两韩紧张 台湾双D得利

南北韩情势紧张，将使得台湾DRAM与面板双D产业「上肥下瘦」，上游力晶、南科、华亚科、友达、奇美电等，可望趁局势混乱争取更多订单。至于与韩国电子厂往来密切的下游通路厂商，则可能面临供货不顺的压力。

投信法人指出，韩国在双D产业居龙头地位，但因经济因素影响加剧，甚至两韩关系紧张、导致南韩出口受影响，对台湾力晶、南科、华亚科、奇美电、友达等将是「天上掉下来的礼物」。

业界分析，两韩一旦开战，台湾将成为品牌厂商采购面板的最佳替代来源，包括友达、奇美电、华映与彩晶均将受惠。LCD零组件厂，将成为品牌厂商临时调度、采购最佳选择。国内代理三星的通路业者如至上、友尚等可能会被波及。

国内DRAM大厂力晶、华亚科不愿对南北韩情势紧张多做评论。业者私下透露，目前看来状况还好，但政治等非经济性因素很难以常理判断，有可能发生让人措手不及的变化。

三星、海力士两韩国厂商囊括全球超过半数DRAM市占率，一旦南北韩剑拔弩张局势愈演愈烈，台厂可望趁势坐大。

集邦科技（DRAMeXchange）昨（24）日表示，台湾DRAM 厂营运阴霾尚未散去，如果南北韩情势影响DRAM供给量，台湾厂商市占率可望提升。此外，三星的资本支出计划，是否将因南北韩局势紧张延缓或降低，也必须留意。

市调机构WitsView总经理王鹤伟表示，若两韩开战，导致南韩的港口被封锁，在南韩生产的LCD相关产品将无法出货，短期内，品牌厂商一定会先找友达与奇美电作替代来源。

双D族群昨天股价已普遍脱离上周疲弱走势，友达、奇美电涨幅都超过1%；DRAM股南科、华亚科也都大涨2%以上。