云计算丨太极股份拟发行10亿元可转债 下周一网上申购

10月17日消息，深交所上市公司太极股份(SZ:002368)昨晚发布公告称，拟发行10亿元可转债。

太极股份公告截图

本次发行基本情况

发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股股票将在深交所上市。

发行规模及发行数量

本次可转债的发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张。

票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100.00 元人民币，按面值发行。

可转债基本情况

债券期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。

票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 31.61 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量。

前 1 交易日公司股票交易均价=前 1 交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2019 年 10 月 25 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2025 年 10 月 21 日）止。

信用评级：本次可转债的信用级别评级为 AA，发行主体信用级别评级为 AA。

资信评估机构：中诚信证券评估有限公司。

发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 10 月 21 日（T 日）。

发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019 年 10 月 18 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

上市安排

发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

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