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[导读]台积电是全球芯片制造技术最先进的厂商,很多厂商的芯片订单都是台积电代工生产制造的,尤其苹果和华为,几乎将全部订单给了台积电。

台积电是全球芯片制造技术最先进的厂商,很多厂商的芯片订单都是台积电代工生产制造的,尤其苹果和华为,几乎将全部订单给了台积电。但由于美修改芯片规则,导致台积电不能自由出货,从而失去了华为订单,相当于每年损失超300亿元营收和大量的先进制程的芯片订单。于是,台积电积极努力申请许可,并宣布在美投资120亿美元建设5nm芯片生产线,目的就是想获得自由出货许可。结果没有想到的是,进入2022年后,台积电不仅没有获得自由出货许可,反而受到了更多约束,甚至被列入所谓的不安全名单,被要求在美生产制造更多芯片。

台积电1.5万亿“打水漂”!张忠谋:我们太天真,想错了台积电在美工厂也出现了意外,由于成本超出预期,120亿美元的投资并不够用。同时,设备入场也往后延期了。关键是,美承若的补贴迟迟没有到账,这导致台积电在美投资建厂直接水涨船高。

可以说,由于以上多种因素的影响,台积电的股价从年初就开始下跌,相比年初的最高峰已经下跌约30%,市值从7200亿美元降至4996亿美元。这意味着台积电1.5万亿元的市值打水漂,还是在短短几个月时间内,这样的情况很少见。消息称,台积电创始人张忠谋都表示,我们太天真了,在美建厂25年的经验告诉我们,在美建厂有效益,但我们却一直都没有扩建。

甚至有消息称,台积电在美建厂这事件上想错了。因为台积电投资120亿美元建厂并没有换来其想要的结果。首先,台积电在美建厂实际上是想换来许可,结果,台积电建厂基本过半,2023年都将进行5nm芯片试生产,结果在许可上,台积电仍没有何消息。

要知道,高通、英特尔、微软等厂商都获得许可,甚至是三星等厂商都获得对华为出货部分产品的许可,但台积电付却没有。其次,台积电在美建厂,虽然月产能仅有2万片,但实际上也是想获得更多美企订单,但美不仅要求更多芯片在本土生产制造,还将台积电列入所谓的不安全名单。

都知道,台积电超六成的订单都来自美企,美要求更多芯片在本土生产制造,这就意味着台积电在未来必然会失去部分美企订单。一方面是因为台积电在美本土没有更多产能,另外一方面是英特尔等不断在美建厂,目的就是想从台积电手中抢走部分订单,而高通、英伟达等均有意将订单给英特尔。关键是,台积电将工厂建在美,而美却联合日企等联合开发2nm等芯片制造技术,并没有带来上台积电,并明确表示要严格防止技术外泄,这意味深长。

今年拿到了苹果5000亿新台币的订单,算是在台积电悬崖边上“看到一缕曙光”,可台积电依旧是进退两难,留给台积电挣扎的时间已经不多了。这几个月,台积电迎来了3个噩耗。

这两年,美企成了台积电主要的经济来源,台积电一直在努力尝试与华为恢复合作,但是美至今都没有松口,台积电不仅损失了每年超过300亿的营收,还彻底丧失了主动权。如果失去和美企合作的机会,台积电就会损失近65%营收,这对台积电来说等于是陷入了慢性死亡。

台积电自然不会就此束手就擒,想到的方法是加大对大陆的投资,去年台积电就宣布将扩建自己在南京的芯片工厂,提升自己的28nm芯片产能。

台积电的目的非常明显就是想转移业务重心,帮助自己摆脱美企控制。美明显也看出台积电的意图。美见招拆招——禁止ASML向大陆提供任何EUV光刻机设备,同时禁止任何在大陆的经营的半导体企业使用28nm光刻机,这意味着台积电计划车落空了。

台积电彻底失去了与美谈判的主动权,核心技术被没掌控,65%的营收美企,台积电现在已经不敢和美撕破脸了。

中芯国际的崛起是台积电预料之外的噩耗,近三年国内的芯片行业突然崛起,国内芯片企业从2018年的7417家,增加到了47392家,数量上翻了足足6倍。

原本大陆的芯片供应台积电一家独大,中芯国际等厂商只能分一分台积电剩下的订单,这几年中芯国际技术不断提升,不仅提高28nm芯片产能,同时已经实现了14nm芯片的量产。中芯国际供应更稳定,所以很多大陆企业选择了更换供应商,台积电的处境反而越来越被动。

