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[导读]近日,行业调研机构 Gartner发布最新数据显示,2021 年全球半导体收入总计 5950 亿美元,比 2020 年增长26.3%。

新的市场正在酝酿,都在争相成为下一个接力者,近日,行业调研机构 Gartner发布最新数据显示,2021 年全球半导体收入总计 5950 亿美元,比 2020 年增长26.3%。

同时还发布了2021年全球半导体营收十大企业榜单。在全球半导体企业市占率排名中,三星电子从英特尔手中夺回头把交椅;英特尔则与其他九大半导体公司形成鲜明对比,收入同比下降了0.3%;AMD和联发科在2021年经历了最强劲的增长;英伟达、高通增速紧随其后,不遑多让。

Gartner表示,2021年全球芯片短缺的情况影响了全球的半导体厂商,加上全球原物料与物流价格的上涨,都推动了半导体平均出货价格(ASP)的走高。因此,使得全球大多数半导体企业2021年的营收都呈现出了较大幅度的增长态势。

与2020年汽车、工业和部分消费市场受到企业和消费者支出减少的重创不同,2021年汽车和工业市场需求强劲回归,内存市场也持续受益于近年来转向家庭/混合工作和学习的主要趋势,以及随着5G发展带来的无线通信业务的增长,都加速了半导体市场规模的提升。

本文围绕上述半导体十强企业的营收数据,来探究其背后暗藏着哪些产业趋势。

数据中心或成最大“风口”  近年来,数据中心成了AMD、英特尔及英伟达的必争之地。

AMD可谓是榜单上的“大赢家”,从2020年的第14位一跃升至第10位,2021年全年营收同比大增68%,第四季度业绩更是全面超出预期。

优异的表现背后,AMD在计算与图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部均保持营业额持续增长。

AMD表示,与2020年的64亿美元相比,计算和图形业务2021年的净收入增长了45%,达93亿美元,主要原因是平均销售价格上涨了57%,部分抵消了8%的出货量下降;企业、嵌入式和半定制净收入为71亿美元,比2020年的33亿美元增长了113%,主要是受半定制产品和EPYC(霄龙)服务器处理器销售增长的推动。

据了解,数据中心业务占AMD 2021年总收入的25%左右,这反映了在半导体短缺和供应链中断贯穿全年的趋势中,AMD在2021年专注于高利润的数据中心产品和高端锐龙处理器的市场战略。

AMD总裁兼CEO苏姿丰表示,由于云计算和企业客户越来越多地采用 AMD EPYC处理器,数据中心收入同比翻了一番。

在数据中心领域,AMD在数据中心领域继续保持强劲发展势头,AMD EPYC处理器、AMD Instinct加速器和数据中心解决方案越来越多地被新客户和扩展的云产品所采用。2021年第四季度有一百三十多个基于AMD产品的公开云实例推出。

据悉,AMD在2022财年将继续快速增长其核心业务,特别是在服务器业务方面。AMD预计,2022年的年营收将增长31%,达到215亿美元,数据中心的收入约占总收入的30%。可见,服务器在内的数据中心市场将是接下来AMD的主攻市场之一。

从英特尔2021年的财报来看,Q4及全年营收均创下记录,全年收入为747亿美元,同比增长2%,数据中心事业部(DCG)全年收入达258亿美元。其实,这几年英特尔的业绩一直都不令人满意,相比2021年全球半导体营收十大企业榜单中其他厂商的“盆满钵满”,英特尔同比增长仅为1.5%。

但英特尔本身对自己还是充满了信心,在Pat Gelsinger于去年担任英特尔CEO之后,英特尔就似乎被注入了新活力,展现出了极大的野心。今年2月,英特尔首次披露了2022-2024年的全新英特尔至强产品路线图,新增一个代号为Sierra Forest的超高能效处理器系列,该款产品计划于2024年推出,将采用针对云工作负载进行专门优化的内核而构建的解决方案,专为满足英特尔超大规模客户的需求而设计。此外,2022年3月,英伟达还新收购了以色列企业数据存储和块存储解决方案的供应商Excelero。

