智能手机与PC

今年年头，摩根大通发布一个报告说，高端智能手机将出现两个障碍，第一是这个市场饱和度非常高，第二则是用户升级自己的手 机动力不足，屏幕和摄像头的分辨率已经能满足最挑剔的用户。摩根大通认为，用户升级手机的最大理由可能是取代信用卡的“短距通讯芯片”，但这需要商家和银 行配合，言下之意就是不是手机厂商能一路引领的。

到了今年年中，这个预测不幸言中，高端智能手机的主要玩家苹果和三星的财报显示，这个增长趋缓的预言成为现实。另外，苹果的毛利率也在走 低，9月下旬，苹果向SEC提交了Form 8-K文件，这个9月份所在季度即本财年第四财季毛利率将低于此前预计的36%至37%。而三星电子的毛利，一直是在2成左右徘徊。手机出货增长趋缓与毛 利率下降，将构成对高端智能手机厂商的噩梦。

至于中低端市场，一向就是毛利比较低下的区域。以国内的四大手机厂商“中华酷联”来说，　2012年酷派的毛利率从2011年的17.7% 下降至12%。同时，国内手机市场份额第二的联想，直到今年初发布其2012~2013财年第三季度财报时，才宣布首次盈利。杨元庆自己都坦承“赚的钱不 多。”中兴通讯2012年年报则显示，终端收入同比下降4.06%。华为终端负责人余承东公开表示某款机型在欧洲销量增长快，但前提是价格下调。这四家厂 商为了摆脱毛利低下的困境，都打起了高端手机的主意，但正如前文所说，高端手机们的日子，未必好过到哪里。

大概当下手机制造厂商唯一的亮点就是三年从0到100亿美元的小米了。这家号称运作粉丝经济极其成功的厂商，其实也在寻找突破口，不过是向 下：推出了800元的低端红米机，打破了雷军以前说的“小米不做低端机”的承诺。另外，小米还在其它终端上寻找未来可能的盈利机会：比如新进发布的小米电 视以及早些时候发布的小米盒子。这两款硬件是以小米手机为主控核心的，换而言之，小米希望通过旁的路径继续推动小米手机的销售。

智能手机厂商们目前都在寻找突破口，谁能胜出还尚未可知。但有趣的地方就在于寻找突破口这五个字。一般而言，这五个字代表了当下的业务结构出现了问题，或者市场出现了问题，必须寻找新的方向。而反观桌面上的那个智能设备——即PC——寻找突破口其实来得很晚。

PC的先驱者是苹果之类的公司，但真正意义上将PC推而广之成为普通人的必需品的，大概在1995年左右。PC行业以那个时间点为起点，进 入了一段高速增长期，这段高速增长期大致有6-7年的光景，止步于2001年windows XP发布后的两三年。而智能手机的市场趋热，是从09年iPhone3GS开始的，到目前为止，四年时间都不到。难道智能手机的高速增长，就比PC的来得 短命吗？智能手机市场的未来，还有可能会继续一轮高速增长吗？

PC的增长逻辑其实有二：其一是实际出现的需求，即不拥有PC的人士购买PC。其二是（主要由软件升级而）制造出来的需求：即出于某种原因 用户需要升级ta的PC，后一种需求事实上更大。95年微软推出windows95后，基本上每年都会发布一个更新的windows版本，这个新版本所谓 能提高PC速度，其实是建立在消耗更多PC资源上的。用惯了windows系列的用户应该都有感觉，老实讲一句，windows XP就真得比windows 95快多少吗？

系统升级后，带来的好处是PC能运行更为庞大复杂的软件（包括游戏），坏处就是原来的PC就必须被淘汰。我个人最早使用的一台PC是94年的时候，只有区区1M内存，40M硬盘，放在今天无法想象。今天使用PC上了点年纪的人，哪个没有买过两台三台电脑的历史？

但智能手机在这方面的需求并不如PC来得强劲。智能手机的硬件也在升级，比如什么双核四核八核，摄像头也从区区几十万像素到了现在动辄几百 万乃至上千万像素，但智能手机的硬件升级得不到太多的系统和应用升级的支撑。当年windows发布一个新版系统后，会引发一轮更换PC的热潮，而iOS 升级后，更换手机的热潮则相对小很多。安卓系统升级，更换潮就更小了。

尤其重要的是软件更新——在手机里，我们称之为“应用”。PC颇有一些常用的软件会做得很复杂，比如Office这种办公软件、 CoreDraw这种设计软件，做得复杂不是一点需求没有，毕竟PC主要是用来工作的，人们在PC前会消耗大量的整块时间。而手机则不同，手机的应用很多 是为了打发碎片时间，手机的屏幕也比较小，人们利用手机不太会去做很复杂的事情，于是这造成了手机应用虽然有百万之多，但功能相对复杂的应用，会少很多。 这就意味着，应用对硬件的消耗之迫切度，远远小于PC软件对硬件的消耗之迫切度。

智能手机天然就是24小时在线的特征也限制了手机的升级，相对于早期PC大部分运算都需要本地完成（这意味着对PC的硬件能力要求更高）， 手机里的很多应用，则或多或少都有一些“云计算”的支撑：部分功能的运算不在本地而在云端完成，如是则对手机的硬件能力要求就不那么高了。

总体说来，硬件的大规模升级，本质上是由软件升级驱动。在PC的世界中，这一点非常明显且成立，在手机的世界中，则不太容易成立。智能手机 刚刚发端时，人们会出于好奇以及一开始智能手机硬件的确性能上还差一些，而较为频繁地更换手机，但到了硬件相对能“够用”时，这股热潮，慢慢退却了。

PC业的高速发展颇有时日，但它的衰败也是很快的。XP之后，微软足足花了六年的时间才推出了一个不那么成功的系统Vista。PC业大致 就是从那个时间段开始走下坡路，毛利率飞快下降，增长则显得迟缓，以至于到了今天联想坐拥PC销售全球第一，已经不是什么太过值得关注的新闻了。

智能手机的高速发展期或许的确短了些，但就此而言说它会立刻进入下降通道，也为时过早。智能手机依然还有一个支撑，相对于软件升级，我姑且 称之为“情境升级”，也就是在某些特定情境下，利用手机来操控其它设备（或者叫，和其它设备通讯）。这种行为有些可以利用软件做到，有些可能需要手机加入 一些硬件的元素。比如本文一开始就提及的“短距通讯芯片”，用于“近场通讯”以完成支付功能或者其它什么目的。

但情境升级的确需要其它行业里的企业做配合，比如基于近场通讯的支付，需要商家和银行业。它可能是一个较长时间段的历程，大规模的手机升级在这个较长时间段中被分解为若干个小规模，能持续一段时间。智能手机进入增长迟缓是不争的事实，但就此而掉头向下，可能性也不大。[!--empirenews.page--]

具体到苹果的AppStore和谷歌的Goolge Play这两个应用商店上，其实还有一些不少潜力可挖。这两个应用商店在发现新应用上做得并不好，而应用则有百万之巨。加以优化，使得用户能更好地发现、 安装、使用应用，会促进用户更换ta的手机，因为手机里应用一多，性能就会下降，就会产生新的消费需求。

有一种说法，移动互联网的价值十倍于桌面互联网，这种说法有一定的道理。作为移动互联网的核心物件：智能手机，将迎来一个比较漫长的低增长周期。事实上，即便是乔布斯起死回生，让他在Phone这个设备上再次惊艳世界，怕也是不能了。