看台湾LED元件行业如何寻找转型契机

市场高速成长下，吸引亚洲新兴国家投入LED元件产业，竞争更加激烈。台湾LED元件产业面临上下夹攻的困境，势必得思考转型方向，日本也不例外，但日本系统厂商与零组件厂商，透过财务交叉持股或技术共同开发，建构共生关系，仍是全球最大供应国，可供台湾借镜，进一步为产业转型发展新契机。

2002年后，LED元件技术不断提升，搭配手机背光源市场兴起，全球LED元件市场规模大幅成长，高亮度LED元件也主宰整个市场发展。

除少数主动元件，电子零组件产业一般都具有进入障碍低、产品单价低、产品规格多样、系统产品主导应用与产品规格发展等特性，因此对客户议价力高低，成为零组件厂商随时掌握客户需求，获利的关键。

借镜日本产业共生关系

日本在消费性电子领域有SONY、Canon、Toshiba与Panasonic等国际性品牌，在汽车产业有Toyota集团，加上内需市场庞大，为电子零组件与材料产业奠定良好的发展基础。

但近年日本也受到中国大陆与韩国的强力竞争，市场占有率大不如前，然其电子零组件与材料产业仍在全球具有举足轻重的地位，如高亮度LED元件、小型马达、软性印刷电路板、被动元件等，仍是全球最大供应国。

日本电子零组件厂商与系统厂商间，维持共生与外包关系。但随着日本生产成本提高，日本电子零组件厂商积极投入研究发展，累积其他公司不易模仿的技术优势与Know how，强化此一共生关系成正向循环。

此外，日本零组件厂商会从系统厂商角度切入，评估系统产品发展方向，藉由与系统厂商的合作关系，开发出新产品，并「Design in」在新的系统产品中，取得较高的毛利率与时间竞争优势。

为了解系统产品发展方向与趋势，零组件厂商会建置与系统厂商相同的Pilot line，甚至建置领先系统厂商的实验室。最后，与全球系统厂商分享其所规划之零组件发展蓝图，除了掌握既有顾客，也可藉由在前瞻领域的发展规划，找到未来可以合作的系统厂商。

寻找台湾脱困之道

台湾LED产业发展至今超过30年，建构的生产与市场基础，快速反应市场变化能力，进入高亮度LED元件领域，2008年前一直为全球第二大高亮度LED元件供应国，及至2009年，韩国借着掌握可携式产品与LED背光模组市场出海口优势快速崛起，成为全球第二大供应国。

分析近年台湾高亮度LED元件于全球市场占有率的变化，2008年后，大约都在15％，除2011年短暂提升至19％。历年来，也仅有亿光电子排入全球前十大供应商，除与韩国间落差有扩大迹象，领先中国大陆间的距离也快速缩小。

台湾LED元件产业与国际大厂最大不同，在于台湾LED产业采取专业分工生产模式。由于厂商规模小、资源有限，多采取OEM或ODM的市场经营模式。

Lumileds、OSRAM、CREE及日亚化学等国际LED元件主要厂商，采取从上游磊晶、晶粒至下游封装的垂直整合生产。除借技术连结创造技术优势，出货产品也以封装好的LED元件产品，方便系统客户应用，降低交易成本。

台湾LED元件产业垂直分工方式发展，虽然有技术开发不易整合、客户交易成本相对较高的缺点，但在降低风险、专业化、单位生产成本上具有优势，从1980年代沿用至今。因此若将我国LED元件产业面临的困境，全部归因在专业分工的经营模式恐是过于简化问题。

近年LED元件技术持续成长，对于系统产品而言，LED元件也变成影响系统产品运作的关键零组件，从「LED电视」一词便可见端倪。

为了掌握LED元件供应，避免受制于上游供应商，系统厂商向上整合，投入LED元件生产。使得我国LED元件产业既有OEM与ODM市场经营模式，面临客户竞争与威胁，导致订单流失。系统厂商也借掌握市场，自LED元件产业快速崛起，韩国与中国大陆于LED产业崛起过程，便是例证。

建构新形态商业模式

LED元件产业发展至今，应用市场持续扩张，产品单价却持续下滑，加上系统厂商向后整合的压力，使得LED元件厂商需发展新的商业模式，预应未来竞争。

例如，美国CREE向下整合，跨足LED照明灯具市场、日本日亚化学布局车用LED照明，台湾的亿光电子跨足LED照明品牌经营等，皆为替自家产品寻求新的出海口，维持全球产业地位。

目前全球LED元件市场明显供过于求，新进厂商获利空间有限，系统厂商向上整合利益不高，但为降低未来供货风险，与LED元件厂商合作是合理策略。

从日本电子零组件厂商成功经验来看，透过财务交叉持股或技术共同开发，仅是建构与系统厂商共生合作关系的第一步。在LED元件取得技术与制程优势、建构优越的产品开发能力、较系统厂商早一步前瞻市场需求，都是新型态商业模式成功关键。