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  • 台厂当心！凸版传进军触控面板市场 挑战200亿营收

    转自台湾精实新闻的消息，日经新闻10日报导，凸版印刷(Toppan Printing Co.)将进军触控面板市场，该公司已利用半导体相关事业所培育出来的细微化加工技术研发出触控面板产品，其应答速度可达现行产品的约3倍，主要将抢攻可明确分辨出应答速度差异性的中大尺寸面板市场，目标为在2015年度将触控面板事业营收提高至200亿日圆。报导指出，凸版印刷所研发出来的触控面板为“静电容量式”产品，且在触控感测器的材料上不使用现行主流的ITO或银，而改用铜；和现行材料相比，铜因电阻较小，故可易于提高手指触碰到面板时的应答速度。报导指出，凸版印刷将利用旗下生产半导体光罩的滋贺工厂生产触控面板产品，且因活用现有设备、故设备投资额仅需约2-3亿日圆，主要将生产使用于平板电脑(10寸)、PC(20寸以上)及电子看板/电子黑板(40寸以上)等用途的中大尺寸触控面板产品。据报导，凸版印刷已接获日本国内外数家厂商的订单，并将自本月(11月)中旬起出货触控面板产品给情报机器厂商。目前日本的触控面板供应商有日本写真印刷(Nissha)、住友化学(Sumitomo Chemical)、郡是(Gunze)和SMK等。根据日本市场研调机构富士总研(Fuji Chimera Research Institute,Inc.)公布的资料显示，2012年全球触控面板市场规模年增37%至1.37兆日圆，且预估今后将以年率13%的水准呈现增长，预估2017年其市场规模将达2.14兆日圆。

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  • 深天马发布3D显示等新技术产品

    11月8日，深天马新技术、新产品发布会在深圳。多家国内外知名手机厂商以及深天马车载工控医疗客户和部分供应商的代表出席了本次发布会。会上，天马微电子集团总裁、天马微电子股份有限公司董事总经理刘静瑜女士介绍了天马近年来在中小尺寸平板显示领域的技术创新与产品研发成果，并表示天马将一如既往的坚持自主研发和技术革新，向市场不断推出一系列更高技术的产品。随着智能终端和移动网络的迅猛发展，平板显示格局也几经洗牌，中小尺寸面板的市场竞争现主要聚焦在产品性能和显示技术上。本次深天马发布会所展出的新产品涵盖了智能手机、消费电子、车载、工控等显示应用领域。技术上更是横跨A-SI、LTPS、AMOLED、触控集成化、3D显示等一系列当今显示领域最先进的显示技术。LTPS产品具有高迁移率、低成本、低功耗、高解析度、高亮度、窄边框等特点，深天马拥有的国内第一条、全球第二条G5.5LTPS产线在2012年12月29日全线打通并首款点亮之后，HD、FHD等重点高端产品相继批量出货；AMOLED已从实验室转向产业化，量产线项目已经启动；触控集成化产ON-CELL/IN-CELL已经给部分客户批量出货，G4.5与G5正进行扩产改造；高端车载及医疗产品也大量出货。深天马在新技术、新产品上业已形成了完善的布局。深天马作为国家显示产业的核心骨干企业，中小尺寸显示的领军企业，多年来为满足终端客户的需求一直不懈的努力，自主创新走在行业的前沿。此次发布的新技术、新产品具有国际先进、国内领先的水平，是天马产品创新、技术创新经营理念的体现，对推动整个平板显示领域技术发展与技术进步发挥着十分重要的作用。深天马大股东中航国际的副总经理由镭表示，深天马30年来的发展历史，充分见证了国内平板显示产业的演变历程。中小尺寸面板显示领域，新技术层出不穷，高科技、高技术含量的新产品不断涌现，股东单位以及中航国际将继续大力支持深天马做大做强，以技术赢市场，以产品树品牌。

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  • 面板厂营运 下月回温有望

    转自台湾工商时报的消息，面板厂10月营收全数出炉，由于十一备货潮结束，又受到假期影响，10月营收普遍下滑。其中彩晶降温最多，营收月减幅度达16.5％，友达也衰退了8.1％。群创则是因为全力冲刺销售、降库存，10月营收表现持平。大陆节能补贴有望在1月重新启动，有机会进一步拉抬面板厂12月销售表现。大陆十一黄金周结束，尽管库存有所消化，但整体买气仍然疲弱。由于10月初大陆放假，工作天数减少，也造成面板厂10月营收普遍下滑。面板双虎先前法说会中就预期大尺寸面板需求在10月、11月比较淡，但是明年元春销售旺季就在1月，而且外传节能补贴政策将赶在1月份重新登场，所以市场预期新一波面板备货潮会在11月下旬、12月浮现。友达10月合并营收339.22亿元，较9月减少8.1％，较去年同期上升1.4％。10月整体大尺寸面板出货量约932万片，较9月下降7.3％，中小尺寸面板出货量较9月减少1.8％，约1,466万片。群创10月合并营收为323.92亿元，与9月合并营收持平，与去年同期相比减少22.9％；若排除纯触控贴合业务营收，纯液晶面板及触控面板合并营收与去年同期相比减少14.4％。出货量方面，10月群创大尺寸面板出货量共计1,012.2万片，月减9.2％；中小尺寸面板出货量共计3,589.6万片，相比9月增加10.6％。华映10月合并营收50.93亿元，月增1.5％，年增19.1％。10月份大尺寸面板出货量为16.4万片，较9月增加18.8％；中小尺寸面板出货量为4,266万片，月减16％。彩晶10月自结合并营收24.20亿元，月减16.5％，年减10.8％。10月中小尺寸面板出货量为2,823.2万片，较9月减少21.2％；大尺寸监视器面板及自有品牌产品出货量达11.3万片，较9月增加42.3％。彩晶表示，第4季中小尺寸面板需求略为降温，不过由于公司只有一条生产线，受到的影响不大，而公司也计划因应市况调整产能利用率。

