LED终端市场存变数 供应链谨慎乐观
时间：2011-12-28 16:24:34
手机看文章
扫描二维码
随时随地手机看文章
[导读]对LED来说，2011年注定是不平凡的一年。一方面，终端市场需求低迷，LED背光源市场的成长不如预期，而照明市场并未如大家的预期迎来爆发式增长；另一方面，规划的投资产能逐步进入释放周期，产能过剩的预警已成为国内
对LED来说，2011年注定是不平凡的一年。一方面，终端市场需求低迷，LED背光源市场的成长不如预期，而照明市场并未如大家的预期迎来爆发式增长；另一方面，规划的投资产能逐步进入释放周期，产能过剩的预警已成为国内上游外延芯片企业挥之不去的阴影。
即便严峻的客观因素存在，但必须看到的一个现象是，LED终端应用市场本身的规模并没有变小，只是市场规模放大的速度没有像大家预期的那么快而已。正如亚威朗光电总裁闫春辉所言，“大家以为终端市场会放大2倍，实际上只是放大了1.5倍，但可能大家寄希望于市场会放大2倍以上，所以规划扩产产能都超过3倍。
现在超过3倍的投入和实际上只有1.5倍的需求增长，这就造成了供过于求的局面，这需要一段时间来调整”。
渐进式增长
科锐中国区市场总经理唐国庆对于当下LED市场的波动，一直在强调这样的观点，“从整个行业的角度来讲，LED的发展不会是爆发式的增长，而是一个渐进式的增长”。这从控制整个LED行业产能释放瓶颈的MOCVD设备厂商的业绩起伏就可以看出一些端倪。Veeco公司今年第一季度营收2.547亿美元，较2 0 1 0年同期增长89%；第二季度营收约为2.65亿美元，比2010年同期增长了20％；第三季度营收2.680亿美元，比2010年同期下降3.3%。
很明显，与去年相比，VEECO今年三个季度的营收表现都有所增减，但幅度基本比较平缓。相比之下， 另一设备大厂AIXTRON今年的表现则更是逊色不少。第一季度总收入为2.054亿欧元，比去年同期增加了33％；第二季度营收为1.756亿欧元，季减15％；第三季度营收降至8980万欧元，相比上一个季度的1.756亿欧元下降了49％，相比去年同期的2.127亿欧元下降了5 8％。而毛利率也进一步下降，从一年前的5 2％，上一季度的44％，下降到43％。
韩国MOCVD厂商Jusung Engineering全球营销总监黄俊凯向高工LED记者表示，“现在MOCVD市场的状况绝对是在下滑”，而中国市场的波动让其惊呼“真是180度的大转变。因为从年初到现在变化非常快，我自己做了一些统计，今年上半年中国大陆地区几乎每两个星期就有一家公司说要做外延芯片。可是下半年立马就转变了节奏，大陆LED行业一度出现了设备推迟安装或者是项目推迟进度的消息。” LED产业正在遭遇有史以来最为严峻的市场震痛期，阶段性的产能过剩已是成了避之不及的洪灾。
如果短期内终端市场的成长仍赶不上上游扩产的速度，供过于求将成为板上钉钉之事，激烈的价格战也将随之而来。但在记者的一系列采访中，国内上游外延芯片企业的负责人无一例外传递出积极迎接挑战的良好心态。“芯片价格下跌、毛利率下滑是LED产业发展过程中一定会出现的事情，这也是必然要经过的过程，这是很正常的现象。
半导体照明是一个非常大的产业，任何价格的竞争都是一个产业走向成熟必然会经历的一个阶段”，面对当下的市场波动，华灿光电副总裁边迪斐如表现出了一丝淡定。闫春辉也表达了类似的看法，“LED产业正处于发展上升期，市场、技术、产品都处于比较稳定的成长阶段，只是在这个过程中市场对供求关系做一些调节，这都是市场经济很正常的现象。”
