洞察2022：中国集成灶行业竞争格局及市场份额

[导读]作为集烟机、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多种产品于一身的多功能厨房电器，集成灶产品可谓是应“需”而生。同时集成灶的集成模式还可以不断变化与升级，能够满足不同家庭的使用需求。

导读：

集成灶行业主要上市公司：目前国内集成灶行业上市企业有火星人(300894.SZ)、亿田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帅丰电器(605336.SH)、华帝股份(002035.SZ)、万丰奥威(002085.SZ)等。

本文核心数据：中国集成灶企业市场份额数据;中国集成灶行业市场集中度数据等。

1、中国集成灶行业竞争梯队

作为集烟机、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多种产品于一身的多功能厨房电器，集成灶产品可谓是应“需”而生。同时集成灶的集成模式还可以不断变化与升级，能够满足不同家庭的使用需求。
自2003年浙江美大研发出我国第一台集成灶以来，在下游需求的带动下，我国集成灶行业发展迅速，除专业集成灶企业外，传统厨电企业也相继涉足集成灶市场。

结合相关企业营收规模以及业务布局情况来看，目前浙江美大和火星人等进入行业较早的企业凭借经验优势发展较为成熟，业务布局较为全面，营收规模较大，处于我国集成灶行业第一梯队;亿田智能、帅丰电器等综合型厨电企业，集成灶营收规模处于中上水平，处于第二梯队;华帝股份、老板电器以及美的集团等入行稍晚企业业务发展仍相对较慢，营收规模较低，处于第三梯队。

从地理分布上看，目前我国大型厨电产品如吸油烟机、燃气灶、消毒柜等的主要生产企业集中于长江三角洲地区以及珠江三角洲地区，长江三角洲地区代表性厨电企业包括老板电器、方太厨具、博世-西门子等，珠江三角洲的代表性企业有美的集团、华帝股份等。在生产规模、研发技术、人才、配套等方面，长三角地区和珠三角地区的厨电企业在行业内都具有很强的竞争力。对集成灶这个细分行业而言，目前我国已经形成了三大集成灶产业集群，分别为浙江海宁市、浙江嵊州市、广东地区，相对于浙江海宁与浙江嵊州地区，广东地区集成灶企业较为分散，规模较小，产业集群度较低。浙江海宁地区集成灶代表企业包括浙江美大、火星人等;浙江嵊州地区代表企业有帅丰电器、亿田股份、浙江森歌电器有限公司等。

2、中国集成灶行业市场份额
以出货端计量，据产业在线统计数据显示，2021年，美大出货集成灶份额为20.3%，较2020年有所下降;伴随产品结构与网点数量及质量的优化，火星人出货份额从2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;亿田和帅丰的2021年出货量份额分别为7.5%、7.4%，较2020年均有小幅提升。

3、中国集成灶行业市场集中度
从集成灶行业企业的市场集中度来看，据奥维云网统计数据显示，2019年以来，我国集成灶行业线上和线下集中度均维持在较高水平，在线下方面，到2021年，top5企业市场份额为65.85%、top10企业市场份额为84.50%;在线上方面，到2021年，top5企业市场份额为56.90%、top10企业市场份额为73.00%，说明我国集成灶行业市场集中度较高，行业发展较为密集。

4、中国集成灶行业企业布局及竞争力评价
从集成灶企业的业务布局以及营收情况来看，目前，火星人、浙江美大、亿田智能以及帅丰电器业务布局较为全面，营收形成一定规模，已形成一定的品牌效应，企业整体竞争力较强;而华帝股份、老板电器以及美的集团等起步较晚企业，仍处于客户积累阶段，业务发展规模相对较低，市场竞争力有待进一步的提升。

5、中国集成灶行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，目前，我国集成灶行业属于厨电行业，替代品威胁较大;现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;上游供应商一般为钢材、机械部件等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是房地产、商业住宅等，议价能力较强;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁相对适中。