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[导读]微软将在1月消费电子展(CES),展出首度支援安谋(ARM)处理器的新版Windows作业系统,微软结盟ARM的大动作,外资圈解读为微软全力抢进平板商机,台积电(2330)又是ARM处理器的最大代工厂,因此台积电与创意(3443

微软将在1月消费电子展(CES),展出首度支援安谋(ARM)处理器的新版Windows作业系统,微软结盟ARM的大动作,外资圈解读为微软全力抢进平板商机,台积电(2330)又是ARM处理器的最大代工厂,因此台积电与创意(3443)将受惠,明年首季淡季不淡。

ARM相关概念股,成为外资法人最新追踪的焦点。摩根士丹利预估,台积电、创意明年的每股纯益分别为6.08元、6.99 元,目标价分别为60元、145元。

摩根士丹利科技产业分析师詹家鸿认为,创意明年获利开始爆发,明年获利年增率52%,长线动能强劲,投资评等为「优于大盘」。

尽管外资都在放假状态,不过英特尔和微软组成的「Wintel」阵营,渐行渐远,特别是微软与ARM结盟,外资认为这是全球半导体版图的重大变动(big news to semi foodchain )。

ARM是主宰全球行动装置晶片的龙头,全球销售的智慧手机,有九成以上均内建一颗ARM处理器。台积电今年7月与ARM 签订长期策略合作协定,未来将在台积电制程平台,扩展ARM系列处理器及实体智财设计开发,两家并合作开发28奈米及20奈米制程的嵌入式记忆体产品。

创意是台积电旗下策略性转投资,主要提供高阶的IC设计。创意11月营收创今年次高,表现优于同业,法人预估第四季营收挑战30亿元历史新高,营收逆势成长。美系外资分析师说,一旦台积电吃下ARM更多的平板电脑产能后,创意业绩会得到相当的挹注。

创意与ARM的关系紧密,挤身ARM概念股。

创意40奈米晶片获中国大陆IC设计公司新岸线(Nufront)订单,这项消息就是新岸线与ARM共同对外发表。创意与新岸线规划,这颗40奈米晶片明年有机会大量量产,将推动创意明年40奈米的代工收入(Turnkey)成长。

台积电董事长张忠谋本月指出,明年12寸月产能将比今年增加30%以上,持续写下新高。台积电南科Fab14与竹科12厂,今年底月产能可逾24万片,与上半年相比,产能增幅已增加两成。台积电明年扩产三成后,12寸月产能上看30万片。



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