阿朗计划融资27亿美元削减债务 推动转型计划执行

北京时间11月5日消息（艾斯）据路透社报道，阿尔卡特朗讯(以下简称“阿朗”)计划通过其股东和发行高收益率债券分别融资9.55亿欧元(13亿美元)和7.5亿美元，从而削减自身债务，并推动所谓的“最后一搏”来拯救整个集团。

阿朗CEO Michel Combes于今年6月推出其转型方略计划，包括裁员1万人和节约10亿欧元的成本，并通过资产销售增加超过10亿欧元收入。Michel Combes的目标是使这家陷入挣扎的设备公司能够复苏。

这家美法合资公司本周一表示，它计划以2.10欧元每股的价格出售新股，这相较其目前股价有着大幅折扣。

截至1315 GMT，阿朗的股价下跌2.6%至2.89欧元。在公布发行新股后，股价往往会下跌，这将稀释现有投资者的每股收益。

分析师和交易员表示，此次融资附有5亿欧元的银团循环信贷融资计划，并非一个意外，但比预期来得早，可能是由于最近该公司的股价涨幅较大。

“在上周出现股价大幅上涨后，今早的下跌相对较小。”巴莱克银行一位董事Franklin Pichard表示，他建议投资者继续持有阿朗的股票。

“这意味着投资者不再担心阿朗。”他说，并表示他计划参与增资。

Michel Combes已承诺将削减阿朗的债务，并且此前已透露可能需要增加资本，并表示融资是其复兴计划的一个关键部分。

“在过去的几个月里，客户和市场已对我们重拾信心，这使得我们现在能够立即着手这三项财务运作。”他在一个电话会议上表示。“这将帮助帮助公司掌控自己的命运并恢复竞争力。”

阿朗财政方面的加强也将使它在面对业界设备商合并传闻越来越多之时，能够有更多的选择。今年9月，路透社曾报道称，诺基亚正在内部讨论是否与阿朗进行接触，与后者进行合并或者购买其无线业务单元。

削减债务

Michel Combes的策略是重新定位阿尔卡特朗讯，从全面电信设备提供商转向专注于IP网络，从而帮助电信运营商承载移动数据通信和高速移动和固定宽带网络。

新股将面向现有阿朗股票持有者发行，此次股票的认购期为11月19日到11月29日。

该公司在一份声明中表示，美国的股票持有者将无法认购新股票。

阿朗首席财务官Jean Raby表示，一旦新股发行和债券执行，该公司打算偿还2014年和2015年的债务发放。在此举之后，该集团的净债务将大致在“收支平衡”和5000万欧元之间。

截止9月30日，阿朗的净债务为10亿欧元。

此次增资由美林证券、法国农业信贷银行承销，德意志银行则为全局协调者，花旗集团、摩根大通证券、高盛、汇丰银行、摩根士丹利和Natixis同样也是联席账簿管理人。