三星OLED垄断局面多久才能结束

 可能在大多数人的看法中，经历了Note 7爆炸事件后的三星理应遭受重创甚至一蹶不振，但事实总是那么耐人寻味。

根据近日三星电子发布的第四季度业绩初步预测报告显示，其在当季的营业利润或将高达530亿元人民币，同比增长50%。当然，做出这等贡献的并非是其手机部门，而是其手机的零部件业务。

上游护城河

三星电子新一代旗舰手机S8对外亮相的日子越来越近。

有消息称，三星将在今年2月举行的MWC 2017展会上小范围展示S8，3月29日正式发售。传闻中，S8发货的日子在4月下旬，而起售价格为849美元。不过在接受本报记者采访时，三星中国方面人士称时间尚未确定。

S8承担着洗刷三星手机耻辱的重任。去年8月，三星抢在苹果之前发布了被寄予厚望的Note7。但一系列自燃和爆炸事件让三星宣布在全球召回250万台Note7手机。据悉，三星将在1月23日公布Note7手机着火的原因，而电池依旧被认为是最大的问题。

召回事件让三星电子的移动业务遭遇重创。2016年三季度财报显示，当期移动部门三季度营业利润仅为1000亿韩元，较上年同期的2.4万亿韩元下滑96%，创历史新低。

但召回事件对三星电子整体业绩的影响却比外界预期的小。

1月6日，三星电子公布的2016年第四季度初步业绩报告显示，当期其营业利润高达9.2万亿韩元(约合人民币530亿元)，同比增加近50%。这也是三星电子自2013年第三季度以来取得的最大单季度营业利润。

面板、芯片等上游零部件业务被认为是三星在手机业务遭遇重创的情况下，利润还能保持增长的原因。有业内人士对《华夏时报》记者表示，手机芯片在2016年下半年价格一路上涨，中小尺寸OLED面板面临供求关系紧张，此外韩元的贬值对三星也是一个利好消息。

一组数据可以说明三星在上游零部件领域的行业地位。

调研机构DRAMeXchange的数据显示，2016年三季度全球移动DRAM内存市场中，三星电子的份额已达64.5%。而IHS的统计数据显示，2016年第二季度，三星芯片占全球市场的11.3%，排名第二。安兔兔评测的统计数据则显示，2016年三季度，安卓手机芯片市场占有率前十名被高通、三星和联发科包揽。其中三星Exynos 7420以15.34%的市占率排名第二。

事实上，上游零部件业务已成为三星电子利润的支柱。

2016年第三季度，三星电子当期营业利润下降30%至5.2万亿韩元。而其中，面板和芯片两个业务共计占到了三星电子当期营业利润的84.4%。

用缺货钳制下游?

三星在上游零部件领域的优势不仅弥补了手机业务的损失，还能钳制下游的众多竞争对手。

据记者了解，相对层出不穷的手机终端企业，上游供应链的竞争格局和产量都相对稳定。而在上下游供求关系紧张的格局下，三星在中小尺寸的OLED屏幕上更是占据垄断地位。IHS统计数据显示，2016年第三季度，三星以9970万片的出货量，垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。

与此同时，OLED屏幕在2016年成为众多手机厂商的选择。除了三星的Note7外，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星的OLED面板。

三星旗下主营面板的SMD(SAMSUNG DISPLAY)曾在去年11月提出2017年中小尺寸OLED面板的产能比2016年增加35%以上的目标。据韩媒报道，SMD高层表示，2017年华为、OPPO等中国手机厂商将大举推出OLED手机，2017年中小尺寸OLED面板的生产量将大幅增加。

该高层还透露，当前三星电子的订单占其68%的产能，而在2017年，这个数字可望降至50%以下。2016年10月，其对中国手机厂商销售的OLED面板比重已超过28%。

但在缺货和涨价成为2016年手机供应链主旋律的情况下，三星对手机供应链的话语权日益凸显。

2016年8月，OPPO副总裁吴强在微博宣布，为了解决R9手机供不应求的问题，OPPO引进了新的屏幕供应商JDI，推出了采用液晶面板的新版本R9km。而R9手机则是采用了三星的5.5英寸AMOLED显示屏。而同在去年8月，三星推出Note7手机前，还有市场传闻称，三星限制了对华为OLED屏幕的供应，导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。

TrendForce 在2016年9月份的研究表明，得益于柔性OLED手机的大卖，三星中小尺寸OLED面板处于供求失衡的状态中，最早拿货周期已经排到了2017年下半年。

赛迪顾问半导体产业研究中心高级分析师郭简对《华夏时报》记者表示，价格上涨的主要还是液晶面板，液晶出货量大。但三星占有垄断地位的OLED面板价格也不会跌。他对记者表示，OLED屏幕主要用于高端机型，在所有手机屏幕中的占比不到1/10。

他同时认为，三星在OLED面板供应上对国产手机厂商的限制不是产能的问题，而是出于压制的需要。他对记者表示，三星要先满足自己的需要，华为等手机终端企业不掌握面板，缺乏话语权。这就像SDP断供三星和海信的液晶电视面板一样。

OLED面板供应危机

对国产手机厂商来说，一个更坏的消息是，2017年他们可能更拿不到三星的OLED面板。

计划在iPhone8手机上采取OLED屏幕的苹果，将是他们最大的竞争对手。2016年8月，韩国媒体曾报道称，苹果已经向韩国供应商发出订单，要寻找2亿块OLED屏幕以供2017年的新款手机使用，三星已经拿下了这订单中的1亿块。

而在其他主力日韩面板厂商中，LGD主要发力大尺寸OLED电视面板，夏普和JDI则都将在2018年才能实现中小尺寸的OLED面板量产。郭简认为，中国手机厂商或将面临断货危机。

据记者了解，许多国产手机厂商已经去拜访三星寻求OLED面板的产能支持，并提前支付全年订单的货款，但目前还不清楚三星2017年在OLED领域的产能分配。

国产手机厂商也正在寻找三星之外的新出路。

2016年12月消息，华为、OPPO、vivo3家企业将联合投资研发柔性显示技术的深圳柔宇科技。而小米此前已经采用了上海和辉光电生产的OLED面板。此外，京东方、深天马、华星光电等企业均不同程度地投入了OLED面板的研发或小规模量产。

其中，京东方在OLED面板领域投入最多。2012年，京东方在鄂尔多斯投建了5.5代AMOLED面板生产线，并于2014年投产。2016年京东方还先后在四川的成都和绵阳宣布投建两条6代柔性AMOLED面板生产线。

但郭简对记者表示，对国产面板企业来说，技术门槛是量产OLED面板的一大障碍。“要么在实验室里做出来，但无法商用。或者生产出来但是良率还不够。”此外，他还表示，生产OLED面板往往需要从日韩进口设备，但受设备产量的限制，延缓了OLED面板量产的进度。

他认为，国产面板企业在OLED领域已经实现了从0到1的跨越，从1到N才存在问题。“今年苹果一旦采用OLED面板，整个供应链就会进行大的整合。OLED面板技术门槛高，出货量小。估计国产面板企业在今年第四季度应该能做起来。”