江苏南大光电副总裁吕宝源也表现得很淡然：“市场起起落落很正常，下雨天青菜贵，风调雨顺青菜就便宜。”而对于企业如何应对市场的短期波动，晶元宝晨光电(深圳)有限公司总经理林依达表示，“关键是看企业的体质是否健康。杀价竞争的时候，企业的体质就必须非常健康。另外，你的气要足够长，问问自己准备了多少粮食过冬。”
然而对于未来MOCVD市场的前景，黄俊凯则表现出一些疑虑：“LED照明是一个非常肯定的趋势。如果说中国政府对LED照明补贴的具体政策能出台的话，形势会变得相对乐观。但庞大的LED照明市场会带动多少MOCVD设备取决于市场渗透率的速度。”
柔性生产
对于新进入者而言，没有经历过LED产业过往的起起伏伏，或许旁观此轮市场波动，更让它们擦亮眼睛，理清头绪。
尽管L E D产业正遭遇惨淡期，但作为新进入者，上市公司澳洋顺昌却仍然一如既往看好LED产业的前景。
近日，澳洋顺昌对其全资子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资1亿元人民币。
澳洋顺昌董事、总经理陈锴向高工LED记者表示，“对已经身处LED产业的人来说，近期会很痛苦，但是远期是光明的。因为价格跌得越快，未来LED替换白炽灯和节能灯的可能性就会越大”。但陈锴并未因此表现得盲目乐观。如果芯片价格的下跌远远超出当时预想的范围，即使下游终端市场成长起来，当初的投资回报或许就没有预期的那么好，而这种概率出现极高。按照陈锴给记者描述的情形，即使2012年LED外延芯片的需求会增长40%，但是如果现有的外延片项目产能都释放出来之后，可能届时供应量会增加100%。
而对于企业而言，根本无法预测到什么时候会出现产能过剩，什么时候会出现供不应求。鉴于此，澳洋顺昌推崇“柔性生产”的理念。陈锴指出，未来LED企业应该更加贴近市场，更加柔性化、更加弹性的生产，才能减少因为市场波动而造成亏损的风险。
不光是柔性生产，云南蓝晶科技股份有限公司总经理吴龙驹认为产品结构的调整才是当务之急，“这个产业刚开始起步，芯片的品质可能都集中在中低端市场了， 而中低端市场消化不了那么多的产品。如果国内的外延芯片能大面积应用在背光或照明等中高端领域，那情况也许就能好很多了”。对于目前国内疯狂地蓝宝石投资，吴龙驹坦言蓝宝石衬底厂家终究逃不过洗牌的命运，“做蓝宝石衬底的厂家迟早是要经历洗牌的，按照目前蓝宝石衬底项目的投资 规划，这些是远远超过需求的。
最后靠的还是技术和成本的竞争，这样肯定要整合掉一些企业，最后剩下的肯定是适合产业发展的。”
关键在照明
“LED现在只是吹了一股小寒风”，面对外界疯传的“LED产业遭遇寒冷的冬天”的论调，德豪润达董事长王冬雷更愿意这样表述当下的LED现状。在王冬雷看来，LED行业的全面回暖将会在2012年下半年。
10月18日，德豪润达正式对外推出售价仅29.9元的3W LED灯泡，与目前市场上7W飞利浦节能灯价格(28元)基本持平、照明效果相近，但耗电量仅为节能灯的一半，使用寿命预计也较节能灯更长。
虽然这样的售价曾被质疑以牺牲产品品质和利润为代价的营销噱头，王冬雷仍信誓旦旦对记者表示：“ 我们相信一旦价格的壁垒被29.9元破解，照明将迅速进入LED时代。对于这个价格，我们可以保证还有很可观的利润。”至于利润大概是多少，他并没有对记者透露。[!--empirenews.page--]
与王冬雷的乐观相比，林依达则有不同的看法，“我个人认为2012年下半年的形势仍然非常严峻。现在不管是上游还是中游，很多制造设备都已经到位，但是实 际开工率却非常低。现在大家花的都是存粮，还没到伤筋动骨的地步。如果到时候，终端市场需求依然不如预期，那对于企业来说将变得更加痛苦。”LED产业如同房地产，出现了旺季的冷淡。