中芯国际明显有弯道超车的趋势,台积电现在并没有太多精力去防守,因为台积电现在正在放手一搏——冲击3nm。三星已经对3nm技术发起了冲击,如果在这条赛道上台积电再输,那很可能彻底失去第一的宝座。然而现在的形势对台积电似乎并不乐观。

正当台积电牟足劲冲击3nm芯片的关键时刻,台积电又迎来了新的噩耗,ASML去年宣布研发出了新一代EUV光刻机——High-NA光刻机,这台光刻机不仅能满足3nm芯片的生产,甚至可以生产更高端的2nm芯片。消息一出台积电、三星、英特尔纷纷出高价抢购。

按照以前的形势,台积电基本上势在必得,但是这一次台积电输给了英特尔,最终英特尔以4亿美元的价格拿下了ASML的第一台新型光刻机,并计划与2025年进行交付,这很有可能意味着台积电研发3nm芯片技术的进程要被往后拖延3nm。

这几年,美有意培养英特尔取代台积电的位置,美甚至从台积电抽调了数百名工程师支援英特尔,如果英特尔真的取代台积电成为第一,那台积电对于美可能就失去了利用价值,到时候,台积电得处境可能就更加危险了。

或许从台积电选择顺从美的那一刻,一切就已经注定了,台积电可能并不是不懂美的意图,只是认为自己能够应付。但最终台积电小瞧了美的野心,也高估了自己扭转局势的能力。现在对于台积电来说,背水一战可能是不得不做的选择,否则最终迎来的要么是慢性死亡,要么是彻底被架空。

作为旁观者的角度,只能祝台积电好运了,同时要给咱们国内的科技企业提一个醒,要把命运掌握在自己手里。

美为了重塑本土半导体产业链,一步步实施了计划已久的相关限制,从刚开始以5G为理由,对华为实行了技术封锁,中断了美企和其之间的合作,随后又顺势启动了芯片断供。

在把华为移出全球芯片产业链之后,台积电也就此失去了这个第二大客户,一开始台积电一直极力申请恢复供货华为,老美就来了一个顺水推舟,让其答应了赴美建厂的要求。

但承诺的巨额补贴分文未到账,同时还要承担成倍的工厂建设费用,到最后才发现原本计划的120亿美元投资根本就不够用,但已经处于“箭在弦上、不得不发”的状态了,只能硬着头皮执行下去。

虽然在整个过程中,台积电的营收成直线上升,但超过60%的客户来源于美企,对美市场的依赖程度颇高,注定会埋下很大的“安全隐患”,如今这一切都已经有了“苗头”!

台积电损失超过1.5万亿

拥有着全球最顶尖的芯片制造工艺,但是在自由出货权上,却遭到了它人的限制,这对于顶尖的科技企业来说,难免显的有点“尴尬”,原本想通过赴美建厂这件事,恢复供货和中国市场的合作,如今看来是张忠谋想简单了。

在丢失华为的订单之后,台积电损失的300亿营收,虽然通过美企很好的找补了回来,但性质却发生了变化,过度依赖于美企,让台积电低下了“高傲”的头,如今已经被老美“牵着鼻子”走了。

好在张忠谋有先见之明,在赴美建厂之前,其实就已经拥有了3nm芯片的制造能力,但其很聪明的把3nm产能放在了本土,在赴美建设的工厂仅是5nm的产能,很好的给自己保留了最后一丝“希望”!

断供产生的连锁反应,已经影响到了全球供应链,而台积电也为自己的“天真”付出了代价,台积电从开年开始股价就不断下跌,目前距离顶峰已经下降了30%,总市值已经跌至4996亿美元。

换算下来损失超过了1.5万亿元,原因也很简单,一家企业的市值高低,是直接跟全球影响力相挂钩的,如今只专注于服务媒体的台积电,自然在市值上被高估了,因此才会呈现下滑的趋势。

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