三星OLED既出，台湾面板大灾难

【文／陈良榕】
随着液晶电视换机潮告一段落，面板业又陷入无止境的烧钱煎熬，今年第一季，友达、奇美各大亏一三九、一三八亿元。够惨了吧？


还不够。盛行于韩国业者、法人间的最新说法，是液晶面板很快就要像过去笨重的映像管屏幕一样，一样走入历史，乏人问津。当前由三星独家掌握，应用在最高阶智能型手机的ＡＭ─ＯＬＥＤ（主动式发光二极管，以下简称ＯＬＥＤ）显示器，原先高不可攀的价格，三星在韩国汤井投资的世界第一座八代ＯＬＥＤ厂，明年产能开出后，可望快速下滑，加速普及。
台湾面板业大危难！
三星ＯＬＥＤ既出谁与争锋？

这种规模的ＯＬＥＤ面板，一片可切割出六片电视用的五十五寸面板。届时，三星将直接推出「如梦幻一般」的大尺寸ＯＬＥＤ电视，预计将轰动全球。

ＯＬＥＤ素有「终极显示技术」之称，除了影像生动鲜明远胜液晶，结构也比需要背光源照明的液晶单纯；不但可轻易做到薄如纸张，理论上成本也远较液晶显示低廉。

但关键是，须先克服生产良率的瓶颈。

根据业界估计，八代ＯＬＥＤ厂只要能达到七成左右的良率，价格就可降到与液晶面板相抗衡。而根据巴黎证券驻韩国分析师Peter Yu估计，这个「死亡交叉点」将会出现在二○一四年。此后，随着良率进一步拉高、将昂贵的低温多晶矽基板制程换成下一代的amorphous oxide制程，甚至将已折旧完毕的八代液晶面板厂改装生产ＯＬＥＤ，还可以让成本进一步下降到只要液晶的四五％。

此事一旦成真，无疑将是台湾面板业的梦魇。总产值上兆元、雇用数十万名员工的产业将灰飞烟灭，耗资千亿元的精密设备顿时形同废铁。加上数千亿元的银行贷款变为呆帐，更可能掀起银行倒闭的骨牌效应。然而，这个面板业的「末日预言」的可能性有多少呢？

老二模式破功！
台湾明星产业皆面临相同危机

行动说明一切，三星是玩真的。五月初，三星宣布与索尼合资的液晶面板厂S-LCD大幅减资；业界解读，都认为这家世界电视、面板龙头，正快速将集团资源从液晶面板，移到新兴的ＯＬＥＤ。日本野村证券认为三星将在未来三到四年间，在该领域投入二十到三十兆韩元（约台币五千到八千亿元）。

由于三星去年ＯＬＥＤ部门大赚五千亿韩元，加上苹果放出风声，要栽培三星以外的ＯＬＥＤ供应商，因此友达、奇美、胜华都积极采购设备，竞相投入小尺寸ＯＬＥＤ。然而大尺寸ＯＬＥＤ技术门槛极高，多数业者仍抱着观望态度，对于三星的大胆投入也是半信半疑，「等他真的做出来再说吧！」

然而这种抱持「老二主义」，只想等技术领先者先做出来，再搭顺风车的心态，在日益激烈的全球竞争下，已愈来愈窒碍难行。

国内专研ＯＬＥＤ的大老、清大副校长郑建鸿频频呼吁政府、产业界，要正视三星的威胁。他警告，目前几项关键制程突破都是三星独家专利，台湾业者不但技术遥遥落后，估计有五年的距离；更可怕的是，目前在ＯＬＥＤ市占率高达九八％的三星，还想尽办法要让它在ＯＬＥＤ的柯断优势「天长地久」，同时对台厂赶尽杀绝，「他们要把我们打死。」

为了杜绝同业「搭便车」，三星的制程设备都是与韩国厂家闭门研发（详见另文），未来很可能不外卖（现在连ＬＧ都买不到）。过去在液晶时代，台湾面板业只要砸钱就可以买到设备、制程技术；但未来在ＯＬＥＤ领域，却只能流着口水看三星赚大钱、自己面板厂烧大钱，却无计可施。

「老二模式」一度是多数台湾电子业自豪的模式。例如，联发科董事长蔡明介曾自述联发科的商业模式为「后发制人」。亦即，在新产品需求即将起飞的成长曲线中期，快速切入。联发科将这招在手机市场发挥得淋漓尽致，进而跃为世界前五大ＩＣ设计公司。

中研院社科中心研究员瞿宛文与美国麻省理工学院教授安士敦合著的《超越后进发展──台湾的产业升级策略》一书，就归纳台湾电子业多扮演「后进者」的角色，在产品成熟时快速杀出，以最擅长的制造管理迅速放大规模；不管ＩＣ设计、面板、ＤＲＡＭ，甚至笔电，莫不如此。

然而，瞿宛文也提醒，随着台湾厂家不断升级，距离领先者的距离越来越近，这个「一○一招」的难度愈来愈高。「对手不会一直有空间可以让你扮演second mover（后进者）。」

三星在ＯＬＥＤ产业扮演「拦路虎」是一例。而最近一年联发科的困境，更间接证明「后发制人」模式的重大危机。

联发科近来毛利率逐季下滑，一○年还出现公司创立首度出现的营收衰退。主因之一是进军高阶智能型手机时，遭高通柯断３Ｇ专利，降价打压；而来自中国的「后进者」展讯，则逐步蚕食已高度成熟的山寨市场。

瞿宛文○九年发表在美国「政策研究」期刊的一篇论文，便以宏碁为例，质疑一个缺乏研发投入、尖端技术支持的「高科技品牌」，真能永续经营？

结果一语成歼，苹果造就的计算机业典范转移，宏碁首当其冲；业绩大幅下滑，意大利籍总裁兰奇因此去职。中国对手联想，则因近来在新兴市场大有斩获，可望在今年超过宏碁，成为世界第三大计算机品牌。这个国人希望所寄的民族品牌，竟被一个后进的中国品牌超越，叫人情何以堪！