车载芯片的风口也会马上到来

受去年缺芯问题影响，人们对今年汽车芯片的供应情况备加关注。近日，知名研究机构ICInsights发布了最新汽车芯片市场分析。IC Insights提供的信息显示，2021年全球汽车芯片的出货量达到524亿颗。与2020年相比，2021年全球汽车行业的芯片出货量增长了30%，，远高于去年全球芯片出货总量22%的增幅。那么，今年汽车芯片的供需走势将会如何发展?

在中国市场，芯片供应短缺的趋势正在逐步缓和，记者从工业和信息化部获悉，在各方面共同努力下，汽车芯片保供工作取得了阶段性成效，表现在去年第四季度以来，我国汽车月度产销量出现了恢复向好态势：2021年全年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，今年1月份，我国汽车产销分别完成了242.2万辆和253.1万辆，同比分别增长了1.4%和0.9%。汽车智能+电动化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，预计汽车半导体占比汽车总成本在2030年会达到50%，将成为汽车新的利润增长点。

尽管如今缺芯的情况已有所好转，但仍有一些潜在风险，或将对未来汽车芯片市场造成很大冲击，而囤货引起的市场供需不平衡便是其一。近两年由于市场上芯片短缺，出现了很多人为囤货或故意抬高价格的情况，影响到汽车行业健康发展。据多家车企反馈，有些芯片价格普遍上涨了5倍到20倍。尽管如此，依然“一芯难求”。因此，汽车芯片市场哄抬炒作、囤货等现象，加剧了“芯片荒”对汽车产业链的冲击。

因缺芯而引发的囤货现象，有导致市场供需不平衡的风险，造成市场供需矛盾扩大。芯谋研究总监王笑龙认为，由于车用MCU等相关芯片商业周期长，短时间内迭代速度并不会很快，因此一些商家为了能扩大盈利，会选择囤货。然而，这会导致市场缺货时，加剧缺货，在市场过剩时，放大过剩。

芯片短缺问题就成为汽车产业的最大挑战，汽车产业芯片短缺危机成为全球供应链乃至疫情经济发展的焦点。芯片短缺导致全球汽车产量减少、整车厂停产停工，消费者购车成本增加，主要汽车制造国家政府(欧美日韩)心急如焚甚至使用政治力干预。

在车载AI芯片这个领域，中国的企业是最有可能实现逆风翻盘的，先上量，然后再变成高端芯片，上量才是高端的保障。就像现在做无人机的芯片，没有人做得过大疆一样，不是说它的设计水平世界领先，而是因为最先实现了大批量，能够把价格降下来。另外，在车载芯片里，有很多人还看好功率半导体，有些企业号称功率半导体可以做到进口替代，我们认为这些公司可能短期会被炒作，但长期来讲并不看好。这是因为在功率半导体的领域，国际上已经形成了不少垄断企业，这里没有弯道超车的机会，最多只是国产替代。但是随着中国和世界的关系越来越强，功率半导体又不是核心器件，外国对中国限制出口的可能性不大，所以这些做国产替代的企业，因为技术上并不是国际领先，最后很可能销量很大，但只能做低价设备，并不赚钱。

当前，趋势投资正在从点到线到面展开，在车载芯片的趋势投资阶段，地平线的未来值得期待。大水漫灌已经从核心车厂到了部分跟随车厂，接下来就是电动车相关的产业，车载芯片的风口也会马上到来。

中国汽车芯片产业创新战略联盟成立，首批120余家成员包括整车企业、芯片企业、汽车电子和软件供应商等，将协同联动“政产学研用资创”各创新要素，补齐关键汽车芯片自主供给体系和内循环格局。可以预见的是，未来除传统整车“三大件”外，建立属于自己的“芯片”供应链或将成为整车制造商的头等大事。