但毋庸置疑的是作为朝阳行业，LED的前途是光明的，只是道路有太多的荆棘。对于解决“痛苦”之道，王冬雷认为：“现在关键是要全力把照明做起来，就什么事情都解决了”。
即便严峻的客观因素存在，但必须看到的一个现象是，LED终端应用市场本身的规模并没有变小，只是市场规模放大的速度没有像大家预期的那么快而已。正如亚威朗光电总裁闫春辉所言，“大家以为终端市场会放大2倍，实际上只是放大了1.5倍，但可能大家寄希望于市场会放大2倍以上，所以规划扩产产能都超过3倍。
现在超过3倍的投入和实际上只有1.5倍的需求增长，这就造成了供过于求的局面，这需要一段时间来调整”。
渐进式增长
科锐中国区市场总经理唐国庆对于当下LED市场的波动，一直在强调这样的观点，“从整个行业的角度来讲，LED的发展不会是爆发式的增长，而是一个渐进式的增长”。这从控制整个LED行业产能释放瓶颈的MOCVD设备厂商的业绩起伏就可以看出一些端倪。Veeco公司今年第一季度营收2.547亿美元，较2 0 1 0年同期增长89%；第二季度营收约为2.65亿美元，比2010年同期增长了20％；第三季度营收2.680亿美元，比2010年同期下降3.3%。
很明显，与去年相比，VEECO今年三个季度的营收表现都有所增减，但幅度基本比较平缓。相比之下， 另一设备大厂AIXTRON今年的表现则更是逊色不少。第一季度总收入为2.054亿欧元，比去年同期增加了33％；第二季度营收为1.756亿欧元，季减15％；第三季度营收降至8980万欧元，相比上一个季度的1.756亿欧元下降了49％，相比去年同期的2.127亿欧元下降了5 8％。而毛利率也进一步下降，从一年前的5 2％，上一季度的44％，下降到43％。
韩国MOCVD厂商Jusung Engineering全球营销总监黄俊凯向高工LED记者表示，“现在MOCVD市场的状况绝对是在下滑”，而中国市场的波动让其惊呼“真是180度的大转变。因为从年初到现在变化非常快，我自己做了一些统计，今年上半年中国大陆地区几乎每两个星期就有一家公司说要做外延芯片。可是下半年立马就转变了节奏，大陆LED行业一度出现了设备推迟安装或者是项目推迟进度的消息。” LED产业正在遭遇有史以来最为严峻的市场震痛期，阶段性的产能过剩已是成了避之不及的洪灾。
如果短期内终端市场的成长仍赶不上上游扩产的速度，供过于求将成为板上钉钉之事，激烈的价格战也将随之而来。但在记者的一系列采访中，国内上游外延芯片企业的负责人无一例外传递出积极迎接挑战的良好心态。“芯片价格下跌、毛利率下滑是LED产业发展过程中一定会出现的事情，这也是必然要经过的过程，这是很正常的现象。
半导体照明是一个非常大的产业，任何价格的竞争都是一个产业走向成熟必然会经历的一个阶段”，面对当下的市场波动，华灿光电副总裁边迪斐如表现出了一丝淡定。闫春辉也表达了类似的看法，“LED产业正处于发展上升期，市场、技术、产品都处于比较稳定的成长阶段，只是在这个过程中市场对供求关系做一些调节，这都是市场经济很正常的现象。”
江苏南大光电副总裁吕宝源也表现得很淡然：“市场起起落落很正常，下雨天青菜贵，风调雨顺青菜就便宜。”而对于企业如何应对市场的短期波动，晶元宝晨光电(深圳)有限公司总经理林依达表示，“关键是看企业的体质是否健康。杀价竞争的时候，企业的体质就必须非常健康。另外，你的气要足够长，问问自己准备了多少粮食过冬。”
