中国面板破局韩企垄断 已是全球最大液晶面板生产基地

今年智能手机市场疲软，不过柔性AMOLED面板出货却逆势增长，中国柔性AMOLED面板行业更是成长迅猛，打破了韩国企业的垄断格局，中国企业在全球柔性AMOLED面板业已成“另一极”。随着可折叠手机的发布，今年年初起，柔性AMOLED的概念在资本市场也受到追捧。京东方、TCL集团(旗下有华星光电)、维信诺、深天马等中国柔性AMOLED面板厂家，实现群体性崛起。 中国已是全球最大的液晶面板生产基地，在柔性AMOLED面板的新赛道上也急起直追。

随着可折叠手机的发布，今年年初起，柔性AMOLED的概念在资本市场也受到追捧。京东方、TCL集团(旗下有华星光电)、维信诺、深天马等中国柔性AMOLED面板厂家，实现群体性崛起。

OLED另一极

群智咨询的数据显示，2019年上半年，三星仍居全球智能手机OLED面板出货量首位，但是市场份额首次降至90%以下至89%;而BOE(京东方)在全球智能手机OLED面板市场位列第二，上半年出货量约1000万片，占约5%的市场份额，成为三星之外可稳定批量供应柔性AMOLED的厂商。

中国面板厂是群体性崛起。除了京东方，和辉光电、维信诺、天马2019年上半年分别占全球AMOLED手机面板出货量份额的3%、2%、1%，令中国企业的整体份额提升至10%。而三星加上LGD(份额1%)，韩国企业的份额是90%。从这个角度看，中国企业已逐渐成长为OLED供应的另一极。

不只是出货量剧增，中国面板企业还不断推出柔性AMOLED手机屏的新产品，从刘海屏、水滴屏、盲孔屏，到瀑布屏，再到下一步的折叠屏，支持华为、小米、中兴、OPPO、vivo等国产手机品牌的旗舰机持续推陈出新，助力中国手机产业链的稳健良性发展。

清华大学教授段炼在2019中国国际OLED产业大会上演讲时说，OLED进入快速成长期，应用日益广泛。据了解，国内投入的AMOLED产线，最新数字是19条，如果按一条300亿元投入算，投入已超过5000亿元人民币。

UBI Research总裁兼首席分析师李忠壎在当天大会上演讲时预测说，在全球OLED面板(包括手机、电视等的OLED面板)市场，到2023年韩国公司的市场占有率将会降低到83.5%，中国显示面板公司将会占据15.5%的市场份额。

与5G“孪生”

中国企业重金押宝柔性AMOLED面板，是因为看好柔性显示在5G通信时代广阔的应用前景。

TCL集团副总裁、武汉华星光电半导体总经理赵勇说，2019年是折叠屏、5G手机的元年。大部分的5G手机都配有柔性AMOLED屏，因为折叠屏配合5G可以为用户提供更大的信息量，所以折叠屏与5G是“孪生兄弟”。今年业界会出现90度弯折的瀑布屏，明年可能会出现四曲面的手机屏。

屏下摄像头、屏下指纹、屏幕发声等将融合到柔性AMOLED屏上。赵勇说，关键的技术难点在90度弯折瀑布屏、极致窄边框至1.2~1.5mm、隐藏式摄像头等，华星光电正在攻关。柔性AMOLED要实现内折、外折、多折、卷曲等形态，未来柔性屏的厚度将在0.1毫米以下，终极到0.03毫米。

而京东方继去年成都6代柔性AMOLED线投产后，今年7月绵阳6代柔性AMOLED线也投产了。京东方集团副总裁、绵阳京东方光电科技有限公司总经理常程向第一财经记者透露，京东方下半年会出货瀑布屏、折叠屏、盲孔屏(屏下摄像头)等柔性AMOLED手机屏。

柔性AMOLED产业处于起步阶段。常程说，2018年智能手机市场整体面板出货量16亿片，预计到2026年增长至16.3亿片，年增幅仅为0.3%;其中，柔性面板的出货量将从2018年的1.59亿片，增长至2026年的4.81亿片，年复合增长率约15%，增长幅度明显大于手机面板的整体市场。

维信诺是国内另一个柔性AMOLED的重要供应商，其固安6代柔性AMOLED生产线今年下半年开始交付产品，还在合肥建设另一个6代柔性AMOLED项目，广州增城柔性OLED模组线也已开建。

有人担心，中国柔性AMOLED面板产能急增会造成供过于求。因此，各大面板厂都在积极扩大柔性AMOLED的应用范围，5G时代，除了智能手机，可穿戴产品、IT设备和车载显示都富有潜力。

国产化突破

不仅中小柔性AMOLED面板，中国面板厂在大尺寸柔性AMOLED面板领域也寻求国产化突破。

华星光电和京东方都正积极研发印刷显示，希望另辟蹊径，实现大尺寸柔性AMOLED的低成本批量供应。TCL集团CTO、华星光电首席科学家闫晓林向第一财经记者表示，“印刷、柔性、可卷绕等技术的发展，将成为推动未来显示产业、产品、应用、生态发展的重要驱动力。”

今年SID(国际显示周)上，京东方展出了采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏;华星光电也推出了31英寸4K的混合量子点印刷显示电视，是电致发光的。

从整个OLED产业看，中国上游的设备、材料仍然严重依赖进口，日、韩和欧美企业掌握着OLED产业链上游的核心技术和资源。中国OLED产业要获得更大话语权，必须完善上游产业链。

CINNO Research首席分析师周华在2019中国国际OLED产业大会上作《中国OLED产业设备与材料国产化趋势》报告时说，从OLED设备供应商的分布看，韩国和日本企业占据了70%的市场份额。把17大类OLED设备按营收来分，国内设备商覆盖的区域大概只有39%。这意味着，投资400亿建一座6代OLED工厂，有60%左右、约240亿的市场跟国内设备厂无关，是国外设备厂的生意。

上海大学教授张建华在大会上说，OLED生产设备的精度比LCD生产设备高。上海微电子装备集团联手天马、维信诺、京东方等正在联手攻克光刻机等设备国产化的难关。上海大学微电子研究院也与天马微电子、中航光电共建OLED生产设备国产化的联合实验室。

与此同时，清华大学与维信诺、华南理工大学与华星光电也正在联合研发OLED材料和印刷显示材料。华南理工大学教授彭俊彪表示，蓝光OLED材料和印刷显示器件设计取得突破充满希望。

群智咨询资深分析师吴淑园向第一财经记者分析说，与三星、LG这些国际显示面板大厂相比，中国柔性AMOLED面板厂还需在良率、成本、显示性能、产品可靠性、新技术提前布局及研发这些方面来提升竞争力。

国内6代及以上OLED产线，2016年开始建设的项目国产化设备渗透率只有2.5%，发展到目前达到18%的国产化设备渗透率。周华说，在OLED的国产化设备中，做得比较好的是模组检测设备已占50%左右份额，贴合等设备份额在20%左右;做得比较不好的是比较核心、有难度、有技术门槛的设备，像蒸镀设备、曝光设备的国产化基本还是零。此外，中国柔性AMOLED产业还需提前布局战略性关键技术，摆脱技术跟随;推动产业链的自主化，提升产业链的整体价值;深化人才梯队搭建。