联电重启私募寻策略伙伴　对和舰持股将提升至85%

连于慧／台北 晶圆代工大厂联电25日董事会通过办理12.92亿股额度以内的私募，计划重启私募案来引进策略性伙伴，不过联电也强调，目前都没有具体对象和细节；再者，联电购并案也有重大进展，日前决定对苏州和舰增资，推估若100%收购和舰将花费1.9亿美元，但联电预估仅会收购80~90%股权。

联电25日举行法说会，除交出优于市场预期的2012年第1季财报，以及展望颇为乐观的第2季财报预估外，也同步宣布一连串募资计划和收购和舰的最新进度。

联电表示，25日董事会中通过办理不超过12.92亿股额度私募有价证券，目的是寻求台湾或国际半导体业者的技术合作或策略联盟机会，同时也可充实营运资金以因应未来营运所需；不过，联电也强调，目前并没有具体的方案和对象。

再者，联电也决议要办理新台币200亿元额度内无担保普通公司债以充实营运资金，联电表示，待此公司债办理成功后，预计2012年和2013年的营运资金会非常充足，公司负债比仅会从现在的20%微幅提升至25%。

联电执行长孙世伟表示，2012全年资本支出仍是维持20亿美元，其中97%用在12吋晶圆厂扩充，此资本支出数字以考虑到全年需求，因此没有调升的计划。

联电2012年折旧约新台币310亿~330亿元，折旧约较2011年成长10%；截至2012年第1季为止，联电手上的约当现金还有新台币316亿元，较上季308亿元微幅增加。

另外联电在购并和舰案= 也获得重大进展，原本联电对和舰持股为35%，目前在剩下的和舰65%股权上，联电已获得其中80%的投资人同意，意即未来可掌握85%和舰股权，而这次的收购价格会以65折为基础，但加上控制溢价后，实际上收购价为净值打73折收购。

联电也估计，若要100%收购联电，预计总金额要达1.9亿美元，但公司估计不用100%收购，会收购80~90%股权，预计此案在25日董事会通过后，主管机关需要4~6个月审核程序，交割期也需要1个月，市场预期最快可在年底前完成此收购案

再者，联电25日董事会也决议发放现金股利0.5元，持续维持60%的现金股利发放率，未来公司营运重心会放在28奈米制程转进上。