一超多强：乐视小米都没戏，创维TCL有戏？

在《乐观主义者眼中的2014年中国互联网22条趋势》中，关于智能电视我认为2014年智能电视将形成一超多强的局面。现在分析一下何谓一超多强，谁又最有机会成为这一个“超”。

乱战之后，一超多强

“一超多强”与“寡头格局”、“乱战格局”和“联合垄断”格局对应。

典型的寡头市场，如PC操作系统、中文搜索市场、PC安全市场、IM市场、PC电商即网络支付市场，均是一个巨无霸占据超过70%甚至更高的市场，形成7-2-1或者6-3-1的市场份额格局，一旦形成将十分稳固。

联合垄断则是几个寡头占据绝大部分市场，但彼此之间互相制衡，差距虽然有但是不会特别大。例如运营商、芯片商、门户、快递等。常见的“三足鼎立”便属于这类格局。

乱战格局玩家很多，份额也差不多，前几名之间并未拉开差距，前几名也未与后面的跟随者拉开差距，这也是最不稳定的状态，往往出现在市场初期。移动互联网除了社交、地图、应用分发、搜索和新闻客户端之外，大多App均还处于“乱战时期”。

乱战的下一个阶段会进入“一超多强”。一个具备显着优势的老大开始出现，它开始具备“寡头”的苗子，是“超”。第二梯队的多个“强”一方面互相竞争，做稳老二;一方面也还尚存一丝超越老大的机会。再经过一段时间发展，要么进入“联合垄断”，要么进入”寡头时代”，这主要是看这众多“强”是否能挺上去，与“超”呈鼎立之势，避免其做成寡头。

随着技术更新换代，风水轮流转，寡头或者鼎立格局也可能会倒退回“一超多强”甚至是“乱战阶段”。

现在，智能手机、浏览器、团购、旅游OTA等业务均处于“一超多强”阶段。三星、IE、美团、携程对应各自领域的“超”。智能电视则处于“乱战阶段”，明年或将进入“一超多强”阶段。

　　智能电视乱战期

11年是中国智能电视元年，当年销量400万台。12年则达到1600多万台，增长3倍，呈现出井喷之状。今年预计将达到2600万台。

出货量之外，智能电视产业生态发展也在健康发展。

1、智能电视从概念阶段变得有效实用，内容、应用、硬件、功能、资费都逐步丰富和完善，机顶盒、影棒、电视、手机投射多元化的产品形态;2、越来越多的不同领域的玩家参与其中，各自发挥特长，更具活力;3、市场需求被激活，用户接受度越来越高;4、其他产业的协同效应：家庭互联网兴起、智能手机和平板、在线视频产业繁荣、传统电视台衰落。

尽管发展甚好，但智能电视仍然处于早期市场。中国有3.5亿家庭，平均每户拥有超过1台电视，上海这类大城市每户平均拥有1.9台以上的电视。从智能电视出货量来看，普及率依然非常之低。除此之外，智能电视仍处于“乱战时期”，角逐者众多，但从份额看仍无明星出现。

中国每年电视机销量约为5000万台，这将是智能电视年度出货量的天花板。今年2600万出货量已经很高，明年不可能再有大幅增长。但是，比便如此，来年仍然会有玩家凭借独特优势拉开与其他玩家的距离，成为“老大”。进入智能电视“一超多强”局面。

几股势力参战

2011年-2012年主要是传统电视厂商在推动智能电视的发展。易观智库Q1数据显示，智能电视市场占有率排名前五为创维16.9%、TCL16.2%、海信15.8%、康佳15.5%、长虹13.3%。差距非常小，即是我说的“多强”。

但进入2013年互联网企业的参战让这个事情变得更加热闹起来。一方面互联网企业需要找到更多与用户接触的机会，收集用户注意力，例如客厅;另一方面，互联网企业正在向传统行业渗透，模式、渠道甚至思维，家电属于其中。互联网企业的玩法大致分为三类：

1、与传统电视厂商合作：

百度爱奇艺与TCL跨界合作推出TV+爱奇艺电视，与创维合作推出爱奇艺盒子，百度自身还有影棒1、2。TV+合作模式下，TCL负责硬件、售后和渠道，也获得所有硬件收入;爱奇艺免费提供内容、应用，当用户达到一定规模之后售卖广告，并且获得大部分广告收入。

阿里则以智能TV操作系统为基础，笼络传统电视厂商以搭建生态，不过传统大厂并不是很买账，反而对阿里的电商渠道颇感兴趣;腾讯在硬件方面并无作为，与未来电视这一内容平台合作，以期在客厅植入更多腾讯应用。

2、垂直整合，全部自干：

视频网站乐视网以“颠覆者”身份入局，从系统到应用到硬件到内容到渠道，全部自己做，也与未来电视合作。目前共推出三款超级电视X60、S50、S40，一款盒子。卖硬件、卖配件、卖内容、卖分发能力、卖广告;

与其模式相仿的是小米，除了内容与未来电视合作之外，系统、硬件和渠道均为自有。在商业模式上，“互联网模式”，硬件剥离，依靠用户基础的商业模式如广告。在定位上，继续以“发烧友”的高性价比模式杀入。但仍难以见到现货，目前处于预约购买阶段。

　　谁最有机会成为“超”?

先看看这些互联网电视卖得究竟怎么样。

创维与阿里合作的创维酷开在双十一期间，卖出56272台，创下吉尼斯世界纪录。整体销量尚未突破10万。圣诞节期间，TCL、爱奇艺宣布两家合作的TV+爱奇艺电视，销量突破10万台。TV+目前很大部分通过京东等第三方电商渠道销售，笔者在京东商城看到其好评率为98%，在智能电视中算非常高的，看来产品口碑还行，最受好评的便是内容多，而且全免费。

另外两个垂直整合的玩家，小米目前则还未量产，仍旧处于“预约”之中，而乐视超级电视的官方销量数据始终犹抱琵琶半遮面。

10万、5万多，相比2600万的整体大盘来说，微乎其微。乐视CEO贾跃亭也说过，乐视超级电视3年内卖500万台不是问题。均摊下来在每年整体销量的份额里面依然与传统大厂有差距。

小米因为其互联网模式，以及在智能手机上展示出来的能力，仍旧是不可小觑的力量，雷军也说过小米电视如果销量上不去，将亏得一塌糊涂。因为小米电视被当做一个大屏幕的电脑，盈利模式仍旧是互联网模式，基础是“用户规模”。就算小米电视能从500一下跃升到百万规模，也顶多成为一个“强”。

爱奇艺和TCL的TV+电视、阿里和创维的酷开，从销量看自然也无法达到“超”的级别，但看其母体TCL和创维，则不然。这两家在智能电视份额排名中位居前列，又积极与互联网公司合作联动，负责做好自己擅长的硬件、线下渠道和售后服务，系统、内容、应用和线上渠道交给互联网公司来做。

正如雷军与董明珠赌局中马云的表态一样：传统厂商与互联网合作好，更具持续性地发展能力。单尺寸TV+不到四个月卖出了10万台，与乐视多款产品半年销量在同一个级别，已经说明爱奇艺与TCL的合作已经进入良性发展阶段，这种“拥抱”是行之有效的。

因此，明年智能电视若真形成一超多强局面的话，这个“超”很可能在TCL或者创维之间产生。其他的传统电视大厂，以及乐视、小米这些互联网玩家将作为“强”，瓜分智能电视的大蛋糕。