软件定义汽车看似是近年来兴起的概念

软件，是智慧的体现，“软件定义”是当前科技革命的新生力量，为产品赋能，提升价值模式，牵动产业的发展，重构了新的产业生态链条。

软件，是人类智慧的体现，“软件定义”被认为是当前科技革命和产业变革的新力量。软件的投入应用，让产品功能得到扩展，价值模式得以改变，让产品伸向平台化设计、个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸、数字化管理等新形式，牵动了更多产业的发展，重构了新的产业生态链条。

软件驱动产业，软件本身不具有动力，对产业不构成驱动，实际是软件帮助人们找到了驱动产业运转的新方法。好比一台生锈、干涩的机器，运转已经十分艰难生硬，而软件就像一罐机油，灌输在机器体内，运转马上变得灵活生动。

软件在汽车产业的投入，从最初的“为汽车配备一些软件”，逐渐变成了“为软件配备一些汽车”。车企先打造一套兼容性很强的软件系统，再以系统为基础设计与之匹配的硬件，支配硬件完成车型，从而实现了“用软件来定义汽车”。

全球&中国电动乘用车市场有望进入加速导入期。2021年全球、国内新能源汽车销量 分别为 639/352 万辆(分别同比+97%、+158%)，对应渗透率分别为 7%、13%。我们预计到 2025 年，全球&中国新能源汽车销量分别增长至 2293 万辆、1300 万辆，对应渗透 率分别为 24%、38%。乘用车作为份额最大的细分市场，2021年全球和中国新能源乘用车销量分别为 596 万辆、332 万辆，对应市场渗透率 9.9%、15.5%，我们预计 2025 年， 全球&中国乘用车新能源汽车销量将分别增长至 2194 万辆、1258 万辆，对应渗透率 32%、 42%。

软件定义汽车的理念提出已经有一段时间了，汽车经历了被机器、被电器、被电子定义之后，又发展到了今天的被软件所定义。似乎进入到电气化时代以来，智能化开始在汽车身上凸显，消费者对汽车智能化的要求越来越高，软件在其中所占的比重也越来越大。

软件定义汽车看似是近年来兴起的概念，但如果真的“追踪溯源”，我们会发现软件驱动在汽车身上的发生早在上世纪90年代便开始显露踪迹，只是当时发展并不属于主流趋势，直到现在软件才开始在汽车身上扮演着越来越重的角色。

以前人们并不经常提起软件，是因为电气架构过于简单，基于此延伸出的软件自然也不会得到重视。早些年评判汽车好坏与否的关键点在于动能，也是人们俗称的三大件，单一的机械部件使得整部汽车上也就几个控制器，用不上架构来对他进行协调管理。

而当汽车进入电气化时代后，人们对于智能化提出了更多要求，单一的性能不再具有绝对优势，一部汽车身上会多出ESP/ABS、电动车窗、安全气囊、自适应巡航系统、空调压缩机以及当下流行的智能辅助驾驶系统等。

以智能网联汽车为例，在软件驱动下，其产业链价值发生了哪些变化。自上而下，可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。从价值链角度看，两端的应用及算法软件、软件密集型的电子硬件目前占据着较高的产业附加值，也是主机厂、零部件企业、科技公司争相布局的焦点。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提，而且随着主机厂争取更多话语权、强化自身软件能力趋势的兴起，基础软件在产业链中的地位也将进一步得到提升。纯软件层包括应用软件和算法软件。其中应用软件包括信息娱乐系统(后来融合了仪表盘、抬头显示屏及其他显示设备为智能座舱)的人机交互、界面设计，ADAS软 件(例如自适应巡航、碰撞预警等)、车身控制软件等等。一些应用软件背后主要靠各种算法来提供支撑，例如ADAS软件背后的视觉和图像处理算法，自动驾驶软件背后的基于人工智能或深度学习的环境感知、决策规划、控制执行等核心算法。