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  • 触控面板供应链转变In-cell开新局

    转自台湾FPD制造的消息，内嵌式(In-cell)触控方案对面板厂而言是已发展多年的技术，但一直到苹果(Apple)iPhone5正式采用后，才为产业界所关注。在iPhone5之前，其实已经有夏普(Sharp)把光学原理的内嵌式触控面板应用于笔记本电脑的触控板。不仅如此，索尼(Sony)的XperiaP手机与宏达电的EvoDesign也是采用内嵌式触控面板。此外，三星(Samsung)的Super主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)也是内嵌式触控面板的一种，只是感应线路的位置与前者采用的解决方案不同。正因为有这些成功的应用，面板厂对触控面板产业景气充满信心，甚至认能取代目前的触控模组厂商。减少厚度与贴合次数内嵌式触控面板好处多不过，考虑到整个供应链里所需的零组件、流程、采购、良率门槛等因素，产业界认为在未来2年内，面板厂还无法对既有的触控模组厂商造成致命的威胁。但是，即使内嵌式触控面板尚未重塑整个触控面板供应链，但是也对产业造成一定程度的影响。内嵌式触控面板主要的概念就是将触控感应线路整合进面板里，这种整合最直接的好处就是少掉原有的感应线路载体(SensorSubstrate)，可减少厚度与贴合次数。虽然保护玻璃(CoverGlass)并不是触控功能的一部分(除OGS外)，但是绝大多数使用投射式电容触控的装置均有保护玻璃设计，所以即使是内嵌式触控面板也无法减少保护玻璃这一层的贴合。也就是说，内嵌式触控面板对整个触控供应链的影响仅是在感应线路上，让面板厂有机会成为触控模组厂的竞争者之一，而不是革命性改变了整个触控技术与产业。不论是薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)或是AMOLED，面板通常是由上下两片无硷玻璃所包覆，下玻璃通常是TFT驱动线路。上玻璃在LCD上成了彩色滤光片(ColorFilter)，而对采用RGB排列(RGBSide-by-side)显色的AMOLED面板来说，由于上玻璃并没有彩色滤光片，所以拿来镀膜、蚀刻做为感应线路相当合适，三星的SuperAMOLED正是采用这样的做法。由于两面玻璃的中间不是液晶就是有机发光材料，所以当要把触控感应线路嵌入面板并选择线路位置时，往往不是在上玻璃，就是在下玻璃。如图1所示，如果位置是在上玻璃(不论是玻璃上方或下方)，那就是On-cell，而在下玻璃的话，就是In-cell。依照此定义，可以将内嵌式触控面板分为On-cell和In-cell两种。不过，有些厂商有不同的见解，例如仅有感应线路位在上玻璃上方才叫On-cell，位在上玻璃下方和下玻璃上，都是称为In-cell。内嵌式触控面板指的是感应线路的位置而不是技术，相关业者曾经考虑、开发过的In-cell技术包含电容式、电压式和光学式三种，不过目前应用于消费性电子产品上主要是以电容式为主。虽然On-cell的感应线路与彩色滤光片共享同一块玻璃会致使良率受到影响，但On-cell制程相对于In-cell来说，还是比较容易实现。早期面板厂在开发In-cellTFTLCD时试图加入额外的感应线路于面板中，但是最近的趋势则是利用面板中既有的组件(如Vcom)同时做为感应线路。如图2所示，随着面板技术的差异，使得In-cellTFTLCD内的感应线路位置也有所不同，例如索尼PixelEyes若是在IPS面板上时，X-Y线路分别位在上下两块玻璃上，但若是在VA面板上则变成上玻璃的上下方。苹果的专利则是将X-Y线路置于下玻璃的Vcom线路，并与之进行整合。不论是何种做法，In-cell内嵌式触控面板所面临的最大技术在于对抗杂讯的影响。以相对距离而言，使用者的手指距离感应线路较远，但面板的TFT线路与感应线路却距离较近。因此，必须设法提高杂讯比，且触控控制芯片与其算法需相当的灵敏度以抵抗来自LCD的杂讯。单从技术面来看，In-cell内嵌式触控面板有两大问题要克服；第一项是面板制程，第二项是控制芯片。前者在于触控感应线路设计，以及将原有的面板组件转成触控感应线路所需，属于面板厂在面板制程端要解决的问题；后者的挑战在于能与感应线路设计相匹配的控制芯片，同时又要能对杂讯有比较有效的处理，而面板厂却未必有足够的经验与知识来解决，因此与芯片商合作也是必要的。例如索尼的PixelEyes与新思(Synaptics)有密切的关系，而iPhone5的In-cell虽然来自JDI、LGD和夏普三家面板厂，但是其技术专利却是直接来自苹果本身。除技术问题外，内嵌式触控还面临供应链端的问题，特别是采购上的考虑。内嵌式触控面板的规格整合度相当高，包含了面板与触控两大部分，且应用端对零组件的客制化程度要求亦相当严苛，因此，应用端的产品设计、采购与内嵌式触控面板厂之间的拉锯战无可避免。客制化程度高In-cell短期难冲量对应用端的品牌采购来说，某项零组件仅有单一供应商的情况是相当危险的，因此通常会寻找二到三个供应商。除货源不会受制于单一供应商外，还可比较不同供应商之间的报价。另一方面，对内嵌式触控面板厂而言，如果应用端采购零组件的客制化程度高、订单数量又不足，那么面板厂将未必有兴趣承接该订单。由于iPhone的订单可以轻易超越一亿支以上，因此苹果就可以找到三家面厂板生产所需要的In-cellTouchLCD，但是像苹果与三星这样有实力成功销售单一机种的品牌，在市场上仍是少数。对其它二线、甚至接近一线的品牌厂而言，能从多家面板厂采购到客制化的面板模组就已经相当不容易，这也就是为什么我们会看到手机面板一直有以俗称“空玻璃(OpenCell)”型态出货的缘故。面板厂仅出“空玻璃”规格品，让品牌与后端模组厂去进行必要的走线、客制化。试想，如果触控模组也要客制化，那么除非是像苹果这类单一机种就有大量订单的品牌，否则面板厂多半不会愿意承接订单。因此，从这个角度来看，对大多数的品牌与面板厂来说，其实内嵌式触控面板反而比较适合中低阶机种。品牌高阶机种为了强调特色与效能，很难不在零组件上客制化，而中低阶机种比较重要的是成本而不是客制化。例如若同时二到三家面板厂均有4英寸WVGA的内嵌式触控面板去导入中低阶机种，那么内嵌式触控面板就会更有机会，而不至于像如今主要仅有苹果与三星的高阶机种导入，并有较大的出货量。制程分工精细产业界竞合关系趋复杂广义而言，当前整个投射式电容触控模组供应链至少包含了保护玻璃加工成型、触控感应线路蚀刻、触控模组贴合等三个阶段，实际上从触控模组厂出货时的半成品组件却不仅于此，还要包含其它机构件的配合组装。[!--empirenews.page--]举例来说，iPhone4S的半成品组件从宸鸿、胜华出货时，不是仅有保护玻璃、触控模组、面板，还包含卡勾件与边框。面板厂提供内嵌式触控面板，主要是在触控感应线路的整合，同时也将自己的面板一同推给客户；对面板厂来说，这个解决方案可以提高零组件单价，有帮助于营收。但是，从完整的供应链来看，内嵌式触控面板厂仍未必具备有保护玻璃、模组贴合、系统组装等服务，因此与一般能提供这些服务的触控模组厂相比较，就会处在一种又竞争、又合作的状况。在合作上，例如iPhone5In-cellTouchLCD的供应链中，LGD是唯一整合模组贴合的面板厂，让In-cellTouch内嵌式触控面板与保护玻璃直接在自己厂内进行贴合，但是JDI和夏普就仅出货内嵌式触控面板，与保护玻璃贴合的部分就委外。iPadmini的上下游供应链关系又呈现另一种情况；宸鸿与英特飞仅做保护玻璃与DITO感应线路薄膜的贴合，该线路蚀刻薄膜的供应商是日写(NisshaPrinting)，但是日写并不涉入贴合制程。在竞争上，除了面板厂有兴趣以内嵌式触控面板进入触控产业外，保护玻璃加工业者也有兴趣涉入OGS结构的触感应线路，因为OGS就是以保护玻璃当线路载体。原先的触控感应线路玻璃供应商，由于内嵌式触控、OGS触控与薄膜触控的竞争，也想延伸到OGS上。甚至一般的系统厂也有兴趣从口字胶贴合延伸到光学胶全贴合。这些供应链上关系的变化、又竞争又合作的状况，说明了触控产业的复杂度。从上述例子就可看出，若说内嵌式触控面板已对触控产业造成巨大的影响，这个说法未免太过乐观，且多半是由于受苹果推出iPhone5的缘故。内嵌式触控面板整合了触控感应线路，因此影响了原有触控模组厂在触控感应线路部分的营收，但未必影响贴合的部分。若是面板厂要进一步取代触控模组厂，那么面板厂就必须像触控模组厂般，学习如何进行贴合、提高良率，甚至须重新招募模组端的人力，以进行半成品组件的组装，但这对于才刚精简面板模组端人力的面板厂来说恐怕会是个左右两难的决定。对触控业者现阶段的市场策略而言，短期间内嵌式触控面板最关键的是提高生产良率、解决OEM对于单一供应商的疑虑，并藉此进一步扩大内嵌式触控面板与OGS、外挂式触控面板竞争的出货比重。否则，一旦下一代iPhone改用其它触控感应结构，那么市场的关注度与兴趣就会从此转移。若是内嵌式触控面板可提高出货比重、站稳基础，那么面板厂就可进一步考虑延伸到触控感应线路端的上下游、贴合与半成品组件组装，届时面板厂就有机会成为取代触控模组厂的对手，并真正改变触控产业的供应链。

