DRAM供不应求!三星忙追苹果、SK海力士受惠?

 三星电子忙着抢苹果A9订单，无暇增加DRAM产能，DRAM供应将一路吃紧到明年?外资认为，这种情况有利韩国记忆体大厂SK海力士(SK Hynix)。

财经网站霸荣(Barronˋs)29日报导，全球DRAM或许到明年都将供不应求，SK海力士前景看好。瑞士信贷分析师Keon Han团队表示，DRAM产业似乎进入另一个供给短缺时期。2013年9月，SK海力士无锡厂发生火灾，产能也一度供不应求，当时三星迅速补足缺口，瑞信认为，当前三星忙于拉拢苹果，无法增产DRAM，相同情况不会再次发生。

瑞信报告称，2014年三星能弥补SK海力士的产能缺口，主因苹果转单，晶圆厂有多余产能;另外，当时三星也积极转换制程，提高生产力。今年三星不大可能以去年的速度提高产出，因为制程转换多已完成，晶圆厂也没有多余产能。供应吃紧之际，SK海力士又重申无意增产DRAM，追求市占。该公司M14厂的无尘室装设工程将在第二季底完工，每月产量新增1.5万片晶圆(wpm)，不过设备转移将逐步进行，实际的晶圆产量可能因此下滑。

SK海力士29日涨2.92%收在51,100韩圜，创2014年7月17日以来收盘新高。今年迄今走高7.02%。

美国知名财经网站霸荣(Barron`s.com)28日指出，投资人似乎已将资金移出三星，转而投入SK Hynix、联发科。对此，高盛分析师Eliot Camplisson特别发表研究报告解释了这个现象。他说，该证券驻南韩分析师Marcus Shin刚在5月稍早将SK Hynix的投资评等调高至“确认买进”(CL-Buy)，理由是手机内建的DRAM容量有望拉高、DRAM供给成长率正在减速，以及SK Hynix的NAND型快闪记忆体成本架构开始改善。

韩联社先前报导，TrendForce数据显示，行动DRAM龙头三星1-3月囊括52.1%过半的市场，较前季成长6个百分点。SK海力士市占率则是季减5.1个百分点至22.9%。美光当季行动DRAM市占率微幅下滑0.7个百分点至22.6%;台湾的南亚科(2408)、华邦电(2344)市占率分别为1.4%与0.9%。