2022年Q3全球智能手机出货量同比下降9%，至2.97亿部

消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%，跌至2350万部，自2020年以来，该地区的最低水平。三星出货量达到590万部，市场份额占比25%，处于领先地位。

苹果在全球市场的出货量居首位，三星在全球市场的销量仍居首位，小米紧随其后。小米在出货量和销量上都保持在第三位。榜单前十名的其他厂商包括OPPO、vivo、传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为。

据此前消息，苹果要求供应商生产约2.2亿部iPhone，这与2021年的产量大致持平。相比之下，一些分析师预测苹果今年需要比去年多生产约2000万部手机。今年受疫情及全球整体经济下滑影响，消费类电子产品需求疲软，苹果公司预计2022年iPhone的销量不会超过去年。

SA的另外一份报告指出，2022年Q3全球智能手机出货量同比下降9%，至2.97亿部。三星在2022年Q3以22%的市场份额登顶全球智能手机市场，苹果以16%的市场份额排名第二，这是其过去12年来Q3的最高水平。

手机光学镜头龙头之一的舜宇光学科技发布公告，11月手机镜头出货量9103万件，环比减少9.3%，同比下降26.4%;手机摄像模组出货量3468万件，同比下降23.4%;车载镜头出货量740万件，同比增长47.4%。

南都湾财社记者梳理看到，这是今年以来，舜宇光学手机镜头、手机摄像模组出货量连续第7个月出现同比下降。今年首次同比下降出现在5月，在跌幅最大的7月，手机镜头、手机摄像模组分别出现了14.9%、33.5%的跌幅。

手机行业需求减淡是供应链企业产量缩减的主要原因。针对出货量变动的原因，舜宇光学在公告中指出：手机镜头、手机摄像模块出货量同比下降，均系现时整体智能手机市场需求较淡。其中，手机摄像模块环比下降21%，主要是因为上月因个别客户的备货需求而出货量基数较高。

此外，车载镜头出货量同比上升47.4%，主要是因为去年同期受汽车供应链中关键零部件缺货的影响出货量基数较低。

对于这一轮半导体下行周期的持续时间，龙头中芯国际的判断是“代工行业周期尚未触底”，作为影响产业链景气度的源头，下游消费电子行业的形势似也未有好转迹象。

近日，市调机构Counterpoint报告显示，手机市场持续疲软，双十一整体手机销量同比减少约11%，预计第四季度整体手机市场销量同比减少一成以上。

无独有偶，日前，全球第一大智能手机厂商三星计划大幅调降明年智能手机出货量的预期，调降幅度为13%，换算下来预计将砍单约3000万部。

三星带头大砍明年出货目标，对智能手机产业而言无疑具有风向标意义，这意味着三星对明年智能手机市场的预期并不乐观，并且可能还将带动其他智能手机品牌厂商的跟进。

智能手机市场的低迷行情将在何时扭转，对整条产业链来说意义重大。目前来看，这个拐点或许要到明年下半年才能看到。

终端销售持续下滑

在传统消费电子旺季的三季度，各大智能手机品牌的出货量数据并不好看。

研究机构Counterpoint日前更新其市场展望，预测全球智能手机市场将在2023年实现2%的同比增长。

Counterpoint Research副总裁Peter Richardson表示，“持续的通货膨胀、对未来加息的预期、恶化的企业盈利、新兴市场经济停滞、旷日持久的乌俄冲突、欧洲的局势动荡，以及一系列全面的美对华新出口管制措施，都促使智能手机市场预测下调。专注于高端市场的品牌商比中低端厂商更具弹性，更有能力应对这些问题，拥有深厚的技术专长和多元化业务，能够渡过难关。”

副总监Liz Lee补充说：“鉴于ASP的增加以及随之而来的较长换机周期，我们预计智能手机的年度出货量在短期内不太可能回到疫情之前的水平。今年的更换周期预计将达到43个月，创历史新高。虽然从明年开始，更换周期将逐步缩短，但仍将保持在40个月以上。”

Counterpoint的最新预测较此前6%的增长率已有下调，该机构预计2023年上半年市场表现将继续低迷，直到第三季度才开始增长。

不过该机构预计从2024年开始，随着中低价位5G设备的普及，预计全球5G手机市场将呈现健康增长。运营商正在积极推广5G，许多市场的激励措施足以促使消费者转向新技术。可折叠设备等新外形产品也将推动高端智能手机的增长。随着更多手机厂商进入可折叠领域，市场将看到这些手机的价格趋于稳定，可折叠领域将随着 5G 领域的发展而变得更加突出。

此外，进入2022年Q3智能手机出货量TOP10的品牌还有传音、荣耀、realme、摩托罗拉以及华为;出货量分别为1510万台、1420万台、1360万台、1140万台、860万台。