洞察2022：中国病毒诊断行业竞争格局及市场份额

时间：2022-10-23 15:08:34

关键字：病毒诊断医疗机构梯队

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[导读]目前，我国病毒诊断产业的上市公司数量较多，中游包括达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、凯普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞医疗(300396.SZ)等病毒诊断试剂和仪器生产企业。上游包括诺唯赞(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗体、原料药等企业。下游包括通策医疗(600763.SH)、创新医疗(002173.SZ)等医疗机构上市企业。

1、中国病毒诊断行业竞争梯队

目前，我国病毒诊断产业的上市公司数量较多，中游包括达安基因(002030.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、亚辉龙(688575.SH)、凯普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞医疗(300396.SZ)等病毒诊断试剂和仪器生产企业。上游包括诺唯赞(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗体、原料药等企业。下游包括通策医疗(600763.SH)、创新医疗(002173.SZ)等医疗机构上市企业。具体上市公司信息如下：

依据2021年的营业总收入情况，我国病毒诊断行业企业可分为三大梯队。第一梯队，以迪安诊断(300244.SZ)、东方生物(688298.SH)等企业为主，2021年营业总收入突破100亿元;第二梯队以达安基因(002030.SZ)、万泰生物(603392.SH)、热景生物(688068.SH)等为主，总营收在50-100亿元;第三梯队以迈克生物(300463.SZ)、安图生物(603658.SH)、万孚生物(300482.SZ)等企业为主，总营收在50亿元以下。

从病毒诊断产业上市公司的地区分布来看，广东病毒诊断产业的上市企业数量最多，其中不乏达安基因(002030.SZ)、万孚生物(300482.SZ)、新产业(300832.SZ)、亚辉龙(688575.SH)等龙头企业。北京市病毒诊断产业的上市企业数量亦较多，万泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美诊断(688468.SH)等龙头企业坐落于此。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、中国病毒诊断行业市场竞争情况

2021年11月，互联网周刊、CIS、eNet研究院与德本咨询通过联合调研发布了《2021年中国医疗器械100强名单》，前瞻依据此名单，筛选出其中业务布局涵盖病毒诊断领域的企业TOP10，排名如下：

3、中国病毒诊断行业市场集中度

根据国家药监局医疗器械产品注册情况来看，我国病毒诊断行业的集中度不高。其中病毒诊断试剂市场产品注册量CR2为12%左右、CR5为20%左右;而病毒诊断仪器市场相对更加分散，其产品注册量CR2仅为9%左右、CR5为15%左右。

注：统计时间截至2022年4月20日。

4、中国病毒诊断行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看，核心业务占比方面，奥泰生物(688606.SH)、科美诊断(688468.SH)、东方生物(688298.SH)等企业均较大，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，唯奥泰生物(688606.SH)、东方生物(688298.SH)、博拓生物(688767.SH)、热景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)几家企业以境外业务为主;核心业务概况方面，多家上市企业自研产品包括新冠病毒检测试剂和仪器。

从竞争力来看，东方生物(688298.SH)、迪安诊断(300244.SZ)、达安基因(002030.SZ)等企业的竞争力较强。

5、中国病毒诊断行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对病毒诊断行业的竞争环境分析中，可以看到病毒诊断制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对病毒诊断行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国病毒诊断行业的竞争情况如下图所示。我国病毒诊断制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;病毒诊断企业对产业链上游的议价能力一般;对产业链下游的议价能力较强;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较小。