19亿一台光刻机卖爆了！ ASML预计只能满足60%左右深紫外(DUV)光刻机订单需求

4月20日下午消息，光刻机巨头荷兰ASML(阿斯麦)公布了今年一季财报。数据显示，公司一季度净收入35亿欧元，毛利率49%，净利润6.95亿欧元，新增净订单额70亿欧元，其中来自0.33NA+0.55NA EUV光刻机的量达到25亿欧元。

环比来看，无论是收入还是净利润都出现大幅下滑，降幅分别达到60%和29%。

不过，公司预计二季度净收入将回归到51~53亿欧元的合理区间。

光刻机方面， 一季度共销售62台，其中EUV 3台。出货地区方面，中国大陆占比最高，为34%，其次是韩国的29%，中国台湾占比22%。

值得一提的是，ASML特别提到，本季度收到了多个预订High-NA EXE:5200(0.55NA)的光刻机订单，包括逻辑厂商、也有存储芯片厂商，据说成本高达3亿美元，约合19亿元。

所谓High-NA也就是高数值孔径，2nm之后的节点都得依赖它实现。

你们想过霸占了全球大部分光刻机市场的ASML巨头，会有缺货的时候吗?

大概很多的人都没有想到过，但偏偏ASML就是宣布自己缺货的消息。而且这在后者从台积电加价要提前购得设备并且是一个失败的结果当中来看，ASML说自己缺货明显就是真的。

不过尽管如此，依旧有人认为ASML说缺货的目的不单纯，因为现在这个局面对于阿斯麦来说是一个关键的时刻。首先，台积电在研究先进的封装工艺，且这个阵营也越来越大。其次，一些国家已经开始自研发光刻机了，其中日本的佳能3D光刻机预计在明年的上半年投产，而俄方也表示要进行X射线光刻机的研发。最后，ASML因为某些协议的规定不能往中国市场上出货EUV光刻机，同时在美国市场的出货量也已经连续很长一段时间都不如意了，但是他又有提高出货率的目标。

所以综合上来说，在关键的时刻下，ASML宣布缺货的目的或将不是那么单纯。有趣的是，在台积电之前无意说明ASML缺货是真实的时候，阿斯麦就宣布了一个消息，撕开了自己这个缺货的“遮羞布”。

根据有关的消息显示，ASML表示在第一季度的业绩已经超过了预期，而在第二季度预期将继续上调。与此同时，ASML还宣布，在2025年将达到70台产能量的极紫外光刻机(目前预期是在55台。)也就是说在2025年的时候，更多的光刻机出货量就被确认了。

而按照ASML这个表态，那么我们可以推测当下设备的需求量已经超过了ASML的供应量，同时按照ASML这个规划，那么当下缺货可能并不是一个真实的现状，毕竟如果真的很缺货，那么ASML为何又要在这个时候提及自己产能量会更多提升的情况呢?深思一下这其中，无非就是说ASML的市场很大，他们仍旧在提升产能量，来给外界造成一种光刻机依旧很稀缺的现状罢了。

不过，ASML宣布的这个消息在外媒的眼里却认为ASML不把老美放在眼里。

如果细细深究这一番话也是有源头的，ASML此前加码韩国市场，和三星等企业欲开始紧密的合作，其实就是为了提升出货量。不过，三星自己良品率的问题恐怕不能帮到ASML太多。那么除了韩国之外，想要直接满足光刻机出货量提升的目标，ASML就需要把重心放在中国市场。但是因为某种协议的原因，ASML是不能给中国市场的企业出货EUV光刻机的。可现在，ASML还要表示自己的产能量会进一步提升，到时候会卖给谁呢?很大可能是中国市场上的企业。大概这就是为何外媒觉得ASML这是不把老美放在眼里的举动吧。

不过有一说一，ASML就算真这么做了也不是不能理解，毕竟在美市场上ASML可是没有多好的营收的。可ASML也是一个企业，需要研究最新的光刻机，这一来二去都是成本，要不把光刻机更好的卖出去，谁又来支撑ASML呢?老美估计怕是不愿意来承担ASML这个巨头的资金成本吧。

