光纤通信的发展现状怎么样？

一、光通信行业概述

光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种：一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数，即波分复用技术(WDM)。

根据传输介质：光纤通信：利用光纤作为传输介质进行通信;自由空间光通信：利用自由空间传输光信号，如激光通信、卫星通信等;根据传输方式：点对点光通信：在两个特定的点之间进行光信号的传输;多点光通信：在多个点之间进行光信号的传输，如光纤通信网络;根据传输速率：低速光通信：传输速率较低，一般在几百Mbps以下;中速光通信：传输速率在几百Mbps到几Gbps之间;高速光通信：传输速率在几Gbps以上，如10Gbps、40Gbps、100Gbps等;根据应用领域：长途光通信：用于远距离通信，如国际、国内长途通信;短距离光通信：用于近距离通信，如局域网、城域网等;根据光源类型：激光光通信：利用激光作为光源进行通信;LED光通信：利用LED作为光源进行通信。

光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来。光波和无线电波同属电磁波，但光波的频率比无线电波的频率高，波长比无线电波的波长短。因此，相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势。光通信系统作为信息基础设施，在世界上得到了充分发展和大量应用。主要技术为：ASON、FTTH、WDM、RPR。

光通信行业产业链上游主要包括光芯片、陶瓷套管、陶瓷插芯、光纤适配器、转化器等零部件;中游为由多种光通信器件封装而成的光模块与子系统;下游为光通信设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。

二、光通信行业发展现状分析

近年来，中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光通信行业发展与创新，《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《乡村建设行动实施方案》《“十四五"国家信息化规划》等产业政策为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

1.5G基站

5G通信网络需要提供更高的传输速率和更低的延迟，以支持大规模的数据传输和实时应用。光通信作为一种高速、大带宽的传输技术，能够满足5G网络对高速传输的需求;5G通信网络将连接大量的终端设备和物联网设备，需要具备大容量的传输能力。光纤通信作为一种高密度、大容量的传输介质，能够满足5G网络对大容量传输的需求。2022 年全年，5G 基站建设加快推进，新建 5G 基站 88.7 万个，5G 基站总数达 231.2 万个， 占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提高 7 个百分点。截止到2023年7月末，5G基站总数达305.5万个，占移动基站总数的26.9%。

2019-2023年7月我国5G基站数量趋势分析

资料来源：工信部、观知海内咨询整理(观知海内信息网)

2.市场规模

近年来“新基建”为信息通信网络的快速发展带来了新的契机，而光通信是发展“新基建”的重要基础设施和必要前提，其发展水平更是成为衡量国家综合实力的一项重要指标。随着光芯片、光器件的技术水平的不断进步，光通信行业能够更好地应对海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业规模也持续增长。2021年我国光通信市场规模达1266亿元，同比增长5.5%。2022年市场规模约为1311亿元，预计2023年将突破1400亿元。

2018—2023年中国光通信市场规模预测趋势图

资料来源：观知海内咨询整理(观知海内信息网)

3.市场结构

自2017年以来，中国光纤企业出货量即占据全球市场一半以上。从我国光通信市场结构情况来看，光纤光缆、网络运营服务及光网络设备占据了我国光通信绝大部分市场份额，占比之和达90%以上。其中，光纤光缆市场占比达37%;其次为网络运营服务，占比达29%;再次为光网络设备，占比达26%。随着技术的不断创新和市场的不断扩大，中国光通信行业有望继续保持良好的发展势头。

中国光通信行业细分市场占比

资料来源：观知海内咨询整理(观知海内信息网)

4.光纤光缆

中国是全球最大的光纤光缆生产国之一，其产量规模庞大。中国的光纤光缆行业在技术创新和产业链建设方面取得了显著进展。国内企业在光纤材料、光缆制造、光纤连接器等领域具有一定的技术实力和市场份额，推动了光纤光缆产业的发展;中国政府积极推动信息通信技术的发展，对光纤光缆产业给予了政策支持。政府鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和技术水平，推动光纤光缆产业的升级和发展。根据数据显示，2022年光缆产量达3.46亿万芯千米，同比增长6.6%;2023年1-7月份，光缆累计产量达1.99亿万芯千米。未来随着互联网、移动通信、宽带接入等领域的快速发展，对光纤光缆的需求不断增加。尤其是光纤到户(FTTH)的推广，对光纤光缆的需求提供了巨大的市场机遇。

