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[导读]对于广大消费者来说,目前已经进入了手机替换升级的通道。相比几年前,广大消费者对于智能手机产品的理解更深入了,选择也开始变得更理性,相应的对于产品的品质要求也更高了。

对于广大消费者来说,目前已经进入了手机替换升级的通道。相比几年前,广大消费者对于智能手机产品的理解更深入了,选择也开始变得更理性,相应的对于产品的品质要求也更高了。然而,目前市场上的手机的品牌和型号层出不穷,如何在如此玲琅满目的商品中,甄选出最适合自己的那一款呢?希望这篇文章可以抛砖引玉,从较为专业的角度,聊一聊国内目前主流的一些手机品牌的系统特色,以及当下市场上热门的畅销机型的生产制造的情况,并对其做工和设计给出一些点评。

相信大家都知道,随着最近几年时间,国产手机厂商强势崛起,也是让国内很多消费者纷纷开始使用国产手机,当然国产手机对于国内消费者而言,吸引力最大的无非就是性价比更高、拥有更多的机型可选,可以满足不同阶层的消费人群,但实际上国内很多智能手机其实都是ODM机型,这些手机并非由手机厂商直接设计、制造,而是由第三方公司设计、制造,最后再贴上某手机厂商的品牌logo,这样就成为了一款非常畅销的国产手机,在这里举个简单例子,一个拥有手机设计以及生产制造能力的厂商,自己所设计的智能手机被小米看上了,而小米就直接贴上了自家的品牌logo,这家厂商最终生产制造出来的智能手机就变成了小米手机,而这种手机就是ODM机型,纵观国内手机市场,除了苹果以外,就连全球最强手机霸主—三星也不例外,当然华为、小米、OPPO、联想、诺基亚等曾推出了大量的ODM机型,并且都获得了很大的成功。

全球手机需求下行的背景下,手机市场格局出现新的变化,一起酝酿变动的还有安卓手机代工格局。近日, 市场调研机构Counterpoint Research发布的2021年下半年的全球智能手机ODM(原始设计制造商)追踪报告显示,2021年,全球智能手机ODM/IDH(外包)市场的厂商排名、增长情况中,华勤以31%的市场份额引领市场,龙旗以21%的市场份额排名第二,闻泰以18%的份额排名第三。其中,龙旗2021年的出货量增长了10%,华勤仅下滑1%,而闻泰则同比下降了17%。在发展分化之后,手机ODM代工巨头闻泰与华勤之间距离似乎正在被拉大。

对于该项数据,《中国经营报》记者以投资者身份致电闻泰科技证券部门,其相关人士表示“不做评论”。值得注意的是,闻泰2021年的ODM业务发展的确遇到了营收增速下滑的情况。不过,也有机构人士向记者预测,从闻泰近段时间的表现来看,其与华勤在出货量上应该会回到势均力敌的状态,此外,作为“三巨头”之外的天珑增长势头也很猛,不可忽视。受益于2021年全球智能手机市场同比4.5%的增长反弹,外包设计(来自ODM/IDH公司)的智能手机出货量也实现了增长。Counterpoint Research数据显示,2021年全球智能手机中ODM机型同比增长6.4%。外包设计的智能手机出货量份额从2020年的36%上升至2021年的37%。

Counterpoint Research高级研究分析师Ivan Lam表示:“尽管新冠肺炎疫情仍在持续影响全球智能手机市场,特别是4G SoC(系统级芯片)供应,但ODM成功实现了可观的增长。ODM市场增长主要受主要客户小米、联想/摩托罗拉和传音订单增加的推动。由于小米在2021年出货量同比增长31%,该品牌的主要ODM公司受益最大。然而,就2021年的市场格局来看,在全球智能手机ODM/IDH市场的厂商中,华勤以31%的市场份额引领市场,龙旗以21%的份额排名第二,闻泰以18%的份额排名第三。天珑、中诺通讯分别位列第四、第五位。Ivan Lam表示:“华勤在ODM中占据最大份额。龙旗的出货量大幅增长,主要得益于2021年小米的订单。闻泰将2021年的重心转移到半导体和光模块领域。其智能手机出货量下降主要是由于主要客户的4G SoC短缺。由于联想和摩托罗拉在拉丁美洲市场及北美和非洲运营商业务的进展,天珑正继续朝着积极的方向发展。”

事实上,从Counterpoint Research数据来看,闻泰ODM手机出货量放缓早有迹象,2020年的出货量仅同比增长2%,而同期,华勤同比增长101%,天珑移动同比增长74%,龙旗同比增长32%。而从2020年全球智能手机ODM厂商市场排名来看,华勤、闻泰、龙旗位列市场前三。闻泰ODM手机出货量被华勤反超之后,2021年又被龙旗反超了。除了由于4G芯片缺货影响到了闻泰的出货,客户结构不同也是闻泰近两年不敌华勤的原因。Ivan Lam对本报记者表示,“由于代工的整体利润不高,闻泰过去在慢慢修正自己的客户组合,包括舍弃更为低利润的手机出货,目前闻泰的客户主要是三星、华为、荣耀、OPPO等一些品牌,价值空间相对高些。”不过,另一家第三方机构IDC的数据则有所不同。“综合ODM设计与组装维度,2021年全球智能手机ODM厂商出货前三名应该是华勤、闻泰、龙旗。”IDC全球硬件组装研究团队研究经理高鸿翔对记者表示。高鸿翔向记者表示,“根据IDC的数据,华勤、闻泰、龙旗位列2021年ODM设计市场前三,市场前三家出货量分别减少8.5%,增长1.5%,增长25.9%。而2021年ODM组装市场出货量前三分别为华勤、龙旗、闻泰,与此同时,从头部三家2021年手机组装出货量同比变化来看,华勤同比增长25.2%,龙旗同比增长29.7%,闻泰同比下滑9.6%。”以此来看,闻泰的智能手机ODM设计出货还是正向增长的,但组装出货似乎正在被华勤拉大距离。