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  • LED陆企来台抢人才 “薪心”相惜筹码足

    大陆LED厂三安在3年前挖走台湾LED龙头厂晶电员工，该次严重人才外流，被LED界喻为“108好汉”事件，至今，大陆企业来台征才只增不减，台湾，不过是大陆海外征才“万人计划”的一小部分。面临陆企大举借用海外人才壮大其科技竞争力时，台湾科技业却面临员工分红费用化、股票红利按市价课税等问题绑手绑脚的约束，让不少科技业员工不禁感叹，台湾企业老板能用什么留下员工的心与薪？晶电108好汉事件，只是台湾科技业面临竞争威胁的缩影。以LED单一产业来说，不是只有晶电面临人才流失，事实上，从上游磊晶厂、中游封装厂到下游照明模组厂都有员工被陆企挖角。这波陆企挖角风，相较过去外商来台设立研发中心更令人忧心的是，台湾科技业员工已萌生“现在不西进，以后行情会更糟”的想法。当璨圆股东会通过同意释股给大陆竞争对手三安，成为台湾第一家引进陆资的LED厂时，璨圆董事长简奉任就坦言，“他们背后资金实力强厚，和他们硬碰硬，不如直接握手合作，还有生存机会。”三安董事长林秀成亦直接来台向人才喊话：“我会让你们幸福的。”台湾企业朝向国际发展，人才亦然。政策绑得了企业，却已绑不住人才的心与薪。台湾科技企业如今谱下这首人才外流的悲歌，始自于所谓的科技新贵成为意识型态制造出来的仇富对象开始。大陆的新兴产业发展计划，将科技产业列为十一五、十二五重点计划，自2008～2011年展开“千人计划”，鼓励科技陆企到海外找人才，以达到快速壮大陆资企业在国际舞台上的竞争力。大陆企业不惜重金借用海外人才，包括近期大陆手机厂小米，重金挖角美国企业谷歌的Android产品行销副总HugoBarra。无怪乎，现在台湾科技厂员工，对西进大陆，不再是“叛将”心态，而是跃上国际舞台的跳板。反观台湾，曾一度将科技新贵视为不合理的的高薪一族，并因此实施了员工分红费用化、按股票市价向股东课税等措施，对高度青睐红利制度留才的国际科技企业而言，“低薪制”成了留才的致命伤。大陆“万人计划”刚满一年，“再不去，行情会不好”这个声音正在科技业内高度被讨论，今年过完年，会有多少台湾科技业留不住人？台湾政府只守不攻的政策对台湾企业在国际竞争上还能使上什么力？来源:LED在线

