朝韩局势紧张 面板LED产业变化受关注

朝韩紧张局势因「天安舰爆炸沉没事件」而升高，加深国际间对经济的疑虑，研究机构集邦科技表示，由于目前韩国在面板产业的全球市占率相当高，并且韩国也正极力扩张LED的产能，若单纯政治因素之影响加剧，乐观来看，台湾厂商或有机会取代韩系厂商，争取到更多订单，加速提升供货比重。

根据集邦科技统计，今年首季韩系厂商的面板出货量占全球52%,台湾面板厂商的市占率约38%居次从供应链的角度分析，若是受到政治因素干扰而影响相关产出，则韩系关键零组件厂商后续供给状况，值得留意。于此同时，若全球市场需求仍能保持稳定，则面板和其关键零组件的价格，也都将有机会上扬。

LED产业方面，集邦科技指出，目前韩国厂商也全力扩张LED的产能，加上韩系厂商拥有全球最大的面板产能，与品牌出海口，因此是全球LED厂商的最大威胁。去年全球LED封装产业，日本厂商市占率33%居冠，台湾市占率15%排名第2位，韩系厂商的市占率由2008年的9%,窜升到2009年的15%,位居第3大。如果韩国LED产业发生变动，造成韩系厂商供货短缺，可能将有机会提升台系LED厂商的供货比重。

目前市场喊出，朝韩紧张情势下，可能受惠的面板厂包括奇美电子（3481）、友达光电（2409），LED晶粒厂商包括晶电（2448）、璨圆（3061），LED封装厂亿光（2393）、光宝科（2301）等等。

不过，就在投资市场传出乐观预期之际，业界厂商的看法相对较为保留。主因是若以区域经济的角度来看，要思考的层面，恐怕不仅仅是产能供应此消彼涨的部份而已。此外，如果国际紧张情势蔓延到邻近国家的周边安危，即使面板价格大涨，怎样才能安全卖掉可能会是另一个问题。

编辑：　小马