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[导读]中国在未来三年内将成为全球最大的OLED面板生产基地。龙头企业京东方明年向苹果iPhone供OLED屏的数量有望是今年的三倍。这吸引了上游日本光刻胶企业扩大在华业务。

中国在未来三年内将成为全球最大的OLED面板生产基地。龙头企业京东方明年向苹果iPhone供OLED屏的数量有望是今年的三倍。这吸引了上游日本光刻胶企业扩大在华业务。

CINNO Research首席分析师周华12月10日向第一财经记者表示,中国大陆已成为全球最大的面板生产基地,到2025年占全球产能的76%。随着京东方、TCL华星、维信诺(8.850, -0.41, -4.43%)、深天马等的OLED新产线投产,到2024年,中国OLED面板产能也会超过韩国,居世界首位。

周华说,国内OLED面板厂今年10月的平均稼动率(产能利用率)为64.9%,比9月增长6.2个百分点。预计到2024年,中国大陆OLED面板产能将占全球的50%-60%。无论液晶面板还是OLED面板,中国都会是全球最大的生产基地。

对京东方(000725.SZ)2022年向苹果iPhone供OLED屏数量将是2021年三倍的传闻,另一家市场调研机构的资深分析师向第一财经记者表示,这个消息比较可靠。业界预计京东方2022年供应苹果4000-5000万支OLED面板,在iPhone OLED面板供应中占比将达20%左右。

京东方还向其它手机厂供应OLED屏,12月1日发布的荣耀60 Pro便由京东方供应全弧显示四曲面柔性屏。京东方2021年前三季度柔性OLED面板出货约4000万片,同比增长近65%。据群智咨询数据,京东方柔性OLED屏出货量居中国第一、全球第二(仅次于三星)。

如今,彩电行业已经毫无疑问地进入了存量市场竞争的阶段,这也就让以OLED电视为代表的高端电视有了更多增长空间。根据群智咨询预测,2021年OLED电视全球出货量将达到660万台,同比增长85%;明年OLED电视出货量将达到935万台,同比增长41%。

LED电视销量的走高自然也离不开面板产能的提高。据报道,全球最大的大尺寸OLED面板生产商LGD计划在明年扩产20%以上,全年出货量预计将超过1000万片。同时,LGD也打算在尺寸上做文章,开发31吋、45吋、97吋OLED电视面板产品,以扩充自己的产品阵容,与液晶面板厂商展开竞争。

此外,三星研究多年的QD-OLED面板也已经在上月底正式投产。这种新技术具有高分辨率、高色域等优势,目前已经获得了索尼等客户的订单。不过,目前QD-OLED面板面板的良品率还只有50%,三星计划在明年将这个数字提升到70%,因此其供应稳定性和产品性能都还有待市场验证。

此前在LCD领域抢下了韩国企业主导地位的中国厂商也在积极备战OLED领域。京东方在WOLED和印刷OLED方面一直有着持续的投入,但对于进军大尺寸OLED市场一事还在评估中。

TCL华星在这方面则走得更快。上个月,TCL华星发布了和日本JOLED联合研发的65英吋8K喷墨打印OLED屏幕。TCL华星也正在计划建设一条月加工约6万片的8.5代柔性可卷绕OLED面板生产线,用以生产超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED电视等产品。

三星电子副会长李在镕表示,到2025年,三星对QD-OLED的投资将达到13.1万亿韩元(约合703亿元人民币)。由于世界第一大电视生产厂商的加入,OLED电视市场和生态系统扩大的速度有望加快。

在大尺寸OLED领域,以TCL华星为代表的中国面板厂商另辟蹊径,选择了印刷OLED技术路线。但是在印刷OLED面板真正实现量产、接受市场考验之前,中国OLED厂商将如何抵御韩国两大厂商的进攻?

QD-OLED产品性能有待观察

目前,大尺寸OLED技术路线主要分为三种。第一种是蒸镀白光OLED+彩膜技术(WOLED),技术已经相对成熟并实现量产,但制造成本高、材料利用率低、产品功耗相对较高。第二种是印刷OLED技术,目前处于产业化前期,相对传统蒸镀技术,具有材料利用率高、产品制造成本低等优势。第三种是蒸镀蓝光OLED+QD彩膜技术,即三星显示此次量产的QD-OLED,具有高分辨率、高色域等优势。

在逐渐退出液晶市场之后,三星显示押注QD-OLED路线,早在2019年就斥资13.1万亿韩元进行布局。在历时两年的研发和试产之后,终于在今年年底实现量产。整个过程备受关注,也跨过了诸多技术阻碍。

在巩固了液晶面板全球领先地位之后,中国面板厂正在扩张全球OLED面板市场的占有率。群智咨询(Sigmaintell)最新研报显示,中国大陆厂商今年三季度的OLED智能手机面板出货量约3600万片,同比增长约37.4%,在全球市场的渗透率约为21.6%。而小尺寸OLED屏产能过剩的问题也需化解。

居OLED手机屏全球出货量第二、国内出货量第一的京东方(000725.SZ),今年三季度柔性OLED智能手机面板出货量近1600万片,同比增长约34.2%。目前,京东方已经获得了苹果iPhone 13面板的出货认证,有利于其未来与更多终端品牌进行深度合作。

维信诺(002387.SZ)三季度OLED面板出货量约630万片,位列全球第四、国内第二。维信诺在推动创新技术商业化上持续发力,如165Hz OLED面板、UDC(屏下摄像头)面板。

此外,TCL科技(000100.SZ)旗下的TCL华星、和辉光电(688538.SH)、深天马(000050.SZ)也在OLED领域积极开拓。群智咨询认为,中国大陆面板厂的OLED面板出货量将持续增长。

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