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  • 浙商证券：智能家居产业进入爆发成长期

    元器件交易网讯 11月10日，浙商证券公布了新一期电子行业周报。报告中指出，智能家居产业进入爆发成长期；三星智能机出货预期保守；LED背光以及照明仍然具备成长空间。图 2:大尺寸背光LED市场规模（单位：亿元）报告内容摘要：三星智能机出货预期保守上周申万电子行业指数下跌2.89%，上证指数下跌2.02%，上周电子行业继续跑输市场，维持之前的判断，即当前消费电子最重要的智能终端4季度市场需求平平。从手机产业看，智能手机出货量领头羊三星电子2014年预期增速较为保守，三星电子2014年智能手机全球销售量目标设定为3.6亿支，将仅较今年成长20%，将成为三星电子史上最保守的销售预估；其中，高阶机种销售量预估仅1.26亿支，占整体比重为35%。受旗鉴机种GalaxyS4销售不振影响，故三星的策略似乎已自原先的着重旗鉴机种转为抢攻中低阶机种。我们认为，三星电子2014年出货量预期符合电子产品渗透率规律，2014年智能机整体出货增速区域20%左右，即使是大陆智能机市场，我们预期整体行业增速30%左右，超高速成长期已过，行业增速下滑，我们认为供应链又将迎来新的洗牌，部分供应链公司有机会在行业成熟期挤进新的供应体系，从而迎来产业转移的成长机会。由于智能终端渗透率已经很高，行业边际收益大幅下降，从目前电子产品终端出货看，短期难以看到成长的迹象，我们预期短期内相关供应链公司二级市场表现会受到压制，大陆农历春节消费电子需求对行业库存影响较大，是重要的观察节点，如果春节需求旺盛，对电子产业2014年上半年市场表现至关重要。投资策略展望我们坚定看好中国电子产业在全球市场地位持续提升，看好以下领域：我们认为智能领域下一个爆发成长的行业是智能家居，当前处于行业爆发成长初期，长期看好，推荐东软载波。运营商以及银联极力推动移动支付产业发展，随着移动支付逐步成为智能手机标配，我们预计2014年移动支付渗透率大幅上升，看好同方国芯（002049）LED背光以及照明仍然具备成长空间，推荐聚飞光电。新客户订单转移带来业绩成长，看好立讯精密和欣旺达承接苹果订单。修炼内功，业绩反转类企业，看好星星科技重组之后成长动力。机构观点尽管从长期看，电子行业创新依旧，2014年穿戴式设备即将登上舞台，同时智能终端产业依然维持较高的增速，尽管增速下降。但是，短期看，3季度大陆智能机产业面临去库存压力，无超预期因素，而高端智能机出现饱和迹象，加上电子股估值水平较高，因此，机构对电子股短期偏谨慎。风险提示：智能终端短期库存调整压力重点推荐：聚飞光电（300303）：公司继续享受大尺寸背光产业转移红利，同时进入国际市场供应链体系以及新应用领域的开拓是高成长持续性的重要保障，预计公司2013-2015年EPS0.65、0.97、1.41元，PE33、22、15倍，维持买入投资建议。东软载波（300183）：我们认为，智能家居正式产业化，同时外延式扩张预期依然存在，2014年公司智能家居产品将成为成长主力，由于新业务市场空间巨大，未来2年公司将享受高估值水平。未来三年EPS为1.28、1.89、2.68元，PE分别为28、19、14倍立讯精密（002475）：我们认为，公司产品布局完成，战略清晰，即将迎来客户大规模订单转移，预计公司未来三年EPS为0.63、1.22、1.78元，PE分别为40、21、14倍，买入建议。同方国芯（002049）：移动支付、银行IC卡处于大规模放量前夕，国微电子产业化项目不断增加，公司增长点不断涌现，预计公司未来三年EPS0.9、1.26、1.67元，PE52、36、25倍，维持买入建议。星星科技（300256）：我们认为，2014年触摸屏产业在智能手机需求带动下依然维持较高的成长速度，通过产业链上下游垂直一体化整合，公司整体竞争实力大幅增加，更为贴近终端市场，从而为公司传统业务盖板玻璃迎来业绩拐点带来巨大的便利条件，公司2013-2015年EPS-0.39、0.55、0.88元，PE-39，26，16倍，给予买入的投资建议。20131110-浙商证券-电子行业周报：三星手机2014年预期保守.pdf

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  • LED业绩将发酵，台积电规划打“好牌”

    台湾晶圆代工龙头厂台积电举行运动会，董事长张忠谋指出，转投资的绿能事业太阳能与LED是台积电还未掀的底牌，技术发展差不多已能跟国际大厂竞争，明年将会有很好的业绩表现，已规划两家公司在几年后上市；晶圆代工本业因走在行动装置正确的道路上，预期明年仍将维持较高两位数百分比的营收年增率。张忠谋在运动会中对员工信心喊话，指出台积电已是全球半导体业的三大领导公司之一，公司的分红是依照每年净利提拨固定比例发放，公司赚得多、员工分红也多，第二季员工分红已比去年同期多二成多，第三季获利再创新高，分红也将发出，将会更好；台积电不仅不会有无薪假，明年四月也会照常加薪。张忠谋说，这几年来，经济景气不好，世界半导体产业平均每年只有3％到4％的年增率，台积电因几年来走在一条正确的道路，全力朝智慧型手机与平板电脑等行动装置发展，因此，不畏景气不佳，公司每年营收都能年增两位数增长率，这比起台湾绝大多数公司好很多。张忠谋并指出，台积电有一张底牌还未掀出来，即台积太阳能与LED，这几年技术发展成效已逐步显现，差不多已能跟世界大厂竞争，明年应会有很好的业绩，经济规模扩大后，希望几年后两家公司能上市。来源:LED在线

