台湾封测巨头正转单评估,国内是否受益看转单情况

大智慧阿思达克通讯社12月18日讯,台湾封测大厂日月光(NYSE:ASX)近日因违法排放废水,K7厂最快将于21日面临停产,部分客户本周已开始进行转单评估。业内人士认为,国内封装企业是否受益需看转单情况。

日月光是全球封测龙头、市占率达20%,是苹果及中国白牌手机的重要供应商,也是高通(Nasdaq:QCOM)、联发科的最大封测工厂,一线客户还包括飞思卡尔、Marvell、恩智浦、意法半导体等。

某券商研究员认为,日月光的污染事件,不知道停产多久,如果停产时间长对公司影响很大,对于国内封装企业是否受益,就看日月光公司是否转单给大陆。

“但日月光有可能把部分订单转给本土竞争对手,也有可能转给韩国和新加坡等半导体龙头封装公司。”上述人士补充道,目前来看国内封装企业是潜在的受益者。

一位长期跟踪电子行业的匿名分析师认为,日月光的客户结构和国内封装厂的不一样,日月光的客户都比较大,而且技术和生产规模不会因为污染事件就会被替代,如果因污染产能下降,可能把部分的产能转给台湾其他封装厂。

有分析人士指出,如果日月光污染事件继续扩大,恐将有更多的工厂面临停产处罚,而其他台湾厂商不足以承接全部转单,国内封测大厂有望从中受益。而国内封装龙头长电科技(600584.SH)已经掌握了很多先进的封装技术,公司目前推MIS封装技术,细线能力达15微米线宽及线距;同样封装大厂华天科技(002185.SZ)子公司昆山西钛已经采用TSV(Through Silicon Vias)晶圆级封装,是全球少数具有相关能力从事晶圆级封装的厂商。