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[导读]面对人工智能(AI),乐观者纷纷用金钱投票。

面对人工智能(AI),乐观者纷纷用金钱投票。

2023年谷歌母公司Alphabet总的资本支出约为320亿美元,它在年度报告中指出:“投资主要指向技术基础设施。”2022年Alphabet的资本支出也高达315亿美元左右。

总体而言,Alphabet的钱主要花在AI芯片、服务器、算力方面,正是这些基础设施支撑着庞大的服务,比如搜索、YouTube、Gmail等。

今年一季度,Alphabet的资本支出达到120亿美元,而其CFO Ruth Porat称:“我们预计今年剩下季度资本支出将保持或者高于一季度水准。”如果后三个季度保持同样水平,Alphabet全年资本支出将达480亿美元。

Meta也在向AI追加投资,Meta CEO扎克伯格告诉投资者:“未来几年应该加大对先进模型、大型AI服务的投入。”他还说,即使将大量现有资源转向AI仍然不够,Meta还要追加投资,只有这样才能撑到未来,从新产品获得大量营收。

有人认为,到了本世纪末,AI市场的规模将会超过1万亿美元。如果真是这样,科技巨头大胆投资就是合理的。关键问题在于,它们准备如何兑现巨额AI投资的价值?我们不妨看看亚马逊、Meta、谷歌、微软都是如何安排的。

亚马逊:电商降本增效,AWS发力云端AI

目前亚马逊正在大手笔投资AI,如何从AI获利?主要有两种方式。

作为电商巨头,亚马逊可以借助AI技术提升效率,降低服务成本。例如,AI可以快速确定最短送货路线,优化配送中心服务流程。

另外,由于AI火爆,亚马逊AWS云计算服务需求旺盛。亚马逊已经增加资本支出,随着投资增加,运营利润率和自由现金流也在增加,未来双增长趋势还会继续。

亚马逊CEO Andy Jassy最近在财报会议上表示:“当亚马逊开支增加时,AI服务需求也在增长,由此可以证明我们的AWS业务模式是可行的,这也预示着未来还有增长空间。如果没有清晰的信号告诉我们项目能转化为营收,我们是不会投资的。”

亚马逊认为,目前企业在信息技术领域的开支约有85%投向On-premises,未来企业转向云端时会给亚马逊带来庞大的云业务。这里所说的云业务机会还没有考虑生成式AI,亚马逊预计在未来20年内生成式AI将会涌向云端。

所谓On-premises就是指企业在自有物理设施内部署和管理IT基础设施,包括数据中心、服务器、网络硬件、存储设备等。

Meta:优化社媒体验和广告

Meta Platforms已经告诉投资者,今年最大的投资主题是AI。扎克伯格称,未来几年将会继续追加大量投资。Meta Platforms的目标是成为AI模型和服务领域的领导者。

众所周知,Meta的拳头产品是社交媒体,广告是Meta的主要营收源。未来Meta肯定会投资AI,用AI技术优化社交媒体App,诱导用户将更多时间花在社交媒体,只有粘住用户,广告主才会投放广告。

除此之外,Meta还在寻找其它途径让AI产品和服务实现货币化,比如发布具备AI交互功能的付费内容,迎合需要高性能AI模型和强大算力的客户。

在AI领域Meta Platforms算是迟到者,未来能否成为赢家并无保证,但扎克伯格强调,投资者应该保持耐心。他说:“在我们从这些新产品中获得大量收入之前,我们会继续追加投资。”

有很多投资者并不认同扎克伯格的选择,就在扎克伯格发表此言论之后股价下跌,扎克伯格并不在意,他说之前Meta也曾投资暂时无法创收的新业务,股价也曾波动,但最终公司还拿出了好业绩,让耐心的投资者获得高额回报。

Alphabet:升级搜索及产品矩阵,发力云端AI

和Meta一样,Alphabet的营收大部分来自广告,主要是搜索广告。谷歌搜索占据全球搜索市场85%的份额。正因如此,当Alphabet投资AI时主要关注搜索优化,它想提供更快更精准的搜索结果,增强搜索统治力。

最近的测试结果显示,当Alphabet将AI工具嵌入搜索时,用户的搜索使用率有所上升,用户满意度也有提升。

Alphabet帝国相当庞大,旗下月活用户超20亿的产品就有6款,当Alphabet推出AI产品或者服务时,增长潜力不可限量。

和亚马逊一样,Alphabet也有成熟的云业务,投资AI也能让Alphabet云业务获益。目前谷歌云已经向客户提供多种AI服务,例如,客户可以通过云端连接到AI模型Gemini 1.5 Pro。

在当前营收中到底有多少来自AI?Alphabet没有给出具体数字,它只是说在AI货币化方面公司有清晰路线,比如通过广告、云服务、付费订阅获得收入。

微软:增强云的能力,变革办公工具

截止3月31日的一个季度,微软Azure营收大涨30%,AI可能正是拉动营收增长的主要原因。

微软首席财务官Amy Hood称:“近期内AI需求增加,比我们现有的供应能力高一些。”

为了满足需求,微软将会增加开支,建设更多数据中心。一季度微软的资本支出达到140亿美元,环比增长25亿美元。

微软的财报给了行业信心,因为之前投资者一直担心AI无法带来回报。

目前微软的旗舰AI产品主要是365 Copilot生成式AI辅助工具,它可以提高生产力。企业用户如果想使用365 Copilot,每月每用户交纳30美元。

到底365 Copilot给微软带来多少营收?微软拒绝给出具体数字。不过微软CEO Satya Nadella称《财富》500强企业已经有60%使用Copilot。

结语

仅从财报看,微软已经成为AI创收赢家,至于其它三家企业,还没有给出明确细节。抛开微软不谈,照估计,亚马逊和Alphabet在货币化方面成功概率更高,因为它们也可以向微软学习,通过云平台提供大量AI服务。

如果只是单纯进行理论分析,亚马逊可能会成为继微软之后的AI最大获益者。当然,我们也不能低估Meta,它在AI创收方面暂时可能慢一拍,但目前AI产业仍处在发展初期,未来Meta业务因AI出现大爆发也并非不可能。(小刀)

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