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  • 长江证券：互联网改变小米 电子制造业智能化

    元器件交易网讯 11月10日，长江证券公布了新一期电子设备、仪器和元件行业研究周报。报告中指出，11月3日晚，央视新闻联播头条播出《互联网思维带来了什么》，以小米手机为例，重点展示了信息交互、知识分享的互联网思维给中国制造业带来的巨大改变，新闻展示了小米手机的互联网发展模式。苹果的iosinthecar早已宣告进军智能汽车领域的决心。电子制造业在向自动化实现的同时，正全方面向智能化持续升级。北京时间11月3日晚，央视新闻联播头条播出《互联网思维带来了什么》，以小米手机为例，重点展示了信息交互、知识分享的互联网思维给中国制造业带来的巨大改变，新闻展示了小米手机的互联网发展模式。在互联网高速发展的今天，信息交互、知识分享的互联网思维正在改变着制造业。而苹果的iosinthecar早已宣告进军智能汽车领域的决心。电子制造业在向自动化实现的同时，正全方面向智能化持续升级。数据追踪2013年9月全球半导体销售额同比上升8.8%本周行业热点中移动将开售4G手机用户不换号即可体验4G网络；联想智能手机业务将在全球发力进军20个新市场；苹果加速?去富士康?化两家新工厂明年出货；第三季度智能手机出货量2.5亿部大中华区占39%；英特尔明年将代工ARM芯片；2014年大尺寸面板供需比将上升至9.8%；中国首例：瑞芯微获ARMCPU及GPU技术订阅授权；GT与苹果签订蓝宝石材料多年供货协议；松下正式退出等离子电视业务，让路UHD和OLED下周观点为应对即将到来的圣诞新年消费旺季，厂商已逐步启动备货；此外本周中移动开始发售4G智能手机且无需换号，4G刺激下，智能终端或将进入换机高潮；短期内行业处于回调状态，但在制造业持续向智能化升级的背景下，整个电子行业的增长具有持续性。我们维持对电子行业的?推荐?评级，看好安防智能化趋势下的海康威视与大华股份，电子制造业智能化趋势下的歌尔声学、欧菲光、大族激光以及顺络电子、长盈精密。LED方面看好芯片龙头三安光电、封装厂商聚飞光电与瑞丰光电。同时，关注超级电容厂商江海股份。本周市场表现本周申万电子指数跑输大盘0.87%，申万电子PE（TTM整体法）值为38.5，相比上周下跌1.1。20131110-长江证券-电子设备、仪器和元件行业：互联网改变小米，智能浪潮席卷电子制造业.pdf

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  • 国金证券：电子景气上行 关注4季度板块反弹

    元器件交易网讯 11月7日，国金证券公布了元器件行业2013年日常报告。报告中指出电子企业经营依然呈现改善的态势，行业景气度显著提升，盈利能力也出现显著的提升，景气有望得到延续，但产能扩张影响有限。报告内容摘要：行业景气程度持续好转：电子企业经营依然呈现改善的态势，行业景气度显著提升；1）3季度行业（剔除显示器件）收入与净利润增速分别达到17.3%与19.2%；2）盈利能力也出现显著的提升，前三季度毛利率与净利率分别提升2个百分点与1个百分点；3）ROE达到9%，同样提升1个百分点，ROE水平的提升是推升电子股价的最根本的因素；4）景气提升并是全面的，行业性的。景气有望得到延续：短期来看，iPad系列产品硬件升级非常显著，预计4季度超出市场预期的概率较高，有望带来4季度电子板块反弹；从长期来看，本轮电子景气的长周期远未结束，1）以移动互联为代表的新一代技术革命将引领全球电子产业开启新一轮智慧革命；2）以去IOE、智慧城市为主体市场的科技产业国产化浪潮将是启动中国经济转型的重要一环；3）国内产业技术升级有望获得更多的国际份额。产能扩张影响有限：我们认为本轮景气提升并不会受到产能扩张的影响，1）Capex增加主要集中在显示器件，其他行业Capex增长幅度有限，仅为7.5%；2）量化Capex对产能增加估计在20%左右，考虑到Capex中设备更新、检修等费用，对应产能比例甚至会远远小于20%。投资建议本轮下跌来自市场预期过高，而非景气下滑，下跌带来投资机会：业绩符合公司经营预期，近期股价的大幅回调主要来自于市场预期过高，而非行业景气程度的下滑；目前行业指数年内累计上涨36.5%，低于ROE提升以及相对估值修复带来的上涨幅度，行业景气持续，电子成长逻辑依然成立的情况下，投资机会逐步显现。建议重视苹果产业链以及成长可证实个股：我们认为汽车电子与连接器、LED照明、可穿戴式设备等热点将是明年重要投资方向，短期苹果销量将超预期引发供应链股价反弹。继续推荐得润电子（汽车连接器+可穿戴式设备FPC）、聚飞光电（LED照明）、长盈精密（智能机金属外观兼+支架）、立讯精密、锦富新材（苹果产业链）与兴森科技（IC载板）风险提示终端产品销售低于预期。20131107-国金证券-元器件行业：电子景气上行,关注4季度板块反弹.pdf

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  • iWatch最佳开卖地？WSJ：苹果在日本有主场优势