英特尔自身预计2022年第一季度调整后的营收将达到183亿美元,超过分析师176.2亿美元的普遍预期。

对于分析师来说,英特尔近几年大刀阔斧的投资,不得不令人担忧,而英特尔则向投资者保证,会很好的管理投资和资本支出。即便如此,大部分分析师都认为,英特尔的股价今年不会涨到60美元。

几周前,AMD发布了其即将推出的服务器路线图的消息,这为我们期待该公司正在酝酿的一些更强大的服务器产品在何时推出设定了一个粗略的时间表。这些芯片预计将与英特尔(INTC)在2022年及以后发布的服务器芯片相抗衡,这就引发了一个问题:AMD会继续保持目前的领先地位吗?还是英特尔会起来奋起反击卷土重来?

目前大多数关于服务器路线图的讨论都源于AMD在11月8日关于其即将推出的2022年和2023年产品的主题演讲。当时展示的主要产品是将于2022年第一季度上市的高性能计算专用芯片“Milan-X”和MI200 GPU服务器。尽管这些都是值得注意的细节,但AMD也展示了一个2022-2023年的路线图,为未来几年与英特尔在服务器领域的竞争提供了更清晰的信息。

AMD 2022年的旗舰产品将是其EPYC Genoa服务器,该服务器基于Zen 4架构,拥有高达96核的内核。自从AMD在2017年推出Naples产品后就一直在不断扩大其服务器产品的数量。而英特尔则完全被AMD在发布Naples产品后弄得措手不及,并且由于其10纳米和7纳米节点的严重产量问题搞的一直在苦苦挣扎和努力追赶AMD。

正如苏姿丰在收购表态中所提及的,AMD收购赛灵思后将依靠后者的FPGA产品来进行自身补强,而FPGA正是目前数据中心中最重要的芯片元件。

公开信息显示,FPGA是一种根据用户需要进行编程定制的通用型芯片,由于具备强大的计算能力、低延时和灵活性,能够根据各种场景、负载和需求,进行不同需要的加速和优化。

正因为这种特性,FPGA特别适合数据中心和AI等大运算量的应用场景。据半导体资深分析师季维告诉记者,数据中心的关键芯片主要包含CPU、GPU和DPU(数据处理单元)三大种类,而目前的DPU大部分是FPGA,这也让FPGA成为近年来芯片市场上的香饽饽。以微软云、亚马逊云、阿里云几家全球头部云巨头的机房为例,大部分采用了FPGA作为云数据中心的硬件加速单元。

而在此前接受记者采访时,英特尔中国研究院院长宋继强曾透露,2020年CPU+FPGA异构计算将占据云数据中心市场的1/3,这也成为英特尔将数据中心业务列为转型战略方向的重要原因。

在此背景下,意图与英特尔在数据中心市场展开竞争,夺下更多市场份额的AMD自然也将眼光盯上了FPGA,而赛灵思显然是最优的选项。

据CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭向记者介绍,目前全球FPGA市场被赛灵思、Altera、Lattice、Microsemi四家公司垄断,其中位居次席的Altera于2015年被英特尔斥资167亿美元收购,因此市场份额第一的赛灵思自然更加成为AMD垂涎的对象。

“AMD的CPU不如英特尔,GPU不如英伟达,因此想要完成超车,FPGA是最好的选项。”季维表示,观察近年来AMD飙升的股价不难发现,正是依靠在数据中心领域的业务,AMD从强势的英特尔手里抢下了近10%的市场份额。在目前PC和消费电子市场接近饱和的情况下,利润更高、增长空间更大的数据中心成为AMD寻求增长的新方向。

记者注意到,过去两年,AMD连续推出基于7nm制程的服务器芯片,并接连拿下亚马逊、微软和谷歌等大客户的重要订单。对此,苏姿丰曾于2021年8月表示,AMD已经实现抢占数据中心市场两位数份额的目标,而三年前,这一份额尚不到1%。

罗国昭表示,虽然赛灵思市值并不算高,但由于是FPGA芯片市场的最大供应商,因此其拥有的客户、渠道等一整套打包生态体系,才是AMD更为看重的资源,同时,在拿下赛灵思后,通过以FPGA来兜售自家的CPU产品也成为可能,而这也是芯片产业内常态化的销售模式之一。

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