三星采购收缩集中在手机产业链，三星手机ODM模式大起底

“三星消费电子产品的出货通常采用滚动式的模式进行，先立项，进而引出项目出炉，不过截至目前，三星2022年手机出货基本锁定。”一位深耕手机产业的人士对集微网透露。

该人士直言，2022年三星预计智能手机+平板给ODM厂商释放约8000万台的订单，而上述订单被三家ODM厂商瓜分，它们分别是华勤、闻泰和龙旗。

集微网从供应链处获悉，截至目前，闻泰已拿到3000万台的订单，而其他ODM厂商订单情况目前尚不得知。

不过，一位深耕于手机产业链的资深人士表示，在三星的ODM项目上，前年闻泰出货量最大，不过2020年，华勤成三星的TOP1供应商，而明年有三家ODM厂商华勤、闻泰、龙旗分食三星的手机、平板订单，出货量最大的依然是华勤。

三星手机ODM模式大起底

在手机市场，存在两种生产模式，一种是高端市场的自研模式，另外一种就是低端机型委外设计模式，这一模式被称为ODM/IDH生产模式。

有意思的是，近年来虽然说智能手机整体出货呈下滑趋势，但手机ODM/IDH生产制造商的智能手机出货量却有所提高。

9月21日消息，三星集团传将扩大释单联电，明年增加其OLED显示器驱动IC在联电投片量约15%，全数为成熟制程。对于相关传闻，联电昨(20)日表示，不评论单一客户与订单相关事宜。

面临下行的消费电子市场，整个行业中，还有能力给于先进制程更多订单的企业，首推苹果。三星和台积电努力竞争，也只是为了能更久的抱着苹果、高通的「大腿」。

半导体行业在等待一个结果，台积电营收超过三星。

来自研究机构IC Insights的预测认为，受存储芯片市场低迷影响，韩国三星今年三季度营收或将下滑至182.9亿美元，环比减少19%。与此同时，台积电三季度营收有望达202亿美元。这将使台积电一举超越三星，首度登上全球半导体龙头宝座。

对于即将在11月1日，三星公司成立纪念日当天就任会长的李在镕而言，序位变迁的背后，很可能是三星需要花费更长时间，更多资金、技术投入，深度绑定客户才能超过的成绩。

打垮台积电曾是他的目标。2009年，李再镕踌躇满志的宣布了一项计划：Kill Taiwan，即先消灭台湾面板和存储芯片产业，再打垮台积电这个台湾产业的珠穆朗玛峰。之后的结果，不遂他意，目标没达成，还令大客户苹果，将绝大部分订单转给台积电。

如今情势不似当年，留给三星的是增速放缓甚至是下降的消费电子市场。而整个行业，还有能力给于先进制程更多订单的企业，首推苹果。三星也罕有的放低身段，公开表示「三星在硅谷的声誉没有那么好」

只不过，即便是苹果，也进入了创新窘境。今年iPhone的A16芯片是4nm进程，明年的A17是3nm进程，之后就剩2nm和1nm了，留给库克，用来讲述「amazing」故事的数字，可不多了。

产业链分析人士指出，三星电子S.LSI事业部增加OLED DDI产能主要是因为三星显示器公司获得更多的苹果OLED订单，对三星电子S.LSI事业部OLED DDI需求增加。

原本三星显示器公司预计今年苹果 iPhone OLED 需求为 1.3 亿片，但是由于LG Display掩膜工艺出现问题，无法按时向苹果iPhone 14 Pro Max供应OLED，苹果将部分订单转给了三星显示器公司，所以近期三星显示器公司将苹果 iPhone OLED 需求上调至 1.49 亿片。

据了解，苹果iPhone OLED DDI主要供应商有三星电子S.LSI事业部、LX Semicon，其中LX Semicon是京东方、LG Display OLED DDI配套厂商，三星电子S.LSI事业部则是三星显示器公司OLED DDI配套厂商，三星显示器公司苹果OLED订单增加，对三星电子S.LSI事业部OLED DDI需求也跟着增加。

当然，三星显示器公司明年手机OLED、车载OLED以及IT OLED、TV OLED等业务预期提高可能也是三星电子S.LSI事业部增加明年OLED DDI订单的次要原因。

此前，《科创板日报》就曾报道，三星电子副会长李在镕出访欧洲返回韩国后，三星子公司社长团于6月20日召开紧急会议，各子公司将基于讨论结果重新审视中长期技术发展蓝图，并制定具体实施方案。6月21日，据韩国媒体援引消息人士称，受需求低于预期的影响，三星智能手机经销商的智能手机库存接近5000万部。

据媒体近日报道，由于三星去库存的效果不及预期，三星供应链近期陆续收到通知，原订暂停采购至7月底的时程延后到至少8月底，部分零部件年底前都不会再采购。

在三星的中国供应商中，力芯微有多个品种的集成电路销往三星。该公司日前表示，有些库存多的物料可能出现延供，也有紧缺的物料在加紧供货，但没有出现上述报道中完全延至8月底采购甚至年底都不再采购的情况。“公司二季度经营情况基本正常，截至目前公司跟三星的合作在有序进行，今年下半年三星对公司业绩的影响主要取决于消费电子市场的回暖情况。”

有报道指出，三星此次延长暂停采购时间或延迟采购，主要针对手机相关供应商，长盈精密相关人士向《科创板日报》记者证实了这一说法。

该人士表示，三星今年确有延迟取货或采购需求减少的情况，且较多集中在三星新款手机产品方面。

长盈精密主营业务包括消费电子精密零组件，在去年折叠屏手机市场爆发中，公司为主流折叠机型提供了金属外观结构件产品。2021年长盈精密消费电子业务实现营业收入91.93亿元，较去年同期增长10.73%。

“总体来讲公司确实会受到近期三星采购调整的影响，但影响程度相对较小。”该人士表示，原因一方面是公司本来今年做三星新手机机型比较少，同时平板电脑、智能手表等产品也都在做，这在一定程度上对智能手机供应链产能起到了一定的消化作用;另一方面，三星客户在公司总营收中的占比较低。