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[导读]知名分析师郭明錤看坏消费性电子需求,特别是Android阵营手机供应链,郭明錤再度示警,累计至今年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿台,其中,联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系也下调15%,且后续旧款还会降价大拍卖。

知名分析师郭明錤看坏消费性电子需求,特别是Android阵营手机供应链,郭明錤再度示警,累计至今年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿台,其中,联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系也下调15%,且后续旧款还会降价大拍卖。而联发科与高通的订单调整,显示市场需求恐到明年都不会改善,换言之,近3个季度的营收获利预估将会进一步修正。

郭明錤在3月底调查供应链时指出,中国大陆手机品牌厂当时下调订单达2成、约1.7亿台,在新查显示,中国大陆手机品牌场在近2个月再度砍单达1亿台,目前预估小米、OPPO、vivo、传音、荣耀等出货量分别为1.6亿台、1.6亿台、1.15亿台、7000万台、5500万台。其中两大芯片厂,联发科与高通也下调下半年旺季时 5G芯片订单。联发科针对中低阶产品,第4季订单调整幅度达30~35% 。但高通则将高阶Snapdragon 8系列订单下调约10–15%,目前SM8475与SM8550出货预估不变,SM8550出货后,既有的8系列将降价30~40%,以利清库存。

在其他零组件部分,中国大陆Android品牌手机的相机模块(CCM)与镜头出货量,今年第3季恐有衰退20~30% 年减幅度。且中国大陆Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供应商总库存已超过5.5亿颗。且在中国大陆Android品牌订单大幅度调整之际,三星也下调今年手机出货目标约10%,降至至2.75亿台。整体而言,Apple iPhone的出货动能仍优于Android。郭明錤认为,5G芯片和相机模块等都是手机关键零组件,今年中国大陆手机品牌砍单,代表着中国大陆、欧洲与新兴市场需求疲弱。且因5G芯片的前置时间将较一般零组件更久,联发科与高通针对年底订单调整,显示市场需求恐到明年都不会改善,换言之,近3季度的营收获利预估也将进一步修正。

日前,天风国际的分析师郭明錤称,2022年的智能手机市场并不乐观,高端品牌如苹果,低端品牌如传音,订单都有所减少,意味着手机行业将面临结构性挑战。

此前,摩根士丹利证券表示,春节后,智能手机OEM厂商开始下修2022全年目标。因库存偏高,联发科已向台积电删减部分二季度4nm、7nm制程的晶圆订单,以调控5G SoC库存。

据集微网日前报道,业内人士称,目前智能手机等消费电子终端的砍单或致上游芯片需求下降30%,而芯片厂商们在前期缺芯潮中积攒的大量存货,将使其面临库存压力。

这已经不是我们第一次听到手机厂商砍单的传闻了,疫情爆发以来,几乎每年都要传出一次砍单的消息,随之而来的,也不乏辟谣的声音。

不过,从Counterpoint发布的2011~2021年智能手机的整体出货情况来看,2017年之后,智能手机市场的出货量确实开始呈现小幅下滑状态。到2020年,在上游供应链短缺和下游用户需求不振的双重作用之下,全球智能手机市场更是迎来了一个低谷。

在这过程中,终端厂商曾大举备货以应对零部件不足的情况,芯片短缺问题也曾屡次被推至台前。但据业界人士透露,该举动导致目前库存压力过大,整个消费类电子市场对芯片的需求或将同比减少30%。

眼下,消费者购买能力减弱、智能机缺乏亮点功能、国产手机厂商冲击高端未见显著成效等因素,或许都造成了如今市场需求不振的局面。

智能手机等消费终端与芯片产能之间,相互影响的程度可以说很深了。近年来在“缺芯”之势盛行之时,手机厂商由于零组件不足而出现下修订单的倾向,当手机市场需求不振而芯片备货过量之时,芯片厂商则不得不面临库存的压力。

从信通院发布的数据中可以看出,智能手机等终端市场的需求并不旺盛,2022年1月,国内市场手机出货量3302.2万部,同比下降17.7%,其中国产品牌手机出货量2565.2万部,同比下降24.0%。

而且,5G手机的总出货量2632.4万部,同比下降3.5%,出现了罕见下滑的状态。分析表示,由于5G设备的价格偏高以及对5G手机的必要性持怀疑态度,市场的消费热情开始下降,5G手机将面临市场份额与售价的双重压力。

或许,当5G浪潮真正到来的时候,市场需求会迎来下一个高点。

2022 年智能手机市场的形势又要变了,苹果这边虽然砍单了 iPhone SE3 多达 1000 万部,但是整体出货量依然不是问题,安卓厂商这边的压力更大,此前传闻国产几大品牌砍单 1.7 亿部。

知名分析师郭明錤的爆料称, 中国主要安卓手机品牌今年已削减约 1.7 亿部订单,占原 2022 年出货计划的 20% , 如果消费者消费信心继续走低,未来几个月订单可能会再次减少,而连带的是 Skyworks 和 Qorvo 射频前端芯片的库存水平已超过 6-9 个月。

安卓手机厂商如此大幅度砍单,将会影响整个产业链,其中核心的 5G 芯片也会受到冲击,此前传闻手机厂商已经要求高通、联发科降价,以便刺激手机市场需求。

现在摩根大通给出最新预测, 由于国内中高端 5G 需求疲弱,联发科 5G SoC 芯片可能在第二季初次降价,幅度约 5 到 10 %。

自2022开年以来,手机市场似乎进入了严重的瓶颈期,持续低迷。安卓阵营的几大手机厂商的制造工厂砍掉了不少订单,苹果也没有独善其身,iPhone 13以及iPhone SE 3同样列入减产名单,减产的总规模达到1000万部。

天风国际分析师郭明錤曾公开预测,由于新款iPhone SE需求低于预期,其2022年的出货量预估将削减至1500-2000万。但也有人表示,苹果的供应链正遭受着疫情的冲击,并不是有意要减产。

然而疫情并不是真正导致减产以及需求低迷的原因,不久后郭明錤再次表示,尽管受疫情影响,新款iPhone SE在许多国家的苹果网上商店中仍处于“有库存状态”,这意味着目前的库存仍能满足低迷的需求。

智能手机市场似乎真的凛冬将至,如此大规模的砍单减产导致了5G芯片的需求量降低,而5G需求下滑影响到的是整个手机行业甚至是芯片行业。安卓、苹果阵营的5G手机不断减产,导致了芯片等半导体核心产业的出货量冗余。

据外媒报道,瑞穗分析师Vijay Rakesh预测市场大环境并下调了四大芯片公司的目标股价,高通目标股价从210美元下调至185美元,Qorvo目标股价从155美元下调至135美元,思佳讯目标股价从210美元下调至175美元,Synaptics目标股价从290美元下调至250美元。

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