半导体代工大鳄以质量优势席卷全球(中)

台积电（TSMC）的投资高峰

半导体代工企业展开了攻势。他们一直留意着日本半导体厂商推进轻晶圆厂的动向，自2010年开始，果断提出了为以前2～3倍额度的大规模设备投资计划（图4）。

图4 代工企业一齐踩下了加速投资的油门
2010年以后，TSMC（a）、GLOBALFOUNDRIES（b）和三星电子（c）等的设备投资额都激增。

台积电（TSMC）2010年将实施创历史记录的48亿美元以上的设备投资。这一金额作为逻辑LSI投资可与美国英特尔比肩，在半导体业界属最高水准。台积电（TSMC）的营收虽只有因特尔的大约1/3，但投资金额却与英特尔相同。

台积电（TSMC）有可能将2010年的投资金额提到更高。2010年4月，该公司宣布要在台湾台中建设28nm以下工艺的旗舰厂——Fab 15，“其将是瞄准20nm、14nm、10nm和7nm技术的战略基地”。

为不被台积电（TSMC）狂涛般的投资甩得太远，竞争者也舍命追随。例如，GLOBALFOUNDRIES就将2010年的设备上投资激增至27亿美元，约为2009年的3.4倍。

三星电子也不甘落后。该公司在2010年5月17日宣布了2010年的设备投资计划，将在包括代工的SoC生产上投资约2兆韩元（1600亿日圆）。该公司表示，“我们是为了胜利才开展代工业务的。”

2009年夏风云突变


台积电（TSMC）、GLOBALFOUND-RIES等公司进行雪崩式巨额投资的背景，是中国市场引领的世界性需求扩大。“2009年夏，设备厂商及ODM企业的部件订购量突然激增”（日本某民间调查机构）。

实际上，垄断全球笔记本电脑制造的台湾仁宝电子和广达电脑，2009年夏以后笔记本电脑的出货量大幅增加（图5）。仁宝2010年3月的出货量比上年同期增加68％，达到420万台，而广达上升52％，达410万台。

图5 2009年夏季前后笔记本电脑的出货量激增
从事笔记本电脑的大型ODM厂商仁宝电子和广达计算机的笔计本电脑的月出货量走势。

出货量相差多个数量级的手机市场2010年似也会有切实的成长。综合考虑手机制造商、部件制造商和调查机构的设想，2010年全球市场将比上年增长10～22％，达到12.4亿到13.8亿台。

全球平板电视的年出货量“2010年度将比上年增长30%，达2.2亿台”（日本村田制作所），可谓涨声一片。

而半导体、电子部件和材料制造商的供给体制却没有跟上（图6）。受到雷曼兄弟事件的直接打击，面临公司存亡或退出业务危机的半导体和电子部件制造商不在少数。在这种情况下，无法进行足够的设备投资。其结果自2009年夏天开始，当设备制造商的订单大量增加时，供应和需求之间的差异就迅速扩展开来。

图6 部件不足
HDD（a）、电容器（b）及DRAM（c）等的供应不足自2009年夏季后急速凸显出来。就半导体而言，不只是DRAM，逻辑LSI的生产能力不足也开始变得严重。

例如，DRAM及层积陶瓷电容器（MLCC）就严重缺货。一家日本调查公司说，HDD的“玻璃基板、磁头和马达等都不足”。

实际上，包括SoC的逻辑LSI的生产也陷入了相同的境地。台积电（TSMC）的消息人士透露：“我们所有的生产线都处在满负荷状态。而且不仅如此，2010年客户询价的订单总量，超出我们最大产能的30％～40％。”

GLOBALFOUNDRIES也表示，情况与2009年中经济衰退时完全不同：“手机、笔记本电脑及平板电视上配备的逻辑LSI的订货特别旺盛。我们的0.35μm、0.18μm、0.13μm和65nm工艺生产线的运转率极高。”

生产的重要性提高

供应不足对半导体和电子元件制造商而言，是扩大事业的绝好机会。抓住了这个机会出击逻辑LSI生产的，是代工企业。

眼下这股以规模为卖点的代工企业逐步一手包办逻辑LSI生产的潮流，并非是伴随经济形势变化而生的暂时性现象。今后，在半导体及电子设备业界，生产将变得越来越重要。

其背景是，LSI的主要市场将从以往的发达国家转向新兴市场国家。而新兴市场国家的人口大大多于发达国家。因此，面向新兴市场国家的电子设备的出货量及所需要的LSI会激增。据一家日本调查机构估计，全球2009年约3亿台的PC出货量到2020年会上升到5～6亿台。而手机的全球出货量2020年将达到20亿台。

从现在的部件供应不足情况可知，当数量飞速增加时，供给可能会成为瓶颈。在这种情况下，部件厂商及半导体厂商的生产能力，将会左右电子设备的发展趋势。就是说，生产的重要性相对提高了。面对新兴市场国家这样的前所未有的巨大市场，要求打造生产能力有数量级之提高的巨大规模的“超级厂商”。

事实上，各代工企业坦承他们怀着促进新兴市场国家的LSI市场形成的志向，将果断进行大规模投资。一家日本调查公司在报告中表示，“在面向新兴市场国家的LSI生产上扮演主要角色的将会是代工企业。今后数年间，他们很可能会实施巨额的设备投资，以扩大中长期的市场份额。 （未完待续 记者：大石基之 大下淳一 河合基伸 佐伯真也 小岛郁太郎）