    苹果(Apple Inc.)智慧型手机、平板近年来在全球市场占有率节节下滑，但日本可能是非苹厂商少数迄今还无法大举攻占的市场。华尔街日报(WSJ)10日报导，BCN Inc.分析师Eiji Mori说，无关规格、理性，日本人就是想要拥有iPhone。根据MM Research Institute的统计，截至9月30日为止的6个月期间iPhone在日本的市占率达37%、比苹果在美国的市占率(Kantar Worldpanel ComTech统计显示，第3季市占为36%)还要高。MM并且指出，去年度(截至2013年3月为止)iPad在日本平板市场占有率超过50%。相较之下，三星在日本智慧机市场仅排名第四、逊于苹果、Sony以及Sharp。Cowen & Co.总监Timothy Arcuri指出，iPhone今年在日本的销售量约1,100万-1,200万支、较去年的500万-600万呈现倍增。他预估明年iPhone在当地的销售量将可升至2千万支。就全球市场而言，他预估iPhone今明两年销售量成长率分别为16%、10%。去年度(截至9月28日为止)苹果的日本市场销售额年增27%至135亿美元，增幅优于中国(12.8%)、亚太其他地区(4.1%)。日本同时也是苹果利润最高的市场、营益率超过50%，远优于其地区的35%。依照日本人疯狂拥抱苹果产品来看，传说中的iWatch穿戴式智慧装置应该很适合在当地率先推出。日本经济新闻9月报导，Juniper Research预估，在苹果、三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd.)等大厂的带动下，可穿戴式科技小玩意年度销售量可望自今年的1,500万支跳升至2017年的7千万支。Sony Corp.执行长平井一夫9月5日表示，可穿戴式智慧装置市场成长潜力相当大，但初期建立用户基础的难度颇高，因为一般人不太可能戴4支手镯、两支手表或三付眼镜。

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  • 苹果遭遇“电池门”

    讯：自从新品iPad Air出现屏幕发黄的“阴阳屏”问题后，苹果的iPhone 5s也出现了“电池门”问题，大量的国内外用户纷纷反映，自己新买的iPhone 5s出现了充不满电、续航时间变短等问题。苹果方面随即公开表示，将在北美地区召回部分存在电池制造工艺缺陷的iPhone 5s,但目前召回范围尚不包括中国。续航短、充不了电 电池问题频发“刚买来不到一周的新iPhone 5s,就充不进电了。”数码发烧友小雷对《IT时报》记者表示，他之前在苹果在线商店购买了一部16G金色iPhone 5s，10月26收到，使用不到一周后，手机在充电的时候屏幕就会变黄，而且充不满电。“尝试过升级最新系统、恢复出厂设置等方法，依旧充不满电，试了十次，六次都会出现这种情况，最后和苹果方面沟通，对方同意更换新机。”北京的用户小林遭遇了类似的问题，新买的iPhone 5s到手后用了没几天，就出现了无法充电的故障。“电量过低自动关机后，充了整整两个小时一点变化都没有，屏幕上的电池状态依旧是红线状态。” 她告诉记者，将手机带到苹果售后检测后，对方表示确实是电池问题，并免费更换了新机。苹果在官网上称，iPhone 5s使用3G网络时长达10小时，待机时长长达250小时，但在美国Apple的官方论坛上，有大量的国外用户在抱怨iPhone 5s的电池问题。“就用了4个小时的Facebook、Twitter，电量就掉到了27%。” 国外用户Chirus抱怨到，新买的iPhone 5s用了一周后就出现续航问题，这期间她把屏幕亮度只调到了50%，而且关闭了大部分后台应用、同步推送等服务，但依旧无法解决问题。另一位名为Shadowwolf的用户称，自己的iPhone 5s不仅续航时间很短，而且在充电8个小时后，只有96%的电量，“我把所有的后台程序全部关闭，掉电仍然很快。”“正常情况下只能使用2~3个小时，平时看会电子书，或者脱机浏览网页，手机就会变得非常烫手。”Mazsi表示，仅仅在使用数周后，Mazsi就发现新机器开始出现上述问题，他尝试过关闭GPS、4G/3G网络，但只要一解锁，手机就开始“沸腾”了。“现在只有在飞行模式或者待机状态，手机温度才会变得正常，我不知道一部只能看时间的iPhone 5s还可以用来做什么。”北美地区主动召回 中国区尚无动静“我们最近发现部分iPhone 5s存在制造缺陷，导致电池需要更长时间充电，使用寿命也会缩短。”近日，苹果发言人Teresa Brewer在《纽约时报》发表公开声明，称苹果将会主动联系受到影响的用户，并免费为他们更换新机。虽然苹果方面称存在问题的iPhone 5s数量“非常有限”，但基于首发周900万部的数据，外媒普遍认为问题机器起码有几千部。而此前在2006年，苹果同样因为电池爆炸问题，在北美地区召回过部分笔记本电脑。“现在还在正常分销，没有接到苹果方面要求召回iPhone 5s的通知。”记者从多家苹果国代商和经销商处了解到，苹果在中国地区并未开始召回工作。一家运营商的iPhone技术中心负责人表示，苹果到目前还未就电池问题跟他们沟通，不过近来确实有不少用户抱怨电池续航时间很短。“苹果从来没在中国有过召回先例，这次在国内最多也就发个公告，通知用户可以到售后免费更换。”上述经销商人士称。苹果售后方面则对记者表示，官方尚未发出正式通知，如果用户发现iPhone 5s存在电池问题，苹果在检测确认后将会提供维修服务或者免费更换新机。 责任编辑：Tinxu来源： 分享到：

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  • 解读：小米凭什么成为今年“光棍节”销量夺冠黑马？