然而对于未来MOCVD市场的前景，黄俊凯则表现出一些疑虑：“LED照明是一个非常肯定的趋势。如果说中国政府对LED照明补贴的具体政策能出台的话，形势会变得相对乐观。但庞大的LED照明市场会带动多少MOCVD设备取决于市场渗透率的速度。”
柔性生产
对于新进入者而言，没有经历过LED产业过往的起起伏伏，或许旁观此轮市场波动，更让它们擦亮眼睛，理清头绪。
尽管L E D产业正遭遇惨淡期，但作为新进入者，上市公司澳洋顺昌却仍然一如既往看好LED产业的前景。
近日，澳洋顺昌对其全资子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资1亿元人民币。
澳洋顺昌董事、总经理陈锴向高工LED记者表示，“对已经身处LED产业的人来说，近期会很痛苦，但是远期是光明的。因为价格跌得越快，未来LED替换白炽灯和节能灯的可能性就会越大”。但陈锴并未因此表现得盲目乐观。如果芯片价格的下跌远远超出当时预想的范围，即使下游终端市场成长起来，当初的投资回报或许就没有预期的那么好，而这种概率出现极高。按照陈锴给记者描述的情形，即使2012年LED外延芯片的需求会增长40%，但是如果现有的外延片项目产能都释放出来之后，可能届时供应量会增加100%。
而对于企业而言，根本无法预测到什么时候会出现产能过剩，什么时候会出现供不应求。鉴于此，澳洋顺昌推崇“柔性生产”的理念。陈锴指出，未来LED企业应该更加贴近市场，更加柔性化、更加弹性的生产，才能减少因为市场波动而造成亏损的风险。
不光是柔性生产，云南蓝晶科技股份有限公司总经理吴龙驹认为产品结构的调整才是当务之急，“这个产业刚开始起步，芯片的品质可能都集中在中低端市场了， 而中低端市场消化不了那么多的产品。如果国内的外延芯片能大面积应用在背光或照明等中高端领域，那情况也许就能好很多了”。对于目前国内疯狂地蓝宝石投资，吴龙驹坦言蓝宝石衬底厂家终究逃不过洗牌的命运，“做蓝宝石衬底的厂家迟早是要经历洗牌的，按照目前蓝宝石衬底项目的投资 规划，这些是远远超过需求的。
最后靠的还是技术和成本的竞争，这样肯定要整合掉一些企业，最后剩下的肯定是适合产业发展的。”
关键在照明
“LED现在只是吹了一股小寒风”，面对外界疯传的“LED产业遭遇寒冷的冬天”的论调，德豪润达董事长王冬雷更愿意这样表述当下的LED现状。在王冬雷看来，LED行业的全面回暖将会在2012年下半年。
10月18日，德豪润达正式对外推出售价仅29.9元的3W LED灯泡，与目前市场上7W飞利浦节能灯价格(28元)基本持平、照明效果相近，但耗电量仅为节能灯的一半，使用寿命预计也较节能灯更长。
虽然这样的售价曾被质疑以牺牲产品品质和利润为代价的营销噱头，王冬雷仍信誓旦旦对记者表示：“ 我们相信一旦价格的壁垒被29.9元破解，照明将迅速进入LED时代。对于这个价格，我们可以保证还有很可观的利润。”至于利润大概是多少，他并没有对记者透露。[!--empirenews.page--]
与王冬雷的乐观相比，林依达则有不同的看法，“我个人认为2012年下半年的形势仍然非常严峻。现在不管是上游还是中游，很多制造设备都已经到位，但是实 际开工率却非常低。现在大家花的都是存粮，还没到伤筋动骨的地步。如果到时候，终端市场需求依然不如预期，那对于企业来说将变得更加痛苦。”LED产业如同房地产，出现了旺季的冷淡。
但毋庸置疑的是作为朝阳行业，LED的前途是光明的，只是道路有太多的荆棘。对于解决“痛苦”之道，王冬雷认为：“现在关键是要全力把照明做起来，就什么事情都解决了”。
下载文档
