力方面，一是合力攻关面向行业的汽车芯片关键产品平台。协调汽车芯片工程中心建设，推动产业链上下游企业联合，优化质量管控和可靠性测试标准。二是鼓励建设有公信力的第三方汽车电子芯片检测平台。推动相关单位联合建设有公信力和权威性的汽车电子芯片检测平台，制定符合我国行业特点的车规级认证标准体系。三是持续推动重点攻关项目落地。支持企业攻关高端汽车芯片的设计和制造，突破技术卡脖子点。

在营造产业环境方面，一是进一步完善产业链，促进产业集聚发展。完善汽车电子芯片产业链布局，增强产业协同发展能力。开展汽车电子芯片应用示范，大力支持行业协会、产业联盟等行业社团对汽车电子芯片示范应用典型案例的宣传和推广。二是全面发力精准招商，推动发展提质增效。注重培育汇聚重点企业和重大项目，着力聚集和吸引世界一流集成电路企业，打造世界级先进水平的集成电路专业园区，为中国乃至全球汽车产业的创新发展贡献“上海智慧”。三是强化企业服务，着力优化产业环境。将加大对科技、产业、金融等领域的政策创新和制度供给的开放力度，加大对“两高”人才的引进和服务的保障力度，加强企业服务，让企业办事更加便捷。

预计 2021-2022 年中国和全球的电动车渗透率先后超过 10%， 行业进入爆发增长期，“三电系统”新增大量电子元器件需求。a)电池： 整车中成本占比约 38%，宁德时代稳居全球动力锂电龙头，比亚迪、欣 旺达、国轩高科和亿纬锂能等国内厂商也已具备全球化竞争实力;b)电 机&电控：电机、电控在整车中成本占比分别为 6.5%、5.5%，其中 IGBT、DC/DC 和薄膜电容分别占电控成本的 44%、 8%和 6%。IGBT 国产替代下弹性巨大，预计 2030年全球新能源车用 IGBT 的市场规模相比 2020 年翻了 17 倍，而 SiC 器件有望在中高端车 型逐渐接棒 IGBT 的高速成长;预计车用薄膜电容 2020-2025 年的全球 市场规模 CAGR 达到 56%。此外“三电系统”也带来了连接器、PCB 以及其他被动元件的需求增长。

在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车电子愈发重要。随着智能网联汽车被列为国家的重要战略方向之一，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。

从另一角度来看，汽车电子已成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。

中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，随着我国汽车行业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。另外，国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场，随着国内汽车保有量的不断提升，车载汽车电子用品的发展空间还很大。