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[导读]Jun. 28, 2024 ---- 根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,第三季除了企业端持续投资服务器建设,尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用,继续受到订单推动,消费性电子需求持续不振,加上原厂下半年增产幅度越趋积极,第三季NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均价(Blended Price)涨幅收敛至季增5-10%。

Jun. 28, 2024 ---- 根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,第三季除了企业端持续投资服务器建设,尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用,继续受到订单推动,消费性电子需求持续不振,加上原厂下半年增产幅度越趋积极,第三季NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均价(Blended Price)涨幅收敛至季增5-10%。

综观NAND Flash今年价格走势,由于原厂上半年控制增产,NAND Flash价格加速反弹帮助原厂重回获利。但随着各家厂商下半年开始明显扩大投产,零售市场买气仍未复苏,wafer现货价走跌,跌幅扩大导致部分wafer价格已低于合约价超过二成,wafer合约价格未来上涨空间面临挑战。

Client SSD方面,即便NB销售在进入传统旺季,但客户备货意愿较保守,尤其PC终端产品未完全反应去年以来的价格涨幅,因此,下半年采购容量未明显增长。随着供应商开始升级PC client SSD制程至2XX层,原厂供应产能仍持续上升,但拉动价格上涨的动能并不强劲。此外,随着QLC与TLC产品价差明显,更多PC买家扩大使用QLC方案,加剧价格竞争,预料本季价格涨幅空间相对有限,PC Client SSD第三季合约价预估季增3-8%。

Enterprise SSD方面,许多企业持续扩大AI服务器建设,信息设备支出明显复苏,第三季服务器OEMs订单明显回升,采购需求仍较前一季增长。不过,由于智能手机和NB的订单需求保守,NAND Flash市况转向更为平衡。除了大容量QLC Enterprise SSD供应由二家厂商主导外,其他供应商积极争抢Enterprise SSD订单,以加速下半年产能去化,这导致第三季Enterprise SSD合约价格上涨幅度收敛至季增15-20%。

eMMC方面,第三季eMMC缺乏驱动需求的因素,但原厂持续提价态度明确,预估最终价格的涨幅甚微,合约价将呈现约略持平状态。

UFS方面,受到智能手机 OEMs库存水位充足且去化较慢的影响,加上模组厂也开始供应UFS物料让需求端选择更多,面对第三季原厂欲再大幅度涨价的情况,势必出现反弹阻力。此外,在买方手上库存充足且市场需求平淡的情况下,预估供应商有可能让步,第三季UFS合约价涨幅将落在季增3-8%。

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