2017—2023年7月中国光缆产量统计情况

资料来源：国家统计局 观知海内咨询整理(观知海内信息网)

5.光芯片市场规模

目前，我国光芯片国产化水平较低，高端芯片主要由海外厂商所垄断。在国家政策的大力支持下，得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。随着光通信需求的增长，光芯片需求正在快速增长，2021年市场规模约为107.5亿元，同比增长16.3%，2022年市场规模约为123.4亿元。预计2023年我国光芯片市场规模将达141.7亿元。

随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长，2021年我国光通信市场规模达1266亿元，同比增长5.5%。2022年市场规模约为1326亿元，预计2023年将达1390亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.光通信市场结构

自2017年以来，中国光纤企业出货量即占据全球市场一半以上。数据显示，目前中国光纤光缆市场占比达37%;其次为网络运营服务，占比达29%;再次为光网络设备，占比达26%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.光缆产量

从2019年至今，中国光缆产量呈现稳定上升的趋势。2022年光缆产量达3.46亿万芯千米，同比增长6.6%;2023年1-5月份，光缆累计产量达1.36亿万芯千米，累计增长1.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.光芯片市场规模

得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。随着光通信需求的增长，光芯片需求正在快速增长，2021年市场规模约为107.5亿元，同比增长16.3%，2022年市场规模约为123.4亿元。中商产业研究院预测，2023年我国光芯片市场规模将达141.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.光芯片国产化率情况

各类光芯片国产替代率分化明显，高端光芯片国产替代率仍较低，国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握。数据显示，2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%;10G光芯片国产化率约60%，部分性能要求较高、难度较大10G光芯片仍需进口;25G光芯片国产化率约20%，但25G以上光芯片的国产化率仅5%，目前仍以海外光芯片厂商为主。

数据来源：ICC、中商产业研究院整理

6.光通信专利申请数量

近年来，国产光通信企业推动部分关键核心技术突破及应用全球领先，多次打破世界纪录。数据显示，2018-2020年我国光通信专利申请数量增长趋势较快，由1868项增至2116项。最新数据显示，2022年我国光通信相关专利申请数量为1975项，光通信技术总体更新速度快。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

7.市场竞争格局

“2022年中国光通信最具综合竞争力企业10强”榜单显示，中国信科、华为、中兴、亨通、中天、富通、永鼎、中利、通光、特发信息等上榜，行业竞争激烈。其中，中国信科不断强化关键核心技术攻关和原创技术策源，在光通信领域5年6次打破世界纪录，行业竞争力强。

资料来源：中商产业研究院整理

二、光通信行业发展趋势

1.光通信市场规模持续增长

随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长态势。

2.硅光技术成为下一代技术跃升的关键

伴随着摩尔定律的困境，集成光电子有望逐步取代微电子。硅光技术结合了以微电子为代表的集成电路超大规模、超高精度的优势，以及光子技术超高速率、超低功耗的优点，会有效解决芯片尺寸不断缩小带来的物理极限、漏电流、散热以及成本问题。

3.全光网进一步发展，OXC向更高维度演进

全光网是建设“网络强国”焦点，OXC是全光网发展核心。为应对节点规模的持续扩大，网络骨干节点从传统ROADM向OXC升级，WSS维度将向32维以上更高维度演进，城域网络小型化OXC设备将进一步普及。

4.新型光纤不断优化，长距传输优势凸显

新型光纤将极大释放400G传输系统潜力，超低损G.654.E光纤对400Gbit/s及以上超高速长距传输性能提升明显，2023年新型光纤的商用规模将进一步加大。此外，空芯光纤、多模光纤等新技术不断涌现，有望持续提升光通信传输性能。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光通信行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。