俄乌冲突产生蝴蝶效应！车企的缺芯潮加剧！

过去一段时间发生了很多大事，缺芯仍在继续，俄罗斯乌克兰爆发冲突。过去一年，芯片供应短缺熬白了全球车企高管的头发。到了今年年初，一度以为再坏也不过如此了。然而，始料未及的是发生了新的黑天鹅事件，将再次加剧汽车芯片供应短缺。

这几天，俄乌局势升温的信息满天飞，俄罗斯军队正式进入乌东地区。很多车企可能还没注意到，这个事件对全球汽车芯片供应的影响。生产芯片所需要的氖，全球高达70%产量来自乌克兰，美国芯片等级的氖，9成源于乌克兰。氖的供应出现问题，直接可能导致全球芯片爆发更严重的短缺状况。8年前就有前车之鉴。2014年，俄罗斯拿下克里米亚半岛时，氖气价格曾飙升10倍以上。当时，芯片需求还没有现在这么火爆，全球供应体系也没有出现大的问题，但仍然影响了芯片供应。由于乌克兰是电子气体的供应国，受到俄乌紧张局势的影响，相关气体材料的输出受阻，进一步加剧了半导体材料短缺。氖是芯片制程所需激光的关键材料，主要用于半导体光刻技术，特别是深紫外光刻技术(DUV)。在半导体曝光制程中，需要透过混合氖、氟、氩等特殊气体才能进行，且氖占比高达95%以上。乌克兰占据全球高达70%的氖生产量，美国芯片等级的氖，90%源于乌克兰。同时，用于传感器、内存等产品的钯，全球有35%来自俄罗斯。

半导体行业研究机构ICinsights发布报告指出，汽车芯片短缺的主要原因是需求激增，因为与2020 年相比，2021年器件供应商向汽车行业的 IC 出货量增加了 30%，远高于去年全球IC出货总量22%的增幅。ICinsights表示，目前市场上普遍接受的汽车芯片短缺的原因主要如下：2020 年 3 月，在 Covid-19 大流行的早期阶段，全球汽车需求暴跌，汽车制造商随后开始关闭工厂并停止供应商的半导体订单。在这种情况发生的同时，全球人口对手机、电视、电脑、游戏和家用电器的需求激增，这些人正在就地避难，并越来越多地在家工作。结果，半导体供应商将他们的生产能力从汽车设备转移到用于其他需求更高的电子系统的设备。

俄罗斯最大车企AvtoVAZ首席执行官表示，由于局势恶化，正在寻求电子芯片的替代供应，以应对即将到来的西方芯片制裁和供应链危机。而AvtoVAZ不但是俄最大车企，其前身“伏尔加河汽车厂”及旗下的拉达牌汽车国人是非常熟悉的。此外，AvtoVAZ的控股企业法国雷诺也表示，“可能会出现另一场与必须来自国外的零部件有关的供应链危机”。除了两座AvtoVAZ工厂外，雷诺在莫斯科的工厂也可能面临芯片和零部件供应限制。同时，美日欧三家囊括了全球主要的汽车芯片IDM和Tier1，而俄罗斯目前更依赖的是中国品牌的整车进口，理论上中国芯片和零部件供应商并不能有效解决“替代”问题。日前在俄宣布承认乌东两个地区独立后，西方政府宣布对俄罗斯实施新的制裁。美国白宫告诉其芯片行业准备好对俄罗斯出口的新限制，日本则表示将跟进美国的芯片和技术制裁，对象主要为用于半导体、人工智能、机器人等的高科技产品。

汽车芯片是一个囊括汽车制造和集成电路两大产业门类的领域，不同产业具有不同的经济和技术特征，这就要求在汽车芯片的发展中强化产业间的跨界融合。要在汽车芯片的相关政策支持中协同好汽车用户和汽车芯片供应者的关系，构建供给者-用户之间良好的合作生态。汽车行业上下游的高黏性和对基础元器件可靠性的要求决定了汽车芯片后发厂商进入市场存在“高门槛”困境。为此，要关注汽车芯片企业的市场进入问题，发挥行业内的协同作用，为上游芯片设计、制造企业提供充裕的市场空间，为各类原材料生产、设备制造企业提供有效的应用场景，不仅有助于产业的突破，更有助于产业的长期可持续发展。