4月21日消息，荷兰光刻机霸主ASML的首席执行官Peter Wennink在周三举行的财报电话会议上谈道，缺芯情况仍非常严重，一家大型工业集团甚至开始采购洗衣机，只为拆解取出其中的半导体，用于自家的工业模块。

不过，他并未指明是哪家企业，只提到这家公司高管在前一周向他透露了缺芯困境，并强调“这种情况并不罕见”。

“现在你可能说这是一个传闻。”他在周三的财报电话会议上说，“但说实话，这在任何地方都发生过——15年、20年、25年的半导体技术在被广泛使用。”Wennink说，物联网很可能推动了家用电器中这些旧芯片的需求。

这暗示了在可预见的未来，芯片短缺将在一些行业持续。他还透露，中国一家主要芯片制造商已经售罄了到2023年底的全部产能。

Wennink谈道，尽管当前的宏观经济环境造成了不确定性，但ASML继续看到所有细分市场的客户对先进和成熟芯片制造技术前所未有的需求，目前没有看到其客户对半导体设备的需求有任何减缓的迹象。

他强调说，今年的供应将非常紧张，ASML正努力解决供应链问题。“即便需求减缓，当前需求和我们的产能仍存在极大的差距。”他补充说，ASML目前看到的需求来自行业的很多地方，“这是如此普遍。我们严重低估了需求的广度。我认为这种情况不会消失。”

这家全球最大的光刻机巨头预计芯片产能紧张将持续到2023年，Wennink称，ASML预计只能满足60%左右的深紫外(DUV)光刻机订单需求。

此外，Wennink反驳市场上关于半导体设备产业可能出现闲置的问题。他说，ASML先进产品的等待交货时间都超过1年，几乎所有的客户，都在抢购老旧的半导体设备。

他还提到ASML的设备使用率目前位于历史高点，这意味着客户的需求并不是为了囤货，而是为了跟上需求，“是否会太过乐观?我们只是在看数据说话，这些全都指向一个明显缺乏芯片制造能力的市场，无论今年或明年都是。”

现在说到光刻机，可能大部分朋友想到的都是EUV光刻机，毕竟EUV光刻机是近年来的热门话题，而且很多朋友之所以开始了解光刻机，也是因为先了解到EUV光刻机。

诚然，EUV光刻机确实有着它的特殊性，因为只有荷兰制造商ASML可以制造，而比EUV光刻机稍低一个等级的DUV光刻机，供应商还是比较多的，除了ASML，还有日本的尼康、佳能，以及我国的上海微电子。

因此从这方面来说，DUV光刻机的供应能力应该远远大于EUV光刻机，但是现在来看，DUV光刻机也”变味“了，其供应远没有我们想象的那么乐观。

根据日媒的报道称，近日ASML方面召开了财报电话会议，在财报电话会议上，ASML总裁温宁克谈到了当下的芯片短缺问题，其表示没有任何迹象表明需求会放缓，芯片产能仍将严重短缺。

此外，温宁克还表示，我们看到，所有的细分市场客户对先进工艺和成熟工艺的芯片都有着前所未有的需求。

而关键的一点来了，其表示客户没有需求减弱的迹象，然而即便减弱，客户的需求与我们的产能之间也存在巨大的差距。

也就是说，即便是在DUV光刻机上，ASML的产能远远不够解决客户的需求，温宁克为此还特意指出，ASML只能满足DUV光刻机需求的60%。

换句话说，40%的DUV光刻机市场，ASML只能眼睁睁看着被竞争对手拿走，而这些竞争对手中，自然就包括了我们国产光刻机厂商上海微电子。

根据上海微电子官方公布的产品来看，在DUV光刻机上，上海微电子有两款产品可供选择，第一款为采用KRF准分子激光器，光波波长为248纳米的DUV光刻机;第二款为采用与ASML的DUV光刻机相同的ARF准分子激光器，光波波长为193纳米的DUV光刻机。