    本文作者/@veryls 刘爽，派代网知名老版主，前京东战略总裁助理，NOP创始人。夜里有行内的朋友问我今年双11的事，后来东拉西扯扯到了小米，从头到尾聊了近1小时，其中聊了很多我对小米的看法，聊的挺HIGH也算干货，心血来潮以问答的形式记录下来与大家分享。以下L是在下，Y是朋友。Y：今年双11最看好哪家夺冠？男装品牌还是女装品牌？传统品牌还是网络品牌？L：其实我最看好的夺冠黑马你大概想不到，因为它家之前从未参加过双11，天猫店还是从今年开始经营没多久。Y：哪家那么生猛？L：你肯定知道，单品闪购之王小米啊。Y：难怪，小米今年也参加双11了？L：可不，收割完新浪微博和QQ空间后，这不又赶双11的的集收割淘宝来了。而且我估计这货双11有可能能创几个奇迹：销售额第一；单店第一；品类第一；最快过亿和主机不打折。Y：有点意思，你估计小米双11当天能卖多少？L：几个大服装品牌今年双11目标在3个亿左右，按小米店铺里公告说的，原价卖的米3； 32G版2S；红米各11万台，还有5万台盒子，再加上杂七杂八的七折配件，要是全卖光，应该有5个多亿。要不是小米电视刚上不久供应链产能跟不上，哪怕再放5万台电视，7个亿能捞着。我给我爸妈弄了一台，体验了产品和性价比，我终于知道小米论坛上那些屌丝为什么那么疯狂了。Y：可是我看小米的天猫店铺，销量似乎并不太高啊？L：很正常，三个原因：1.经营没多久；2.供应链产能导致他们只能把重心放在自己官网那一亩三分地上；3.产品供需的市场关系决定了小米就是个“单品聚划算”或单品闪购，365天里350天是没货可买的。Y：供应链有那么麻烦么，大家不都说小米是玩饥饿营销卖期货么。L：“饥饿营销”和“期货”是个结果，而不是动机和目的，或者说至少不是主要动机和目的。“饥饿营销”确实让小米在眼球经济下长期收益，“摩尔定律”也确实改善了小米产品生命周期中后期的毛利率。但是，IT行业永远是丛林法则，规模是最好的武器，苹果NB吧，那也是NB在规模基础上的高毛利率，光有毛利率没有规模也NB不起来。我要是雷布斯，头三年我宁愿要亏损跑量也不要“期货”，记住，在快速变化的时代，创业公司头三年的加速度决定了企业的长度。另外，“期货”的定义是什么，先收钱后给货，如果要做期货就该是预售，先把订金收到手。你要知道在移动通讯产业，最值钱的CPU和屏的厂商可都是先收钱后出货的，对于品牌商这部分的资金流不为正，除非能先收消费者的钱来抵充。以现在小米的热度可以这么做，但我相信它不敢，真这么干了才会被用户骂死。 123 责任编辑：Todd来源：派代网 分享到：

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  • 嵌入式软件与破坏式创新之间探析

    重视破坏性创新模式近年来，我国通信领域以华为、中兴为代表的一批企业迅速崛起，成长为新兴跨国公司;在这个市场上，外国公司的垄断已被打破，国产化比率大大提高;大批低价“山寨机”涌现，促进了中国移动通信的普及。中国通信领域的这种变化主要不是由于出现了某种原始创新、或出现了更高档的产品，而是由于中国广大企业推出了性价比更好的产品，破坏了既有的市场格局。这种破坏也是创新。美国哈佛大学商学院的克莱顿? 克里斯汀森(Clayton Christensen)教授称之为“破坏性创新(或颠覆性创新)”(Disruptive Innovation)。众所周知，创新按其内涵可分成“原始创新”、“集成创新”和“引进消化吸收再创新”三类。但如从对市场格局或商业模式的影响来看，市场上的主流厂商或垄断者为维护其既破坏式创新与嵌入式软件探析Disruptive innovation and analysis of embedded software 倪光南 中国工程院院士 得利益，往往推行“维持性创新”;而市场上的非主流厂商或新进入者为了争夺市场，往往推行“破坏性创新”。许多事实表明，非主流厂商的“破坏性创新”可以与主流厂商的“维持性创新”竞争并取胜，中国通信领域就是一个例证。破坏性创新可以是市场破坏性创新或商业模式破坏性创新。市场破坏性创新可以通过“破坏性产品”和“破坏性方法”的途径实现，二者的效果都是使非主流厂商能推出比现有主流厂商的产品更便宜、更简单、甚至某些方面更有效的替代品，从而破坏既有市场或产生新市场。这种替代品的要求第一是更便宜，直接锁定低端用户或者产生新的用户群体，能避开高端市场的激烈竞争，迅速成长壮大，并吸引用户脱离主流市场，进入新的市场;第二是更简单，它可能没有主流厂商产品那么多的功能，但使用更简单，使用户群体迅速扩大，从而又使产品的价格更加低廉，形成良性循环;第三是某些方面更有效。虽然它的总体性能不如主流厂商产品，但在某些方面甚至比主流厂商产品更有效，为用户创造一定的新价值。例如估计不久后，国产平板电脑的性价比会迅速提高，比如说，性能达到iPad的八成左右，而价格只有它的1/2～1/3，这样的替代品将有可能实现市场破坏性创新。注重软件的增值作用当前，软件在系统设计中的比例和增值作用不断加大。以苹果公司的iPod为例，在其约300美元的销售价中(图1)，拥有自主核心技术、自主知识产权、自主品牌、自主销售渠道(即“创造”)的苹果公司，比只做加工装配(即“制造”)的中国公司收益大40倍!而且后者还需付出资源消耗、环境污染等重大代价。这里要特别强调一下嵌入式软件(包括嵌入式软件和IC设计)。由于种种原因，这一对中国极为重要的软件在过去一段时期里，在某些地方得不到应有的重视。许多地方不顾具体条件，照搬印度经验，只重视离岸外包，而对产业带动性很大的嵌入式软件却不够重视。中国的特色是有巨大的内需市场，有世界上数一数二的人才资源，有保障信息安全的强烈需求，因此中国应当也完全有可能建立自主完整的软件产业体系。目前在中国整个电子信息产业中软件(包括信息服务业)占的比例还不到20%，比发达国家差很多(美国的软件产业约占信息产业的50%)，中国的软件还远远落后于硬件，因此要扭转“重硬轻软”现象，大力发展软件和信息服务业，而嵌入式软件又是重中之重。开源软件或将主导在PC时代，专有软件(Proprietary Software)是主导软件，而在当前互联网、移动互联网、云计算、物联网、SaaS(软件即服务)等新一波IT(信息技术)浪潮中，开源软件有发展为主导软件的趋势。我们可以从下面一些事例中看到这种迹象：1.除微软外，以Google、Amazon、Yahoo、Wiki、Facebook等等为代表的全球90%以上的云计算均在开源软件之上运行。不过开软许可证(除AGPL外)并不要求提供Web服务的软件开放源代码，这些应用着的开源软件未必对外全部开源。2.2010年二季度全球智能手机操作系统中，开放源码类(包括Symbian，Android，Linux，共占60.8%)，已超过封闭源码类(包括RIM，iOS, Windows Mobile，共占37.4%)。⒊ Gartner预测，到2011年，至少80%的商业软件解决方案将包含实质性的开源软件。4.数量远超PC的云端和物联网设备软件平台大多将基于开源软件。我国在推广开源软件方面已落后于发达国家，在新一波IT浪潮中，应抓住时机，大力推广开源软件，促进新一代信息技术产业的发展。 责任编辑：Tinxu来源：eefocus 分享到：