3月下旬,蓝思科技湘潭工业园正式开园,与此同时,蓝思科技为小米代工的首台智能手机也正式下线生产,蓝思科技董事长周群飞与小米手机部总裁曾学忠纷纷亮相现场,而这也就意味着,蓝思科技正式进入了手机代工领域!

而在一个月前,领益智造与深科技、桂林高新集团就成立了桂林博晟科技有限公司,将打造为拥有“组装+精密结构件”垂直化生产模式。事实上,早在2020年,无论是蓝思科技还是立讯精密,都为了进军手机等消费类电子代工组装市场而进行资本运作和布局。

回顾过去A股手机代工企业,除了ODM厂商和OEM龙头工业富联以外,A股传统的手机代工企业其实还有光弘科技、卓翼科技以及深科技等。但随着苹果产业链三巨头蓝思科技、领益智造和立讯精密纷纷进军该市场,其在平台化的竞争优势无疑更强,这也进一步导致传统的OEM厂商错失了此前大力发展的良机,甚至还陷入未来业绩难增长的旋涡之中!

苹果产业链巨头插足崛起:蓝思科技/领益智造/立讯精密纷纷入局

众所周知,对于手机代工厂而言,最终的是如何降低成本,而从供应链而言,通常一些核心配件均由客户指定,以富士康为例,其最重要的一点在于,对于为客户提供组装的智能手机,其可以自身提供不少核心零部件。

但就当前智能手机核心零部件而言,主要包括主板、面板以及摄像头和精密结构件,其中前三者几乎都以外购 为主,剩下的精密结构件则成为智能手机代工厂商必争之地。也正是由于这种产业现象,促使苹果产业链三巨头在入局代工市场之前,均耗费重资在精密结构件市场进行布局。

蓝思科技:99亿元收购可成,已为小米正式代工手机

早在2020年8月,蓝思科技发布公告称,公司及其全资子公司蓝思国际(香港)有限公司与 Lyra International Co., Ltd.、可成科技股份有限公司于 2020年8月18日签署了《股权买卖契约》。据悉,蓝思国际以现金99.00亿元人民币收购卖方持有的可胜科技(泰州)有限公司以及可利科技(泰州)有限公司各100%的股权。

资料显示,可成科技以铝合金压铸件起家,于1988年开始研究镁合金压铸技术,1994年与台湾笔记型电脑(笔电)品牌大厂合作开发笔电镁合金压铸件,并于1998年起陆续赢得欧美笔电大厂认证。近年来成功透过铝合金挤型,锻造,CNC二次加工,阳极处理成为智慧型手机,高阶笔电一体成型机壳领导厂商。

另外,本次交易的两家目标公司均是主要从事各式合金的生产、销售与开发,为业界领先的智能手机金属机壳领导厂商,提供顶尖客户整合关键技术与制程的全方位解决方案。很多时候,能否抓住机会并非仅仅是实力问题,而是一个重要的决定。

在立讯精密、蓝思科技先后收购纬创昆山工厂、可成科技泰州工厂进入组装业务后,同是苹果产业链的领益智造(002600.SZ)也开始紧随往这方面布局了。

12月22日晚间,领益智造发布公告称,公司拟通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购Flextronics Industrial Zhuhai(Mauritius)Co.,Ltd.持有的伟创力实业(珠海)有限公司(简称“珠海伟创力”)100%股权。

本次交易的总对价为相当于人民币3.68亿元再加上交割时珠海伟创力的现金余额(截至2020年11月30日货币资金约为人民币0.17亿元)的总和的等值美元。

这意味着,苹果三大核心代工厂立讯精密、蓝思科技、领益智造进军手机代工市场的意图进一步明朗,而切入点则在于苹果,长期来看,甚至包括华为手机!

不过,据悉目前大部分手机代工厂都有自己的金属结构件厂商,诸如比亚迪、华勤通讯等,其中比亚迪不仅仅提供金属结构件,同时还提供玻璃后盖。而华勤通讯近期与春秋电子成立合资公司,目的也是在于发力笔记本市场,为从事笔记本代工降低成本,数据显示,其单月笔记本代工出货量已经超过了100万部。

除了上述三家企业以外,还有业界人士表示,领益智造同样想从事手机代工业务,从领益智造角度来看,在传统业务发展受限的情况下,如果能够进军手机代工市场的话,未必不是一个好的方向。

但从当前手机代工市场来看,除了ODM厂商闻泰、华勤、中诺电子以外,还包括富士康、比亚迪、卓翼科技和光弘科技、深科技等,整体而言,市场十分的饱和,尤其是在中低端市场更是如此,如卓翼科技拿下了小米不少中低端手机订单,而光弘科技拿下了华为不少中低端手机订单。

因此,对于立讯精密、蓝思科技、领益智造而言,如果要切入手机代工市场,最大的诱惑在于苹果和华为的高端旗舰机市场。

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