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  • 成都华迈亮相2013安博会

    讯：第14届安博会在深圳国际会展中心圆满落幕。作为一直走在民用安防前沿的成都华迈，携“幼儿园视频运营”、“可视化联网报警”以及“智能社区联防”等民用安防细分领域的可运营业务成果和解决方案，惊艳亮相此次安博会，获得参会客户的高度好评。现场数字矩阵高清大屏的实时远程视频演示赢得众多关注。本届展会超过15万专业观众参展，参会总人次超过35万，安博会期间达成意向成交金额超过230亿元人民币，各项数据均超历届。其中，民用安防成为其中万千宠爱的聚焦点，风光尽显。这也再次透视出民用安防蓝海市场业务催生落地，引发需求风行，市场爆发指日可待。民用安防市场前景广阔 才露尖尖角业界一直对民用安防的定义普遍比较笼统模糊。两年一届的安博会无疑是安防行业最大的交流平台，加之多年的市场探索与用户需求挖掘，让越来越多的安防从业者更加清晰何谓民用安防。就目前而言，民用安防主要的应用领域则更多的侧重于专门针对家庭、商铺这些不需要专业的公司或者工程形式参与，通过消费者自己DIY就能使用的视频监控市场。民用安防产品最终也会像手机、电脑、照相机一样，走向消费电子化。实际上，现在大家所看到的民用安防市场仅是冰山一角，庞大的需求体量还隐藏在水下。华迈千里眼创始人吴沅虎认为“民用安防并非仅限视频监控，而是更多涵义。”大众对于视频的需求本质上是人延伸视野的需求，而不仅仅是视频监控、安全防范，这个市场的潜力将无可限量。以家庭为例，这块细分市场容量巨大。撬动民用安防大市场 找准突破口是关键民用安防市场前景如此广阔，岂不是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞？然而，市面上大多产品销量不甚理想，市场还是处于不愠不火的尴尬阶段。究其原因，民用安防与传统安防大有不同，如果还以传统安防的思维方式设计和运营，不可能突破民用市场需求燃点。目前，针对家庭商铺安防产品的基本标准已经逐渐成型并获得业内共识，而成都华迈就是这个标准的开创者和倡导者。不仅包括“看、说、防”的核心功能诉求，并集成了成熟的解决方案和应用落地经验。能做到这一点，在于成都华迈早在07年就提出业内首创的产品研发方针“用户、环境决定需求，需求决定技术，技术决定产品。”基于此，成都华迈在民用市场继续耕耘和挖掘，首创推出的“幼儿园视频运营”、“可视化联网报警”以及“智能社区联防”等细分市场领域的民用安防业务形态，在深圳安博会一亮相，便受到热烈追捧，让用户真正感受到亲民又贴心。另一方面，民用安防产品好坏的衡量标准也不同于传统安防。成都华迈提出的衡量产品好坏的三要素：质量、粘性和用户体验。要想民用安防产品需求打动一般大众，最好让它成为刚性需求。但目前，绝大多数安防厂商还在用专业市场的需求来开发产品，恰恰忽视了普通消费者对于安防的需求特点。因此，民用安防要想真正爆发必须更贴近百姓需求，产品粘性和用户体验则是撬动这个蓝海市场的重要突破口。 12 责任编辑：Flora来源： 分享到：

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  • 大陆触控厂登台 挖角又抢单

    转自台湾工商时报的消息，大陆业者来台高薪挖角、低价抢单又一桩！对岸触控面板厂欧菲光今年来台挖墙脚，向宸鸿、接口、洋华等台厂大举挖角，人数高达400多人，祭出薪水平移（数字不变，币值变人民币），也就是台湾薪水的4~5倍。另一方面还大动作抢单，拓展台湾触控笔记本市场，以低于市价约5~10％的报价，拿下双A平板电脑和触控笔记本订单，对于台湾触控面板厂造成威胁。大陆厂商来台挖角已经不是新鲜事，只要是大陆正在发展、而台湾又有的产业，大陆人往往祭出高薪策略挖角，而且经常是整个团队挖过去，立刻可以上线，TFT面板如此，LED、太阳能亦然，现在又重现在触控面板产业。今年快速扩张的欧菲光也大动作来台挖角，同样祭出薪水平移的策略，也就是在台湾拿多少薪水，跳槽之后同样的数字以人民币计价，换算下来约是台湾薪水的4~5倍。市场传出欧菲光来台挖角，不仅锁定研发人员、工程师、甚至还包括业务人员，人数高达400人。对此，触控面板厂商表示，不清楚挖角的事，而且人员流动率也属正常。WitsView研究协理邱宇彬表示，欧菲光、莱宝高科等大陆触控厂为了争取台湾市场，在台湾设有办事处，招募业务和工程师，来台挖角目的不仅是为取得技术人才，同时找业务人员也是为了直接抢攻台湾市场，就近争取双A、宏达电等品牌大厂订单。欧菲光目前在触控笔记本上最主要的推广技术为GFF双层薄膜，不过今年来台抢滩，针对台湾双A两大品牌，主打最新金属网格技术，目前触控面板并已打入双A供应链，供货产品包括平板电脑、触控笔记本。至于莱宝高科则是压宝OGS单片式触控面板。邱宇彬指出，大陆触控面板厂报价相当积极，欧菲光触控笔记本面板报价策略贴近现行的GFF薄膜触控，相比目前触控笔记本主流产品OGS面板报价还低了5~10％以上，很有价格竞争力。欧菲光今年已经陆续拿到三星、索尼等一线手机品牌大厂的薄膜式触控面板订单，瓜分洋华、接口的市场，对于台湾触控面板厂形成强大的威胁。

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